【今日導讀】

　　【航發(fā)動力(600893)、股吧】(600893)進行大額現(xiàn)金管理、印證航空產(chǎn)業(yè)高景氣

　　【寒武紀(688256)、股吧】(688256)子公司獲知名企業(yè)入股、汽車芯片前景廣闊

　　庫存減少疊加氧化鋁需求旺盛、燒堿價格近期上行

　　天際股份(002759)與比亞迪(002594)長期合作、中國鋁業(yè)(601600)上半年預增

　　【上證聚焦】

　　市場結構顯著分化、機構關注半年報業(yè)績增長方向

　　過去一周A股市場整體呈現(xiàn)震蕩盤整，分化格局較為顯著，中小盤風格持續(xù)表現(xiàn)較優(yōu)。中證500指數(shù)全周上漲1.77%，創(chuàng)出近五年以來新高，而上證50指數(shù)卻一度創(chuàng)出年內(nèi)新低。

　　中信證券(600030)策略團隊認為，本輪領漲的熱門板塊（新能源、半導體、能源金屬）7月至今成交額占全部A股比重達到15.1%，已經(jīng)接近2月份“茅指數(shù)”的成交占比水平，交易熱點過于集中。隨著強于預期的宏觀數(shù)據(jù)落地，疊加半年報預披露情況亮眼，基本面預期好轉的傳統(tǒng)價值板塊龍頭會階段性修復。關注軍工、CXO和醫(yī)療服務、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、化妝品和醫(yī)美等高景氣板塊。

　　海通證券(600837)荀玉根認為，A股成長風格占優(yōu)已是第三年，但從估值角度看，目前創(chuàng)業(yè)板指與上證50的市盈率之比為5.17倍，仍位于歷史均值附近，成長風格的占優(yōu)未到極致。預計以智能制造為代表的中盤成長股更有業(yè)績彈性，包括人工智能、工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、智能家電、工業(yè)機器人(300024)等。

　　國泰君安(601211)陳顯順認為，5月份開始，隨著通脹、流動性、政策等從不確定轉向確定，風險評價下行成為分母端的核心驅動。以中證500為代表的中盤藍籌盈利大幅改善，經(jīng)營穩(wěn)定預期快速抬升，最為受益于風險評價下行?？春每萍汲砷L主題，包括新能源（鋰電池材料）、半導體、消費電子等。

　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　航發(fā)動力(600893)進行大額現(xiàn)金管理、印證航空產(chǎn)業(yè)高景氣

　　航發(fā)動力(600893)最新公告，以46億元購買銀行結構性存款，該金額相當于公司一季報資產(chǎn)負債表當中“貨幣資金”的103.64%。

　　此前公司已上調與財務公司的關聯(lián)交易存款限額，由去年的40億元增至100億元，或預示今年公司產(chǎn)銷量有望大幅提升。天風證券(601162)認為，若大額現(xiàn)金管理為甲方客戶預付款到賬，各殲擊機主機企業(yè)預付款到賬額度有望接近千億規(guī)模，航空產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度正在持續(xù)兌現(xiàn)。

　　公司方面，主營航空鈦材的寶鈦股份(600456)、主營連接器的中航光電(002179)、主營航空零部件的【愛樂達(300696)、股吧】(300696)均已預告上半年業(yè)績大幅增長。

　　寒武紀(688256)子公司獲知名企業(yè)入股、汽車芯片前景廣闊

　　寒武紀(688256)16日披露了子公司寒武紀(688256)行歌科技的增資擴股方，包含寧德時代(300750)、蔚來汽車、上汽、南京國資旗下公司。另外，早在今年年初，比亞迪(002594)等車企就參與了地平線的相關融資，后者是業(yè)界知名的AI芯片公司。

　　車企紛紛入股芯片公司，或意在從產(chǎn)業(yè)供應鏈安全的角度保證未來車載芯片的供應。新能源汽車以及未來的智能汽車，對芯片的需求量將是傳統(tǒng)燃油車的數(shù)倍。研究機構預測，汽車芯片的市場規(guī)模有望從2019年的約400億美元增至2025年的逾1000億美元。

　　【全志科技(300458)、股吧】(300458)產(chǎn)品主打車內(nèi)信息娛樂系統(tǒng)，正由后裝向前裝滲透；

　　北京君正(300223)通過收購ISSI，已成為國內(nèi)汽車存儲芯片領軍企業(yè)。

　　庫存減少疊加氧化鋁需求旺盛、燒堿價格近期上行

　　近期燒堿價格上行，周初山東市場均價為555元/噸，周末達到587.5元/噸，價格較去年同期上漲15.76%。燒堿供應因廠家檢修有所縮緊，廠家?guī)齑鏈p少，而下游氧化鋁需求旺盛，預計后續(xù)向好運行為主。

