【資訊導(dǎo)讀】

　　8月新能源車零售滲透率已逼近30%、“金九銀十”良好局面可期

　　歐洲能源危機刺激多家EVA企業(yè)上調(diào)光伏料報價、行業(yè)高景氣有望持續(xù)

　　【今日頭條】

　　8月新能源車零售滲透率已逼近30%、“金九銀十”良好局面可期

　　乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2022年8月乘用車市場零售達到187.1萬輛，同比增長28.9%。1-8月累計零售1295萬輛，同比增長0.1%，其中6-8月同比增加110.2萬輛的增量貢獻巨大。在新能源車方面，燃油車購置稅減半的政策并未造成明顯影響。8月新能源乘用車零售銷量達到52.9萬輛，同比增長111.2%，環(huán)比增8.8%。1-8月新能源乘用車國內(nèi)零售326.2萬輛，同比增長119.7%，1-8月形成“W形”走勢。從滲透率來看，新能源車國內(nèi)零售滲透率已經(jīng)達到了28.3%，較2021年8月17.3%的滲透率提升多達11個百分點。展望9月，乘聯(lián)會指出，雖然目前國內(nèi)疫情仍有不確定性，但9月預(yù)計產(chǎn)銷同比實現(xiàn)高增長，可實現(xiàn)“金九銀十”的良好局面。目前油價持續(xù)高位，有利于新能源車的增長。新能源車市場仍將全面加速，尤其是自主品牌經(jīng)濟型電動車（A00級+A0級）會持續(xù)放量；新能源新品持續(xù)推出，覆蓋廣泛的價位段和產(chǎn)品特點，在主流價格區(qū)間均有高性價比產(chǎn)品供應(yīng)，各主流廠商的推廣積極性處于高位，増程等插混車型在市場面的接受度也有所提升，帶來新能源的同比會有較大增量。中信證券(600030)認為，近期汽車板塊受外部因素影響出現(xiàn)較大程度回調(diào)，但仍然看好板塊在Q3-Q4的銷量持續(xù)向上的趨勢和盈利彈性。除了電動化、智能化等長期趨勢外，近期重點關(guān)注下半年可能會超預(yù)期的三個方向：（1）中國汽車出口加速帶來的產(chǎn)業(yè)鏈盈利中樞上移；（2）混動化加速推動自主品牌對合資品牌實現(xiàn)全方位反超；大宗原材料成本下行帶來的整車和零部件產(chǎn)業(yè)鏈的盈利空間釋放。板塊的估值修復(fù)的行情已經(jīng)基本結(jié)束，以盈利驅(qū)動的盈利修復(fù)即將接力，而以上三個方向都有望助力板塊的盈利實現(xiàn)系統(tǒng)性修復(fù)。隆盛科技(300680)公司新能源汽車驅(qū)動電機馬達鐵芯項目，目前已經(jīng)正式成為聯(lián)合汽車電子、某外資電動汽車及能源公司的一級供應(yīng)商，其中與聯(lián)合汽車電子的配套已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，與外資電動汽車及能源公司的也于二季度開始爬坡量產(chǎn)；同時該項目還獲得了日系客戶、大眾、蔚來、廣汽新能源、電咖等客戶的二級供應(yīng)商定點。金博股份(688598)公司碳陶制動盤與廣汽及比亞迪(002594)已經(jīng)達成定點協(xié)議，其它廠商合作一直密切溝通中。

　　【投資聚焦】

　　歐洲能源危機刺激多家EVA企業(yè)上調(diào)光伏料報價　行業(yè)高景氣有望持續(xù)

