華為禁運事件或階段性迎來轉機，這為相關概念股帶來了巨大的人氣。二級市場上，近日A股科技股集體反彈，其中華為概念股表現(xiàn)尤為搶眼。

　　經歷中美貿易摩擦事件后，華為產業(yè)鏈上具備國產替代能力的部分優(yōu)質企業(yè)有望打破現(xiàn)有競爭格局，迎來新一輪的彎道超車機遇，并重塑全球科技行業(yè)供應鏈格局。國信證券分析師歐陽仕華分析指出，短期部分高端核心器件難以實現(xiàn)替代，但是有助于加快部分優(yōu)質半導體公司與下游客戶加速合作研發(fā)，加快國產化進度。建議繼續(xù)關注受益創(chuàng)新及5G升級的消費電子龍頭立訊精密、順絡電子、飛榮達。半導體國產化領域建議關注兆易創(chuàng)新、匯頂科技、聞泰科技。基站建議關注生益科技、【深南電路(002916)、股吧】。

　　　　【立訊精密(002475)、股吧】(002475) 精密制造龍頭

　　公司作為國內精密制造龍頭企業(yè)，擁有連接器、聲學、天線、馬達、無線充電等諸多產品線，多類產品切入蘋果供應鏈。公司從消費電子起步，逐步拓展到5G通信和汽車電子領域，已經成為橫跨多領域、涵蓋多產品線的精密制造平臺型公司。在消費電子產品不斷革新、5G時代即將來臨以及汽車電子化趨勢加速大背景下，公司將充分受益。新時代證券指出，公司在5G通信和汽車電子領域早有布局。5G通信方面，公司有互聯(lián)產品線、射頻產品線和光電產品線等三條產線，伴隨著5G時代來臨，憑借強大的制造能力和技術積累，公司通信業(yè)務有望實現(xiàn)快速成長；汽車電子方面，公司內生外延雙管齊下。公司2011年設立昆山立2012年收購福建源光電裝公司55%股權和SUK100%股權。汽車電動化和智能化將加速汽車電子化大趨勢，公司前瞻布局有望充分享受行業(yè)紅利。

　　　　順絡電子(002138) 盈利能力好轉

　　公司2019年以后開始進入5G以及汽車電子供應鏈，公司有望迎來新一輪量價齊升周期。過去成長期公司持續(xù)研發(fā)，技術能力穩(wěn)居國內第一，公司已經完成從量變到質變的過程，競爭力顯著提升。從2008年金融危機以來，公司凈利潤從0.42億元增長至4.8億元，年復合增速為27.61%。國信證券指出，公司傳統(tǒng)電感產品已逐步達到國際領先水平，隨著電子化趨勢的不斷推進以及國產替代腳步的加快，公司在傳統(tǒng)電感領域的優(yōu)勢將進一步放大。隨著5G帶動信號傳輸?shù)母哳l、小型化，電感使用量將會快速增長，單機價值量進一步提升。另外，公司在汽車電子、濾波器、陶瓷、無線充電等新產品以及新客戶陸續(xù)開花結果，逐步邁入收獲期，判斷公司將進入新一輪的成長周期。整體來看公司前期布局業(yè)務逐步落地，盈利能力好轉。

　　兆易創(chuàng)新(603986) 細分領域領軍企業(yè)

　　公司作為國內領先的存儲芯片及微控制器的領軍企業(yè)，以存儲+IoT戰(zhàn)略布局，致力于打造國內唯一的存儲芯片全平臺公司。隨著智能工業(yè)制造、人工智能與物聯(lián)網不斷引領未來市場增長，公司產品廣泛應用于手持移動終端、消費類電子產品、個人電腦及周邊、電信設備、醫(yī)療設備、汽車電子及工業(yè)控制設備等各個領域。西南證券指出，公司低容量NOR Flash業(yè)務全球第三，中高端NOR突破在即。SLC NAND面臨供給收縮下的剛性需求，公司24nm良率持續(xù)推進，2019年產能倍增，隨著產能和工藝紛紛落地，SLC NAND將成為新的業(yè)績增長點。此外在大數(shù)據(jù)時代，DRAM下游需求強勁。公司攜手合肥產投布局DRAM，2018年底已提前量產，10% 良率完成積極樂觀，投產后最大產能約占8%市場份額，千億藍海的DRAM將是公司探索的星辰大海。

　　生益科技(600183) 受益國產替代趨勢

　　公司覆銅板板材產量從建廠之初的年產60萬平方米發(fā)展到2018年度的8860多萬平方米。公司硬質覆銅板銷售總額已躍升全球第二，目前公司覆銅板業(yè)務主要擁有三個擴產項目，分別是陜西生益二期、江西生益一期和江蘇生益特種材料，均將于2019年投產，屆時將助力公司產能突破一億平方米。東方財富證券指出，在基站端，高頻化是通信行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，低損耗CCL重要性顯著。隨著全球通信技術的不斷演進，通信行業(yè)對高頻覆銅板的需求顯著提升，未來高頻覆銅板發(fā)展空間廣闊。在車載端，智能駕駛飛速發(fā)展，毫米波雷達已經成為智能駕駛汽車的標準配置。隨著智能駕駛市場的蓬勃發(fā)展，毫米波雷達有望成為高頻CCL又一大下游應用市場。公司在高頻CCL布局多年，基站天線、毫米波雷達CCL技術領先。公司的前瞻性布局已經占盡先機，未來行業(yè)規(guī)模的發(fā)展和國產替代的趨勢將使公司充分受益。

　　　　聞泰科技(600745) 協(xié)同效應將顯現(xiàn)

　　公司近期收到證監(jiān)會下發(fā)的《關于核準聞泰科技股份有限公司向無錫國聯(lián)集成電路投資中心(有限合伙)等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》，公司通過海內外融資的方式展現(xiàn)了較強的融資能力與戰(zhàn)略投資者引進能力，優(yōu)化了公司治理結構，整體來看，公司收購負債結構清晰。中泰證券指出，隨著5G商用化大規(guī)模的推進，公司作為全球領先的ODM企業(yè)，在5G智能物聯(lián)時代，有望助推公司充分發(fā)揮終端ODM優(yōu)勢，快速提升出貨量并為介入物聯(lián)解決方案提供競爭優(yōu)勢，同時安世半導體作為全球領先的分立器件、邏輯器件、功率器件廠商，將與ODM業(yè)務產生協(xié)同作用，構建以安世為核心的終端上游標準器件業(yè)務，和以原有手機終端為主體的終端ODM業(yè)務，形成上下游協(xié)同雙翼戰(zhàn)略，互為補充互為提升。

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