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蛇吞象跨境收購(gòu)終結(jié)碩果 沙隆達(dá)成歷史搖身變?yōu)槿虼笈瓢驳利?/h1>
來(lái)源： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
作者：佚名
摘要： 1月10日，沙隆達(dá)A/B在深交所完成更名儀式，正式將證券簡(jiǎn)稱變更為安道麥A/B，完成了兩大農(nóng)藥巨頭沙隆達(dá)與Adama(即安道麥，下文代指“上市前的安道麥”)合并的最后一步——統(tǒng)一以“安道麥”這一全球品
1月10日，【沙隆達(dá)A(000553)、股吧】/B在深交所完成更名儀式，正式將證券簡(jiǎn)稱變更為安道麥A/B，完成了兩大農(nóng)藥巨頭沙隆達(dá)與Adama(即安道麥，下文代指“上市前的安道麥”)合并的最后一步——統(tǒng)一以“安道麥”這一全球品牌亮相資本市場(chǎng)。
當(dāng)日，安道麥A股價(jià)飄紅，上漲1.07%。
事實(shí)上，對(duì)于Adama取代沙隆達(dá)成為中國(guó)化工集團(tuán)旗下農(nóng)化板塊整體上市主導(dǎo)者，市場(chǎng)并不意外。
早在2017年8月沙隆達(dá)發(fā)行股票收購(gòu)Adama100%股權(quán)時(shí)，就有市場(chǎng)人士指出，此次整合行動(dòng)，安道麥顯然更具話語(yǔ)權(quán)。
主要表現(xiàn)包括收購(gòu)?fù)瓿蓛H一個(gè)月(2017年9月)，沙隆達(dá)A管理層便大換血，Adama董事長(zhǎng)楊興強(qiáng)及首席執(zhí)行官翰林(Chen Lichtenstein)上臺(tái)，接棒上一任領(lǐng)導(dǎo)層，掌舵沙隆達(dá)A。
1月10日，完成更名的安道麥A總裁兼首席執(zhí)行官翰林對(duì)記者在內(nèi)的多家媒體表示：“從第一天建立了整合公司，在深交所公開上市交易，我們的目標(biāo)是把最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品帶給世界，一方面是把國(guó)際優(yōu)勢(shì)(無(wú)論是國(guó)際的還是以色列的)帶入中國(guó)，同時(shí)也把中國(guó)的創(chuàng)新和實(shí)力介紹到全球，這樣我們公司可以成為中國(guó)和世界的一座橋梁?！?/p>
同時(shí)，翰林還透露，安道麥將積極配合間接控股股東中國(guó)化工集團(tuán)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的承諾，注入中國(guó)化工集團(tuán)旗下部分資產(chǎn)。
1月2日，安道麥A曾發(fā)布公告，擬向化工集團(tuán)控股子公司農(nóng)化國(guó)際收購(gòu)其所持有的安邦電化100%的股權(quán)，二者的主營(yíng)業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同性。
整合之路
事實(shí)上，從Adama與沙隆達(dá)懸殊的體量及前者在資本市場(chǎng)的野心不難看出，Adama“取代”沙隆達(dá)勢(shì)在必行。
Adama原是一家以色列企業(yè)，曾在以色列特拉維夫交易所上市，是全球最大的非專利農(nóng)藥企業(yè)。
2011年10月，中國(guó)化工集團(tuán)公司收購(gòu)了Adama60%股份，2016年9月，其余40%股份也被中國(guó)化工收入囊中，Adama成為中國(guó)化工旗下最重要的全資農(nóng)化公司，是中國(guó)化工農(nóng)化板塊的核心企業(yè)。
在沙隆達(dá)和Adama合并之前，前者雖然是中國(guó)化工旗下唯一的農(nóng)化上市平臺(tái)、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)第一家上市公司，合并前在中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中排名第六，但2015年受農(nóng)藥行業(yè)景氣度下滑影響，沙隆達(dá)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了較大幅度的負(fù)增長(zhǎng)。
反觀Adama，已經(jīng)成為全球第七大農(nóng)藥公司、第一大非專利農(nóng)藥公司，2016年底，Adama資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到298.81億元，是沙隆達(dá)的十倍，凈利潤(rùn)則高達(dá)10.78億元，同期沙隆達(dá)的凈利潤(rùn)為-7449.00萬(wàn)元。