　　據(jù)第三方平臺，本周多家EVA企業(yè)調(diào)漲光伏料牌號報價，目前公開報價提升至2.25-2.38萬元/噸，較前期低點報價上調(diào)約1000-1500元/噸；同時線纜料報價本周回升1000元至2.32萬元/噸，驅(qū)動光伏料報價上漲，光伏EVA樹脂價格拐點已現(xiàn)。據(jù)膠膜企業(yè)，9月組件排產(chǎn)環(huán)比提升約10%，將帶動膠膜排產(chǎn)提升，膠膜單平盈利有望修復(fù)。近年新增EVA產(chǎn)能已基本釋放，2024年前新增裝置僅天利高新、古雷石化、【寶豐能源(600989)、股吧】(600989)合計75萬噸，考慮裝置爬產(chǎn)等因素，2023年光伏料供給增量較少，國內(nèi)供給增量主要來自現(xiàn)有裝置光伏料比例提升。目前國內(nèi)EVA產(chǎn)能合計192.2萬噸/年，2022年光伏級EVA產(chǎn)能預(yù)計為98.4萬噸/年。預(yù)計隨著Q4硅料供給增長推動組件出貨提升，且線纜、發(fā)泡等領(lǐng)域逐步進入旺季，光伏料價格有望持續(xù)提升。我國光伏級EVA進口依賴度超過60%。受能源危機影響，目前歐洲EVA價格位于全球高點。俄羅斯斷氣進一步加劇歐洲EVA供應(yīng)短缺局面，推高EVA價格。亞洲EVA生產(chǎn)商有望實現(xiàn)向歐洲出口套利。分析師認為，隨著海外能源危機的加劇，在下游光伏需求確定性較高的背景下，預(yù)計2023-24年光伏EVA供給持續(xù)緊張，甚至出現(xiàn)階段性緊缺，2023年光伏EVA樹脂將成為產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的環(huán)節(jié)之一。聯(lián)泓新科(003022)是具備一體化產(chǎn)業(yè)鏈的光伏級EVA龍頭，現(xiàn)有EVA產(chǎn)能15萬噸，其中光伏級占80%。東方盛虹(000301)子公司斯爾邦目前擁有36萬噸EVA產(chǎn)能，其中光伏料占比約7成。

　　【財經(jīng)要聞】

　　乘聯(lián)會：8月新能源乘用車零售銷量達到52.9萬輛，同比增長111.2%。

　　《國家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費和耗材價格專項治理的通知》正式公布。

　　中國聯(lián)通臨港數(shù)智科技揭牌，臨港國際【數(shù)據(jù)港(603881)、股吧】建設(shè)正式啟動。

　　數(shù)字人民幣零售支付是做好跨境支付的重要基礎(chǔ)。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會：暫停發(fā)布多晶硅采集價格。

　　監(jiān)管升級IPO網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)，券商可申請開立資管專用賬戶。

　　【公告淘金】

　　中國天楹(000035)擬600億元投建千萬千瓦級風(fēng)光儲氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園。

　　金博股份(688598)收到比亞迪(002594)的開發(fā)定點通知書。

　　華聯(lián)綜超(600361)公司重大資產(chǎn)重組事項近日上會。

　　【東利機械(301298)、股吧】公司自主研發(fā)的底盤懸架減振器公測并上市。

　　雙良節(jié)能(600481)擬20億元設(shè)立孫公司投資建設(shè)50GW大尺寸單晶硅拉晶項目。

　　【寧波精達(603088)、股吧】(603088)實控人擬變更為寧波市國資委。

　　杭蕭鋼構(gòu)(600477)控股子公司聯(lián)合中標10.36億元EPC工程項目。

　　東陽光(600673)擬14億元投建年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰項目。

　　【熱點數(shù)據(jù)】

　　近10日7家公司獲50家以上海外機構(gòu)調(diào)研

　　據(jù)統(tǒng)計，近10日海外機構(gòu)對291家上市公司進行走訪。海外機構(gòu)調(diào)研榜單中，奧普特(688686)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到130家，最受關(guān)注；其次是華測檢測(300012)，參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有88家。此外，匯川技術(shù)(300124)、立訊精密(002475)、 怡合達、邁瑞醫(yī)療(300760)、邁為股份(300751)等股均獲超50家以上海外機構(gòu)調(diào)研。

　　【龍虎榜看臺】

　　資金流入光熱發(fā)電、旅游等板塊

　　周四，滬深兩市震蕩走低。截至收盤，滬指跌0.33%報3235.59點，深成指跌0.86%報11746.92點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.86%報2523.01點。兩市共計成交7883億元，較上個交易日縮量836億元。盤面上，光熱發(fā)電、旅游、免稅、物流等板塊漲幅居前，燃氣、農(nóng)業(yè)、Chiplet、豬肉等板塊跌幅居前。盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：航天彩虹(002389)獲1家機構(gòu)買入，買入凈額為2.03億元；安凱客車(000868)獲買一主買，買入凈額為1.37億元；維峰電子獲2家機構(gòu)買入，買入凈額為9167.05萬元；盛德鑫泰(300881)獲上海資金買入，買入凈額為5748.96萬元；北緯科技(002148)獲實力游資買入，買入凈額為5092.43萬元。

　　【新股申購】

　　聯(lián)動科技：申購代碼301369，發(fā)行價格96.58元/股，發(fā)行市盈率35.76倍?？杀裙荆喝A亞智能(003043)。

　　諾誠健華：申購代碼787428，發(fā)行價格11.03元/股，發(fā)行市盈率虧損?？杀裙荆喊纤帢I(yè)(688488)。