【資訊導(dǎo)讀】

　　芯片制裁加速軟件國(guó)產(chǎn)化　關(guān)注國(guó)產(chǎn)軟件龍頭廠商

　　鈣鈦礦疊層太陽(yáng)能電池再創(chuàng)紀(jì)錄　技術(shù)迭代帶來(lái)設(shè)備公司發(fā)展機(jī)遇

　　【今日頭條】

　　芯片制裁加速軟件國(guó)產(chǎn)化、關(guān)注國(guó)產(chǎn)軟件龍頭廠商

　　據(jù)報(bào)道，美國(guó)政府與荷蘭、日本政府在1月27日達(dá)成協(xié)議，將把美國(guó)政府2022年10月份頒布的部分對(duì)華芯片出口管制措施擴(kuò)大到這兩國(guó)的公司，其中荷蘭政府將阻止ASML向中國(guó)出口DUV光刻機(jī)。該協(xié)議的目的在于將兩個(gè)芯片制造設(shè)備大國(guó)荷蘭和日本拉入美國(guó)戰(zhàn)線，構(gòu)建統(tǒng)一的芯片生產(chǎn)制造對(duì)華包圍圈，削弱中國(guó)通過(guò)去美化產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)芯片的能力。

　　研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，軟件國(guó)產(chǎn)化不受限于底層芯片平臺(tái)，無(wú)法受到有效制裁。軟件公司的核心生產(chǎn)資料為公司程序員，不依賴于海外供應(yīng)鏈，并且軟件可以通過(guò)代碼改造兼容適配主流的海內(nèi)外芯片架構(gòu)，并不受限于底層芯片平臺(tái)。此次美荷日合力構(gòu)建芯片生產(chǎn)對(duì)華包圍圈，意味著中國(guó)與西方的科技對(duì)立繼續(xù)深化，中國(guó)構(gòu)建獨(dú)立自主的IT架構(gòu)成為不可阻擋的趨勢(shì)。因而即使信創(chuàng)CPU供應(yīng)短期內(nèi)受到制裁措施影響，我們也會(huì)優(yōu)先推進(jìn)軟件層面的國(guó)產(chǎn)化，走從軟到硬、從易到難的科技突圍之路。此次芯片禁令會(huì)進(jìn)一步加速軟件層的超預(yù)期發(fā)展。關(guān)注國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件龍頭廠商，包括金山辦公（688111）、海量數(shù)據(jù)（603138）等。

　　【投資聚焦】

　　鈣鈦礦疊層太陽(yáng)能電池再創(chuàng)紀(jì)錄、技術(shù)迭代帶來(lái)設(shè)備公司發(fā)展機(jī)遇

　　據(jù)媒體報(bào)道，近日，經(jīng)中國(guó)計(jì)量院第三方測(cè)試認(rèn)證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達(dá)到32.44%，時(shí)隔三個(gè)月再次刷新國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。該公司去年10月曾實(shí)現(xiàn)30.83%的鈣鈦礦疊層效率紀(jì)錄。

　　去年鈣鈦礦/晶硅疊層太陽(yáng)能光伏電池技術(shù)的熱度在業(yè)內(nèi)快速攀升，鈣鈦礦憑借諸多優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)出巨大的商業(yè)化前景。目前，該技術(shù)小面積電池效率世界紀(jì)錄是由德國(guó)HZB創(chuàng)造的32.5%，相比于晶硅紀(jì)錄的26.81%提高了5.69%的效率絕對(duì)值，極有希望在近年內(nèi)沖擊到35%的水平，未來(lái)在工業(yè)級(jí)大面積尺寸電池上有著非常令人期待的應(yīng)用前景。近三年來(lái)，頭部鈣鈦礦企業(yè)如協(xié)鑫光電、纖納光電實(shí)現(xiàn)了百兆瓦級(jí)鈣鈦礦電池中試線的落地試產(chǎn)，晶硅行業(yè)頭部企業(yè)及跨界巨頭也紛紛布局。從商業(yè)化角度看，多家鈣鈦礦企業(yè)已發(fā)布吉瓦級(jí)規(guī)劃，大超預(yù)期。據(jù)券商統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2022年、2026年鈣鈦礦組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)分別為0.87GW、24GW，2023年有望形成超過(guò)1GW鈣鈦礦組件產(chǎn)能。技術(shù)迭代帶來(lái)了設(shè)備公司的發(fā)展機(jī)遇，多家布局鈣鈦礦較早的主流設(shè)備廠商今年以來(lái)陸續(xù)發(fā)運(yùn)設(shè)備，應(yīng)用于鈣鈦礦電池產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)端布局初現(xiàn)。

　　京山輕機(jī)（000821）全資子公司晟成光伏是國(guó)內(nèi)鈣鈦礦設(shè)備絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，鈣鈦礦團(tuán)簇型多腔式蒸鍍?cè)O(shè)備實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，HJT異質(zhì)結(jié)清洗制絨設(shè)備成功交付。

　　捷佳偉創(chuàng)（300724）在鈣鈦礦領(lǐng)域持續(xù)深入開發(fā)并獲得了狹縫涂布、PVD/RPD、蒸發(fā)鍍膜等設(shè)備訂單。