“從2014年我們將全球集團(tuán)的名稱變更為安道麥以來(lái)，我們一直在尋找和沙隆達(dá)存在哪些合作契機(jī)，沙隆達(dá)是國(guó)內(nèi)第一支農(nóng)藥股，但是當(dāng)時(shí)中國(guó)和全球的聯(lián)通并不緊密，所以沙隆達(dá)并沒有在全球建立自己的分銷網(wǎng)絡(luò)，然后我們就有了這樣一個(gè)夢(mèng)想，因?yàn)樯陈∵_(dá)以及安道麥都是中國(guó)化工大家庭的一員，何不把兩家公司合二為一，成立為一家立足中國(guó)、聯(lián)通世界的作物保護(hù)領(lǐng)軍企業(yè)?！焙擦终f(shuō)道。
2014年-2015年，Adama開始著手與沙隆達(dá)的整合，在籌劃“蛇吞象”收購(gòu)之前，Adama旗下全資孫公司Celsius，通過(guò)向沙隆達(dá)B股股東要約收購(gòu)和受讓沙隆達(dá)大股東沙隆達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)的方式，獲得了沙隆達(dá)A合計(jì)30.75%的股權(quán)，一躍成為沙隆達(dá)的間接控股股東。
在這期間，Adama還向紐交所遞交了上市申請(qǐng)，擬在美IPO，但孰料最終其以“證券市場(chǎng)行情不佳”為由中止了IPO申請(qǐng)。
2015年，恰逢A股進(jìn)入牛市，沙隆達(dá)A凈利潤(rùn)慘遭腰斬，一方面為了提高國(guó)有資本的證券化率、整合境內(nèi)外資產(chǎn)，另一方面也可解決中國(guó)化工集團(tuán)農(nóng)化板塊潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題， Adama決議改變路徑，籌劃注入沙隆達(dá)A，登陸A股市場(chǎng)。
2016年，中國(guó)化工集團(tuán)啟動(dòng)將ADAMA注入A股上市公司沙隆達(dá)。重組方案包括發(fā)行股份購(gòu)買ADAMA100%股權(quán)、定向回購(gòu)注銷ADAMA間接持有的沙隆達(dá)B股，交易金額達(dá)184.71億元，并募集配套資金19.83億元，有效解決上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、母子公司交叉持股、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)農(nóng)化業(yè)務(wù)一體化。
1月10日，深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并注入A股上市平臺(tái)，是境內(nèi)企業(yè)在“一帶一路”的背景下深度參與國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的典型案例，也是資本市場(chǎng)推動(dòng)國(guó)資國(guó)企深化市場(chǎng)化改革和擴(kuò)大高水平開放的重要體現(xiàn)。
加深中國(guó)布局
成功上市后，安道麥與沙隆達(dá)的整合進(jìn)展頗為流暢，上市當(dāng)年便交出了一份靚麗的答卷——2017年上市公司全年業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入238.20億元，同比增長(zhǎng)7.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.46億元，同比增長(zhǎng)318.85%。
2018年前三季度，在歐洲極端干旱天氣影響、第一大市場(chǎng)銷售額同比下降18.5%的情況下，安道麥A仍然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入189.5億元，同比增長(zhǎng)3.05%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.4億元，同比增長(zhǎng)58.95%。
提及安道麥A未來(lái)的發(fā)展方向，翰林著重介紹了在中國(guó)的業(yè)務(wù)布局。
“在2019年我們將覆蓋(中國(guó))21個(gè)省，每年會(huì)增加5到6個(gè)省份，通過(guò)本地的團(tuán)隊(duì)和本地經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的健全，來(lái)銷售更多的具有全球品質(zhì)的安道麥的產(chǎn)品，把沙隆達(dá)和安邦的基礎(chǔ)原藥做成更有品牌效益的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?！焙擦终f(shuō)道。
