【資訊導讀】

　　小鵬汽車二季度營收及交付量數(shù)據暴漲、相關供應商有望受益

　　新《安全生產法》下月起正式施行、可燃氣體報警將迎來政策風口

　　萬潤股份(002643)：子公司有鋰電池電解液添加劑產品的生產與銷售

　　【東方盛虹(000301)、股吧】(000301)：斯爾邦今年實現(xiàn)管式裝置滿產EVA光伏料

　　【今日頭條】

　　小鵬汽車二季度營收及交付量數(shù)據暴漲、相關供應商有望受益

　　8月26日，小鵬汽車公布了2021年第二季度財報。第二季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入37.61億元，同比暴增536.7%，環(huán)比上漲27.5%；毛利率提升至11.9%，2020年同期為負2.7%，今年第一季度為11.2%。截至2021年6月30日，小鵬汽車擁有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金、短期存款、短期投資及長期存款達人民幣328.7億元。

　　交付量方面，二季度小鵬交付車輛17,398輛，環(huán)比增加30%，同比暴增439%。其中，小鵬P7在6月份銷量達4730輛，同比暴增1466%。今年上半年交付量為30,738輛，已超去年全年交付量。目前，小鵬汽車的銷售門店已開拓至200家，服務中心64座。品牌超充站已運營231座，覆蓋城市65個。免費充電站點已運營約1400座，覆蓋城市超200個

　　在智能輔助駕駛的大背景下，小鵬開放了VPA停車場記憶泊車功能，實現(xiàn)了業(yè)內首個量產。另外，隨著小鵬G3i和P5等全新車型即將到來，小鵬工廠產能正在積極擴充。目前，肇慶工廠二期項目簽約暨動工，達產后肇慶工廠基地產能將會從10萬輛提高到20萬輛。基于樂觀的市況，小鵬預計第三季度交付量將介于21,500-22,500臺，總收入在48億至50億元之間。

　　隨著小鵬等新能源頭部車企經營情況的持續(xù)向好，供應鏈相關公司望持續(xù)受益。

　　騰龍股份(603158)公司為小鵬、蔚來等新能源汽車提供熱管理系統(tǒng)等零部件，小鵬汽車是公司重要新能源汽車客戶。

　　【四會富仕(300852)、股吧】(300852)公司汽車用電路板年產量占比約30%，其中新能源汽車方向是公司重點開拓領域，公司已與小鵬汽車建立了長期穩(wěn)定的合作聯(lián)系。

　　【投資聚焦】

　　新《安全生產法》下月起正式施行、可燃氣體報警將迎來政策風口

　　城市燃氣管網泄漏監(jiān)測或將成為安監(jiān)部門下一步的重要重點。研究機構認為，新《安全生產法》9月1日實施，《燃氣工程規(guī)則》2022年元旦實施正式實施，分別對餐飲等行業(yè)和高層建筑安裝可燃氣體報警器和切斷裝置進行了強制性規(guī)定，將加速釋放工業(yè)共安全類及居民類儀表市場需求。我國家用燃氣安全報警器的滲透率大概是7%，大城市的餐飲業(yè)滲透率大概不到30%。餐飲業(yè)不含居民家庭可能會帶來百億左右的市場規(guī)模，居民需求是餐飲業(yè)十倍以上，市場達千億，未來滲透空間廣闊。

　　【漢威科技(300007)、股吧】(300007)目前燃氣報警器產能為工商業(yè)探測器12萬臺、家用產品100萬臺，燃氣報警器及安全巡檢等相關產品已出現(xiàn)供不應求。

　　【金卡智能(300349)、股吧】(300349)參與編寫《免維護家用可燃氣體報警器》團體標準，目前公司燃氣報警器已有一定批量出貨，公司柔性生產線具有較大的產能彈性，可以應對批量化的需求。

　　青鳥消防(002960)全資子公司惟泰安是可燃氣體探測器國家標準的起草單位之一，公司擁有適用于各酒店、餐飲、鍋爐房等民用、商用場所的可燃氣體探測報警系統(tǒng)，還擁有適用于家庭廚房的獨立式可燃氣體探測報警器等。

　　【獨家參考】

　　萬潤股份(002643)：子公司有鋰電池電解液添加劑產品的生產與銷售

　　萬潤股份(002643)接受機構調研時表示，隨著顯示面板行業(yè)的整體發(fā)展，上半年液晶材料和OLED材料發(fā)展良好。液晶材料市場地位較為穩(wěn)固，處于業(yè)內領先地位。OLED升華前單體材料和中間體材料報告期業(yè)績較去年同期有所提升?？毓勺庸窘K三月科技目前已有OLED成品材料通過下游廠商的驗證。