　　【財(cái)經(jīng)要聞】

　　鼓勵(lì)支持有條件有意愿的搬遷群眾進(jìn)城落戶。

　　浙江：鼓勵(lì)風(fēng)投、創(chuàng)投、民間資金等社會(huì)資本投資新能源汽車及關(guān)鍵零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

　　央行延續(xù)實(shí)施碳減排支持工具等三項(xiàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具。

　　上海：到2025年個(gè)人新增購(gòu)置車輛中純電動(dòng)汽車占比超過(guò)50%。

　　春節(jié)假期海南離島免稅購(gòu)物金額15.6億元。

　　深圳2023年首批新開工重大項(xiàng)目共266個(gè)，總投資約3295.3億。

　　上海：加快發(fā)展集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大產(chǎn)業(yè)，制訂新一輪三大產(chǎn)業(yè)上海方案。

　　公共數(shù)據(jù)“無(wú)差別”共享，全國(guó)首個(gè)跨省域智慧大腦正式上線運(yùn)行。

　　世衛(wèi)更新應(yīng)對(duì)輻射和核緊急情況關(guān)鍵藥物清單：各國(guó)政府必須做好準(zhǔn)備。

　　【公告淘金】

　　德方納米（300769）預(yù)計(jì)2022年凈利同比增195%-219%。

　　國(guó)際實(shí)業(yè)（000159）預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)約930%。

　　索菲亞（002572）預(yù)計(jì)2022年凈利同比增675%-797%。

　　川寧生物（301301）預(yù)計(jì)2022年同比增250%至286%。

　　贛鋒鋰業(yè)（002460）預(yù)計(jì)2022年凈利180億-220億元，同比增244%-321%。

　　智飛生物（300122）與默沙東續(xù)簽供應(yīng)、經(jīng)銷與共同推廣協(xié)議，基礎(chǔ)采購(gòu)金額超過(guò)1000億元。

　　光線傳媒（300251）來(lái)源于《滿江紅》的營(yíng)收區(qū)間約6300萬(wàn)元至7000萬(wàn)元。

　　孚能科技（688567）擬投建年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

　　寧德時(shí)代（300750）擬不超238億元投建一體化新材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

　　天華超凈（300390）年產(chǎn)6萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)。

　　【熱點(diǎn)數(shù)據(jù)】

　　A股春節(jié)后上揚(yáng)概率高

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去10年（2013年-2022年）上證指數(shù)春節(jié)后首個(gè)交易日上漲的次數(shù)和下跌的次數(shù)對(duì)半，即上漲概率達(dá)50%。在首個(gè)交易日后，市場(chǎng)表現(xiàn)逐漸強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，近10年上證指數(shù)春節(jié)后5個(gè)交易日上漲的次數(shù)高達(dá)7次，上漲概率達(dá)到70%，平均上漲幅度達(dá)0.45%。節(jié)后10個(gè)交易日和節(jié)后20個(gè)交易日的上漲概率均為70%，平均漲幅分別擴(kuò)大至1.49%和2.22%。

　　以深證成指來(lái)看，節(jié)后首日上漲概率為40%，后5日和后10日的上漲概率分別上升至50%和60%。創(chuàng)業(yè)板指在節(jié)后表現(xiàn)相對(duì)較好，節(jié)后首日上漲概率高達(dá)60%，后5日和后10日的上漲概率均達(dá)到70%。將時(shí)間區(qū)間往前拉伸，以過(guò)去20年的數(shù)據(jù)來(lái)看，上證指數(shù)在2月上漲概率高達(dá)75%，顯著高于其他月份；11月上漲概率達(dá)65%，次于2月。

　　【龍虎榜看臺(tái)】

　　資金流入貴金屬、教育等板塊

　　周五，滬深兩市震蕩上漲。截至收盤，滬指漲0.76%報(bào)3264.81點(diǎn)，深成指漲0.57%報(bào)11980.62點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%報(bào)2585.96點(diǎn)。兩市共計(jì)成交7491億元，較上個(gè)交易日放量621億元。盤面上，貴金屬、教育、轉(zhuǎn)基因等板塊漲幅居前，證券、期貨概念、保險(xiǎn)等板塊跌幅居前。

　　盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)軟件（600536）獲上海資金買入，買入凈額為6.26億元；中國(guó)稀土（000831）獲3家機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為2.86億元；久其軟件（002279）獲浙江資金買入，買入凈額為1.56億元；金發(fā)拉比（002762）獲3家機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為7347.30萬(wàn)元；恒源煤電（600971）獲1家機(jī)構(gòu)買入，買入凈額為6525.95萬(wàn)元。

　　【新股申購(gòu)】

　　湖南裕能：申購(gòu)代碼301358，發(fā)行價(jià)格23.77元/股，發(fā)行市盈率15.20倍。可比公司：勝華新材（603026）。

　　裕太微：申購(gòu)代碼787515，發(fā)行價(jià)格92.00元/股，發(fā)行市盈率虧損。可比公司：佰維存儲(chǔ)（688525）。