同時(shí)，翰林還表示，將在中國(guó)布局研發(fā)設(shè)施，除了南京研發(fā)中心之外，還在淮安建成了最先進(jìn)的制劑中心，這是目前世界最大規(guī)模的一個(gè)制劑中心，比鄰安邦電化，安道麥將把原藥的合成能力和自身建成的最先進(jìn)的制劑中心的生產(chǎn)能力一起串聯(lián)起來(lái)，形成本地的運(yùn)營(yíng)基地。
“同時(shí)我們也不一定僅僅依靠自己生產(chǎn)，因?yàn)榻K也是化工大省，我們也可以在臨近的很多的化工企業(yè)去外購(gòu)我們所需要的原藥，基于這些原藥去制作混劑，并且控制好質(zhì)量，再加上安道麥的三角徽標(biāo)，讓這樣的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品行銷全世界，這就是我們所說(shuō)的‘立足中國(guó)，向前發(fā)展’的一個(gè)最生動(dòng)、最實(shí)際的例子?！焙擦终f(shuō)道。
值得注意的是，在完成更名當(dāng)日(1月10日晚)，安道麥便發(fā)布了一則《有關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)的諒解備忘錄》，擬收購(gòu)江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“輝瑞股份”)，旨在大幅提高公司全球及中國(guó)的業(yè)務(wù)。
安道麥表示，全球范圍內(nèi)，公司將獲得關(guān)鍵分子的后向整合及競(jìng)爭(zhēng)地位，并擬通過(guò)其全球市場(chǎng)觸角推動(dòng)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。在中國(guó)，【輝豐股份(002496)、股吧】擁有強(qiáng)大的商業(yè)存在和廣泛的產(chǎn)品注冊(cè)組合，這些均構(gòu)成對(duì)公司的補(bǔ)充，從而將鞏固公司在關(guān)鍵市場(chǎng)的地位和發(fā)售。
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沙隆達(dá),中國(guó),安道麥,Adama,公司
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作者：佚名
摘要： 1月10日，沙隆達(dá)A/B在深交所完成更名儀式，正式將證券簡(jiǎn)稱變更為安道麥A/B，完成了兩大農(nóng)藥巨頭沙隆達(dá)與Adama(即安道麥，下文代指“上市前的安道麥”)合并的最后一步——統(tǒng)一以“安道麥”這一全球品
1月10日，【沙隆達(dá)A(000553)、股吧】/B在深交所完成更名儀式，正式將證券簡(jiǎn)稱變更為安道麥A/B，完成了兩大農(nóng)藥巨頭沙隆達(dá)與Adama(即安道麥，下文代指“上市前的安道麥”)合并的最后一步——統(tǒng)一以“安道麥”這一全球品牌亮相資本市場(chǎng)。
當(dāng)日，安道麥A股價(jià)飄紅，上漲1.07%。
事實(shí)上，對(duì)于Adama取代沙隆達(dá)成為中國(guó)化工集團(tuán)旗下農(nóng)化板塊整體上市主導(dǎo)者，市場(chǎng)并不意外。
早在2017年8月沙隆達(dá)發(fā)行股票收購(gòu)Adama100%股權(quán)時(shí)，就有市場(chǎng)人士指出，此次整合行動(dòng)，安道麥顯然更具話語(yǔ)權(quán)。
主要表現(xiàn)包括收購(gòu)?fù)瓿蓛H一個(gè)月(2017年9月)，沙隆達(dá)A管理層便大換血，Adama董事長(zhǎng)楊興強(qiáng)及首席執(zhí)行官翰林(Chen Lichtenstein)上臺(tái)，接棒上一任領(lǐng)導(dǎo)層，掌舵沙隆達(dá)A。
1月10日，完成更名的安道麥A總裁兼首席執(zhí)行官翰林對(duì)記者在內(nèi)的多家媒體表示：“從第一天建立了整合公司，在深交所公開上市交易，我們的目標(biāo)是把最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品帶給世界，一方面是把國(guó)際優(yōu)勢(shì)(無(wú)論是國(guó)際的還是以色列的)帶入中國(guó)，同時(shí)也把中國(guó)的創(chuàng)新和實(shí)力介紹到全球，這樣我們公司可以成為中國(guó)和世界的一座橋梁?！?/p>