　　此外，公司積極布局聚酰亞胺材料、光刻膠材料、鋰電池電解液添加劑等領域。目前公司全資子公司煙臺海川化學制品有限公司有鋰電池電解液添加劑產品生產與銷售，且其網站公開在售產品信息已包含鋰電池電解液添加劑產品，半年報中增加了相關信息。

　　公司于2018年啟動了沸石系列環(huán)保材料建設項目，該項目計劃新增7,000噸/年的產能，目前已投資建設的4,000噸/年的車間進展順利，其中一個產能2,000噸/年的ZB系列沸石車間已于2021年上半年達到預定可使用狀態(tài)。目前公司沸石系列環(huán)保材料的理論產能為7,850噸/年。隨著公司沸石系列環(huán)保材料項目的陸續(xù)建設并投產，公司將不斷鞏固在高端車用沸石系列環(huán)保材料領域技術和生產能力等方面的全球領先地位。

　　東方盛虹(000301)：斯爾邦今年實現(xiàn)管式裝置滿產EVA光伏料

　　東方盛虹(000301)在接受投資者調研時表示，目前斯爾邦擁有30萬噸的EVA產能，其中20萬噸采用巴塞爾高壓管式法，10萬噸采用巴塞爾高壓釜式法。斯爾邦2019年實現(xiàn)正式量產光伏EVA，2020年光伏料比例進一步提升，2021年實現(xiàn)管式裝置滿產EVA光伏料。斯爾邦后續(xù)將會新建裝置進一步擴充EVA產能，進一步鞏固斯爾邦在光伏EVA的龍頭地位。

　　目前受益于光伏發(fā)電行業(yè)迅速發(fā)展，光伏級EVA需求大增，產品價格持續(xù)上漲。光伏級EVA下游需求增速近幾年很快，但目前來看新增產能今年投產的概率不大。國內新增供給方面，除了斯爾邦、聯(lián)泓新科(003022)、寧波臺塑三家目前擁有光伏級EVA產能外，國內還有幾家今年新投產的EVA裝置，但目前仍以發(fā)泡料線纜料為主。

　　8月初盛虹集團啟動了戰(zhàn)略轉型，加快進軍新能源新材料。盛虹集團將在新能源、高性能新材料、低碳綠色產業(yè)等三大方向加速布局。東方盛虹(000301)作為盛虹集團最重要的子公司和上市平臺，無疑將承載這一戰(zhàn)略實施的主要力量。尤其一旦斯爾邦重大資產重組的完成，東方盛虹(000301)將形成低成本的核心原料平臺+新能源、新材料等多元化產業(yè)鏈條的“1+N”新格局。

　　【公告淘金】

　　君正集團(601216)半年度凈利22.34億元，同比增長69%。

　　精測電子(300567)半年度歸母凈利同比增203.43%-1.46億元。

　　飛龍股份(002536)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.47億元，同比增長277.83%。

　　上機數(shù)控(603185)上半年凈利同比增長465%，單晶硅產能利用率高。

　　三美股份(603379)擬2.3億元投建六氟磷酸鋰及高純五氟化磷項目。

　　北方稀土(600111)上半年凈利潤同比增500.5%，稀土量價齊升。

　　蘇鹽井神(603299)擬投資22.31億元建設江蘇鹽業(yè)井神楚州張興儲氣庫一期項目。

　　長城科技(603897)上半年凈利同比增180%，擬10派10元。

　　江蘇國信(002608)擬建設2×1000MW高效清潔超超臨界燃煤發(fā)電項目。

　　健帆生物(300529)擬以2.5億元-5億元回購股份，回購價格不超過80元/股。

　　【熱點數(shù)據】

　　年內766家公司回購股份金額達941.17億元

　　8月26日晚，中國平安(601318)公告稱，經董事會批準，擬使用自有資金實施50億-100億元A股股份回購。隨著今年部分白馬股的持續(xù)下行，相關公司密集發(fā)布股份回購計劃，此前邁瑞醫(yī)療(300760)、泰格醫(yī)藥(300347)等公司也已發(fā)布回購計劃。

　　Wind數(shù)據顯示，近兩年，A股回購數(shù)量和金額呈爆發(fā)式增長。繼2018年、2019年股票回購高增長以后，2020年、2021年A股的回購勢頭繼續(xù)維持在高位。截至2021年8月26日，年內又有766家上市公司回購86.19億股，回購金額達941.17億元（剔除未實施）；回購實施金額超過1億元的公司有139家；回購實施金額超過10億元的公司有9家。其中，格力電器(000651)年內回購實施金額最高，達185億元，回購35417.53萬股，占總股本比例為5.89%。此外，美的集團(000333)、寶鋼股份(600019)、好想你(002582)、中國聯(lián)通(600050)、歌爾股份(002241)等公司回購金額排名靠前。