　　中泰化學(002092)依托新疆地區(qū)豐富的煤炭資源重點打造氯堿化工(600618)一體化產(chǎn)業(yè)基地；

　　濱化股份(601678)是我國重要的環(huán)氧丙烷及燒堿產(chǎn)品生產(chǎn)商。

　　【公告解讀】

　　天際股份(002759)與比亞迪(002594)簽訂長期合作協(xié)議

　　天際股份(002759)全資子公司新泰材料與深圳比亞迪(002594)就長期供應六氟磷酸鋰事宜簽訂協(xié)議。2021年7月至2022年12月，供應六氟磷酸鋰不少于3500噸；2023年供應3600噸-7800噸。

　　多氟多(002407)擬投建六氟磷酸鋰等項目

　　多氟多(002407)擬投建10萬噸六氟磷酸鋰、4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰和1萬噸二氟磷酸鋰項目，項目總投資51.5億元。根據(jù)近日簽訂的銷售合同：比亞迪(002594)將向公司采購不低于6460噸的六氟磷酸鋰；孚能科技(688567)將向公司采購不低于1700噸的六氟磷酸鋰；Enchem將向子公司河南有色采購1800噸六氟磷酸鋰。

　　贛鋒鋰業(yè)(002460)擬收購加拿大鋰礦公司股權

　　贛鋒鋰業(yè)(002460)同意全資子公司贛鋒國際或其全資子公司以自有資金對加拿大Millennial進行要約收購，本次交易股價為每股3.6加元，交易金額不超過3.53億加元。標的公司主要從事收購、勘探及開發(fā)鋰礦業(yè)權，目標是成為鋰電池行業(yè)具競爭力的供應商。

　　三花智控(002050)等擬回購股份

　　三花智控(002050)擬回購2億至4億元，回購價格不超過30元/股。

　　永吉股份(603058)擬回購3000萬至5000萬元，回購價格不超過10.61元/股。

　　康達新材(002669)擬回購2000萬至3000萬元，回購價格不超過16元/股。

　　康泰生物(300601)參與mRNA人用傳染病疫苗項目

　　康泰生物(300601)全資子公司民海生物近日與嘉晨西海簽署戰(zhàn)略協(xié)議，雙方就使用mRNA平臺技術在人用傳染病疫苗項目領域開展合作，共同研發(fā)、申報、生產(chǎn)mRNA平臺技術在人用傳染病疫苗方向的產(chǎn)品。

　　華嶸控股擬收購申瑞生物股權

　　華嶸控股擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買盛青松等合計7名股東持有的申瑞生物80%股權。標的公司主要從事第三方醫(yī)學檢驗、診斷試劑自主研發(fā)、代理及銷售等業(yè)務。

　　林洋能源(601222)擬逾百億元投資風光儲一體化項目

　　林洋能源(601222)將在五河縣通過“風光儲+”模式與地方特色相結合的方式，投建1.5GW光伏發(fā)電項目、0.5GW風力發(fā)電項目，以及400MW/800MWh儲能項目（風光儲一體化項目），項目總投資108億元。

　　【財報快遞】

　　中國鋁業(yè)(601600)等上半年業(yè)績預增

　　中國鋁業(yè)(601600)預增約83倍，因在鋁價高位運行的市場環(huán)境下，公司狠抓降本增效，通過全要素對標提升主營產(chǎn)品競爭力。

　　鄭州煤電(600121)預盈1.08億元，同比扭虧，因動力煤銷售價格與上年同期相比有較大幅度提高。

　　西部礦業(yè)(601168)上半年業(yè)績增長

　　西部礦業(yè)(601168)上半年實現(xiàn)凈利潤14.11億元，同比增336.41%。股東榜方面，高毅曉峰2號致信基金持股比例由一季度末的1.58%增至1.79%。同時，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃新進十大股東榜，持股占比為1.59%。

　　【資金觀潮】

　　兩機構席位買入同興達(002845)

　　16日，同興達(002845)獲兩機構席位凈買入9007萬元，占全天成交額的6.45%。此外，深股通席位凈買入6639萬元。公司日前預計，上半年凈利潤增長178.64%至202.87%。天風證券(601162)認為，同興達(002845)已與多家全球品牌廠商達成戰(zhàn)略合作關系，市場占有率逐漸提高。公司還持續(xù)推進智能化、數(shù)字化精益管理，生產(chǎn)效能不斷提升，盈利能力顯著增強。

　　【交易鬧鈴】

　　四只新股19日申購

　　潤豐股份代碼301035，發(fā)行價22.04元，市盈率13.89倍，申購上限1.95萬股，主營產(chǎn)品農(nóng)藥原藥及制劑。

　　雙樂股份代碼301036，發(fā)行價23.38元，市盈率15.36倍，申購上限7000股，主營產(chǎn)品酞菁、鉛鉻系列顏料。

　　保立佳代碼301037，發(fā)行價14.82元，市盈率15.33倍，申購上限6000股，主營產(chǎn)品苯丙乳液。

　　華依科技代碼787071，發(fā)行價13.73元，市盈率24.98倍，申購上限4500股，主營產(chǎn)品汽車動力總成測試設備。