同時(shí)，翰林還透露，安道麥將積極配合間接控股股東中國(guó)化工集團(tuán)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的承諾，注入中國(guó)化工集團(tuán)旗下部分資產(chǎn)。
1月2日，安道麥A曾發(fā)布公告，擬向化工集團(tuán)控股子公司農(nóng)化國(guó)際收購(gòu)其所持有的安邦電化100%的股權(quán)，二者的主營(yíng)業(yè)務(wù)具有較高的協(xié)同性。
整合之路
事實(shí)上，從Adama與沙隆達(dá)懸殊的體量及前者在資本市場(chǎng)的野心不難看出，Adama“取代”沙隆達(dá)勢(shì)在必行。
Adama原是一家以色列企業(yè)，曾在以色列特拉維夫交易所上市，是全球最大的非專利農(nóng)藥企業(yè)。
2011年10月，中國(guó)化工集團(tuán)公司收購(gòu)了Adama60%股份，2016年9月，其余40%股份也被中國(guó)化工收入囊中，Adama成為中國(guó)化工旗下最重要的全資農(nóng)化公司，是中國(guó)化工農(nóng)化板塊的核心企業(yè)。
在沙隆達(dá)和Adama合并之前，前者雖然是中國(guó)化工旗下唯一的農(nóng)化上市平臺(tái)、國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)第一家上市公司，合并前在中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜中排名第六，但2015年受農(nóng)藥行業(yè)景氣度下滑影響，沙隆達(dá)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了較大幅度的負(fù)增長(zhǎng)。
反觀Adama，已經(jīng)成為全球第七大農(nóng)藥公司、第一大非專利農(nóng)藥公司，2016年底，Adama資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到298.81億元，是沙隆達(dá)的十倍，凈利潤(rùn)則高達(dá)10.78億元，同期沙隆達(dá)的凈利潤(rùn)為-7449.00萬(wàn)元。
“從2014年我們將全球集團(tuán)的名稱變更為安道麥以來(lái)，我們一直在尋找和沙隆達(dá)存在哪些合作契機(jī)，沙隆達(dá)是國(guó)內(nèi)第一支農(nóng)藥股，但是當(dāng)時(shí)中國(guó)和全球的聯(lián)通并不緊密，所以沙隆達(dá)并沒有在全球建立自己的分銷網(wǎng)絡(luò)，然后我們就有了這樣一個(gè)夢(mèng)想，因?yàn)樯陈∵_(dá)以及安道麥都是中國(guó)化工大家庭的一員，何不把兩家公司合二為一，成立為一家立足中國(guó)、聯(lián)通世界的作物保護(hù)領(lǐng)軍企業(yè)?！焙擦终f(shuō)道。
2014年-2015年，Adama開始著手與沙隆達(dá)的整合，在籌劃“蛇吞象”收購(gòu)之前，Adama旗下全資孫公司Celsius，通過(guò)向沙隆達(dá)B股股東要約收購(gòu)和受讓沙隆達(dá)大股東沙隆達(dá)集團(tuán)100%股權(quán)的方式，獲得了沙隆達(dá)A合計(jì)30.75%的股權(quán)，一躍成為沙隆達(dá)的間接控股股東。
在這期間，Adama還向紐交所遞交了上市申請(qǐng)，擬在美IPO，但孰料最終其以“證券市場(chǎng)行情不佳”為由中止了IPO申請(qǐng)。
2015年，恰逢A股進(jìn)入牛市，沙隆達(dá)A凈利潤(rùn)慘遭腰斬，一方面為了提高國(guó)有資本的證券化率、整合境內(nèi)外資產(chǎn)，另一方面也可解決中國(guó)化工集團(tuán)農(nóng)化板塊潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題， Adama決議改變路徑，籌劃注入沙隆達(dá)A，登陸A股市場(chǎng)。
2016年，中國(guó)化工集團(tuán)啟動(dòng)將ADAMA注入A股上市公司沙隆達(dá)。重組方案包括發(fā)行股份購(gòu)買ADAMA100%股權(quán)、定向回購(gòu)注銷ADAMA間接持有的沙隆達(dá)B股，交易金額達(dá)184.71億元，并募集配套資金19.83億元，有效解決上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、母子公司交叉持股、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)跨國(guó)農(nóng)化業(yè)務(wù)一體化。
