上?！救A誼集團(tuán)(600623)、股吧】股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及 2018 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于境外控股子公司發(fā)行債券并為關(guān)聯(lián)擔(dān)保方提供反擔(dān)保的議案》。同意公司以控股子公司華誼集團(tuán)(香港)有限公司在英屬維爾京群島的境外全資子公司 Huayi Finance I Limited 作為發(fā)行人(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)，根據(jù)公司資金需求及債券市場(chǎng)情況擇機(jī)在中國(guó)境外發(fā)行不超過(guò) 3.5 億美元(含 3.5 億美元)債券。同時(shí)公司控股股東上海華誼(集團(tuán))公司擬為發(fā)行人境外債券發(fā)行項(xiàng)下的本金、利息及其他相關(guān)費(fèi)用提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司按其所承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的 51%向其提供反擔(dān)保。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2019 年 4 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告，公告編號(hào)：2019-012)。

　　發(fā)行人于 2019 年 10 月 30 日完成總額為 3.5 億美元無(wú)抵押固定利率債券的發(fā)行，并獲準(zhǔn)于 2019 年 10 月 31 日在香港聯(lián)合交易所上市，現(xiàn)將有關(guān)債券發(fā)行基本情況公告如下：

　　一、發(fā)行人：Huayi Finance I Limited

　　二、擔(dān)保方：上海華誼(集團(tuán))公司

　　三、擔(dān)保方式：無(wú)條件及不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括債券發(fā)行項(xiàng)下的本金、利息及其他相關(guān)費(fèi)用

　　四、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：摩根士丹利國(guó)際有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、工銀國(guó)際證券有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行

　　五、聯(lián)席賬簿管理人：摩根士丹利國(guó)際有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、工銀國(guó)際證券有限公司、渣打銀行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司香港分行、星展銀行有限公司

　　六、發(fā)行方式：高級(jí)無(wú)抵押固息債券

　　七、發(fā)行規(guī)模：3.5 億美元

　　八、債券期限：五年

　　九、債券利率：票面年利率為 3%

　　十、付息方式：每半年支付一次

　　十一、 債券評(píng)級(jí)：穆迪 Baa3、標(biāo)普 BBB、惠譽(yù) BBB-

　　本次債券發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于一般公司用途，包括但不限于償還現(xiàn)有債務(wù)、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。本次債券的成功發(fā)行有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，建立境外市場(chǎng)良好信用，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　特此公告。

　　上海華誼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2019 年 10 月 31 日

　?。ㄎ恼聛?lái)源：上交所）