超預(yù)期，光伏行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢。

　　今日光伏概念大漲，板塊個股中，錦浪科技20cm漲停，寶馨科技、安彩高科、【振江股份(603507)、股吧】、協(xié)鑫集成等十余股漲停。從全天成交額來看，隆基綠能、特變電工、陽光電源、通威股份等股的成交額均超40億元。

　　行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢

　　根據(jù)國家能源局，5 月國內(nèi)光伏裝機6.83GW，同比增長141.34%，環(huán)比增長86%，超市場預(yù)期。

　　中信建投今日發(fā)布的研報中指出，國內(nèi)5月需求超預(yù)期，預(yù)計主要源于分布式需求持續(xù)旺盛。出口方面，5月太陽能電池組件國內(nèi)出口金額42.96億美元，環(huán)比增加21.89%，同比增加95.7%；1-5月累計出口192.5億美元，同比增加95.9%。整體來說，全球光伏行業(yè)需求持續(xù)向好，后續(xù)隨著硅料供給逐步放量，行業(yè)需求有望呈逐季增加趨勢。

　　海外需求有望實現(xiàn)超預(yù)期增長

　　多家券商近期的研報指出，6月6日美國白宮正式聲明美國將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個月關(guān)稅豁免。而在這之前，東南亞光伏產(chǎn)品出口至美國時需要面臨14.75%的保護性關(guān)稅。

　　根據(jù)國際能源署(IEA PVPS)的數(shù)據(jù)，2021年美國市場容量達26.9GW，在2022年第一季度“反規(guī)避”調(diào)查的陰影下，市場預(yù)期下滑至10-15GW。

　　山西證券認(rèn)為，在東南亞地區(qū)組件關(guān)稅豁免的背景下，2022年美國市場預(yù)期將重回30GW以上。

　　主力加倉機構(gòu)扎堆評級光伏概念股

　　6月以來，光伏概念個股股價平均上漲10.26%，跑贏大盤。捷佳偉創(chuàng)、科士達、特變電工、通威股份等8股漲幅超20%。

　　資金面上，近3個交易日30股獲得主力加倉，陽光電源、隆基綠能、錦浪科技等7股均獲得主力資金超億元加倉。20股在上周獲得北上資金加倉，持股數(shù)量占流通股比例呈現(xiàn)增長，其中邁為股份、特變電工、【高測股份(688556)、股吧】、正泰電器的北上資金持股占比增加幅度居前。

　　從機構(gòu)關(guān)注度來看，隆基綠能、通威股份、邁為股份、福萊特等8股均獲得超20家機構(gòu)評級。