1月10日，深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)化工集團(tuán)收購(gòu)境外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并注入A股上市平臺(tái)，是境內(nèi)企業(yè)在“一帶一路”的背景下深度參與國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)的典型案例，也是資本市場(chǎng)推動(dòng)國(guó)資國(guó)企深化市場(chǎng)化改革和擴(kuò)大高水平開放的重要體現(xiàn)。
加深中國(guó)布局
成功上市后，安道麥與沙隆達(dá)的整合進(jìn)展頗為流暢，上市當(dāng)年便交出了一份靚麗的答卷——2017年上市公司全年業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入238.20億元，同比增長(zhǎng)7.93%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.46億元，同比增長(zhǎng)318.85%。
2018年前三季度，在歐洲極端干旱天氣影響、第一大市場(chǎng)銷售額同比下降18.5%的情況下，安道麥A仍然實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入189.5億元，同比增長(zhǎng)3.05%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.4億元，同比增長(zhǎng)58.95%。
提及安道麥A未來(lái)的發(fā)展方向，翰林著重介紹了在中國(guó)的業(yè)務(wù)布局。
“在2019年我們將覆蓋(中國(guó))21個(gè)省，每年會(huì)增加5到6個(gè)省份，通過(guò)本地的團(tuán)隊(duì)和本地經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的健全，來(lái)銷售更多的具有全球品質(zhì)的安道麥的產(chǎn)品，把沙隆達(dá)和安邦的基礎(chǔ)原藥做成更有品牌效益的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品?！焙擦终f(shuō)道。
同時(shí)，翰林還表示，將在中國(guó)布局研發(fā)設(shè)施，除了南京研發(fā)中心之外，還在淮安建成了最先進(jìn)的制劑中心，這是目前世界最大規(guī)模的一個(gè)制劑中心，比鄰安邦電化，安道麥將把原藥的合成能力和自身建成的最先進(jìn)的制劑中心的生產(chǎn)能力一起串聯(lián)起來(lái)，形成本地的運(yùn)營(yíng)基地。
“同時(shí)我們也不一定僅僅依靠自己生產(chǎn)，因?yàn)榻K也是化工大省，我們也可以在臨近的很多的化工企業(yè)去外購(gòu)我們所需要的原藥，基于這些原藥去制作混劑，并且控制好質(zhì)量，再加上安道麥的三角徽標(biāo)，讓這樣的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品行銷全世界，這就是我們所說(shuō)的‘立足中國(guó)，向前發(fā)展’的一個(gè)最生動(dòng)、最實(shí)際的例子?！焙擦终f(shuō)道。
值得注意的是，在完成更名當(dāng)日(1月10日晚)，安道麥便發(fā)布了一則《有關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)的諒解備忘錄》，擬收購(gòu)江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“輝瑞股份”)，旨在大幅提高公司全球及中國(guó)的業(yè)務(wù)。
安道麥表示，全球范圍內(nèi)，公司將獲得關(guān)鍵分子的后向整合及競(jìng)爭(zhēng)地位，并擬通過(guò)其全球市場(chǎng)觸角推動(dòng)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。在中國(guó)，【輝豐股份(002496)、股吧】擁有強(qiáng)大的商業(yè)存在和廣泛的產(chǎn)品注冊(cè)組合，這些均構(gòu)成對(duì)公司的補(bǔ)充，從而將鞏固公司在關(guān)鍵市場(chǎng)的地位和發(fā)售。
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沙隆達(dá),中國(guó),安道麥,Adama,公司
