周二早盤，消費(fèi)電子、無線耳機(jī)、蘋果概念及智能穿戴概念股漲幅領(lǐng)先。截至發(fā)稿，上述幾大概念股指數(shù)漲幅均在2%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先大市。

　　消息面，天風(fēng)證券分析師郭明錤近日發(fā)布分析預(yù)測稱，新款iPhone 12將取隨機(jī)附贈(zèng)消充電器，以降低成本，預(yù)期既有的iPhone SE也將取消隨機(jī)附贈(zèng)充電器。

　　郭明錤曾在先前報(bào)告預(yù)測，所有iPhone 12機(jī)型將取消隨機(jī)附贈(zèng)耳機(jī)。

　　郭明錤認(rèn)為，未來iPhone隨機(jī)附贈(zèng)無線充電板機(jī)會(huì)不高，iPhone取消隨機(jī)附贈(zèng)充電器有助無線充電配件出貨，但因無線充電配件并非必須品，故實(shí)質(zhì)貢獻(xiàn)是否明顯仍待觀察，iPhone 12取消隨機(jī)附贈(zèng)有線耳機(jī)與充電器對需求影響有限，且未來Android手機(jī)可能也會(huì)跟進(jìn)此改變。

　　但從今日盤面表現(xiàn)來看，市場對整個(gè)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈所帶動(dòng)的大電子消費(fèi)板塊后市依舊看好。

　　華泰證券認(rèn)為，由于二季度蘋果SE2、TWS、iPad等產(chǎn)品熱銷以及下半年的新機(jī)備貨逐步啟動(dòng)，在即將到來的中報(bào)業(yè)績預(yù)告期內(nèi)，部分蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)有望強(qiáng)化電子板塊市場熱度。與此同時(shí)，三季度蘋果新品發(fā)布會(huì)漸行漸近，其首款5G終端即將面市，作為行業(yè)創(chuàng)新風(fēng)向標(biāo)的蘋果有望正式開啟智能手機(jī)行業(yè)5G創(chuàng)新周期，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈有望再迎高光時(shí)刻，下半年電子行業(yè)投資聚焦五條主線：5G射頻AiP、智能可穿戴、光學(xué)、散熱，以及受益于產(chǎn)品漲價(jià)、國產(chǎn)替代趨勢的LCD面板、MLCC等。

　　新時(shí)代證券認(rèn)為，繼續(xù)看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇帶來的自動(dòng)化機(jī)遇?！?.18”期間蘋果全線品類產(chǎn)品成交飆漲，為蘋果帶來巨大新增量。另外，蘋果近期上修了iPhone的訂單指引，且二至四季度預(yù)測全面上修，大超預(yù)期(原預(yù)期是下修)。國內(nèi)方面，蘋果加大促銷力度以搶占華為高端機(jī)短期供給受限后讓出的市場份額。中長期看，蘋果新產(chǎn)品規(guī)劃飽滿，從高端AirPods(AirPods Studio、AirPodsX)到AR眼鏡(Apple Glass)再到5G手機(jī)。疊加蘋果為分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，存在扶持立訊精密等大陸系代工廠訴求，國產(chǎn)自動(dòng)化商受益。