【市場聚焦】

　　【美大選出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)】ABC/WaPo民調(diào)顯示，特朗普以46%的支持率領(lǐng)先希拉里的45%。該調(diào)查于10月27日至10月30日進行的，覆蓋了10月29日，F(xiàn)BI宣布重啟希拉里“郵件門”調(diào)查這段時期。

　　點評：“郵件門”持續(xù)發(fā)酵，美國之前堅挺希拉里的主流媒體也開始反戈一擊，美股迅速下行，給恒指走勢帶來壓力。雖然昨日在PMI大超預期的帶動下，A股和H股普遍走強，但港股市場收到外圍影響較大，且資金面收緊比較明顯，短期仍應(yīng)注意風險。

　　　　【大勢研判】

　　恒生指數(shù)周二守報23147.07點，漲幅0.93%，大市成交額656.25億港元。

　　能繼續(xù)反彈主要是受到內(nèi)地積極因素推升的結(jié)果。首先，中國10月制造業(yè)PMI回升幅度超預期，經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好對港股是一個很大的支撐因素。其次，黑色系周二依舊漲勢兇猛，相關(guān)行業(yè)利好也對港股有正面提振。盡管內(nèi)地數(shù)據(jù)相對較好，但一些不利因素也不容忽視，如黃金價格出現(xiàn)了反彈，顯示市場避險情緒在升溫。另外油價近期也走勢疲弱。

　　從盤面看，受良好經(jīng)濟數(shù)據(jù)刺激，相關(guān)內(nèi)地藍籌股幾乎全線上漲。內(nèi)銀股、地產(chǎn)股表現(xiàn)強勁。各央行議息預期按兵不動，對息口敏感的地產(chǎn)股或仍有較佳表現(xiàn)。煤炭股受黑色系期貨上漲帶動，博彩股受澳門10月博彩收入好于預期帶動，也出現(xiàn)上漲。

　　個股方面，中國重汽(000951,股吧)(03808)漲7.46%。 該股若有回調(diào)機會建議關(guān)注。中芯國際(00981)漲7.45%，創(chuàng)出近期新高，接下來應(yīng)該會回抽10日均線。

　　從技術(shù)上看，恒指再度回到23000點之上，但依然沒有突破周一說的23231點壓力位，只有順利突破這個點位行情才相對樂觀。另外，從龍頭股匯豐控股(00700)表現(xiàn)看，也還沒有出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象，因此還需要進一步觀察外圍美股的動向。

　　　　【產(chǎn)業(yè)情報】

　　1.【波音公司：中國將成世界首個超萬億美元航空市場】波音(中國)公司總裁莊博潤今日在新聞發(fā)布會上表示，未來20年中國將需要6810架新飛機，總價值達1萬億美元，中國將成為世界首個總價值超過萬億美元的航空市場。隨著中國經(jīng)濟逐漸向消費型經(jīng)濟過渡，波音預測未來20年中國的年客運量增長率將達到6.4%。

　　智通注：相關(guān)標的包括中國飛機租賃(01848)、國銀租賃(01606)、中銀航空租賃(02588)

　　2.【冬季需求來臨 中國將允許天然氣漲價】據(jù)彭博報道，中國發(fā)改委稱，天然氣供應(yīng)商可以從11月20日起，對非居民用上調(diào)天然氣價格，幅度最高20%。

　　3.【保險業(yè)9月末投資股票占比14.25%】保監(jiān)會表示，保險業(yè)九個月投資收益3.95%，同比下降1.97個百分點;中國保險業(yè)九個月利潤同比料下降36%;保險業(yè)九個月保費收入同比上升32%。

　　4.【快遞業(yè)高速增長】中國快遞協(xié)會表示，我國快遞業(yè)正保持高速增長態(tài)勢，預計今年快遞業(yè)務(wù)總量有望突破300億件，業(yè)務(wù)收入將達到4000億元，分別增長50%和40%以上。

　　5.【黑色、化工系商品期貨繼續(xù)強勢 玻璃漲?！繃鴥?nèi)期市午盤，化工系漲勢依舊，玻璃漲停，瀝青、甲醇漲超1%;黑色系繼續(xù)發(fā)力，動力煤漲近4%，螺紋鋼、焦炭、鐵礦石漲超1%。滬鋅漲3.54%，盤中再創(chuàng)五年半新高。熱卷漲3%，一度升至2014年9月來的高位3024元/噸。

　　　　【要聞精選】

　　1.美國10月Markit制造業(yè)PMI終值為53.4，為2015年10月來的最高水平，且好于初值和預期值(兩者均為53.2)。美國10月ISM制造業(yè)PMI為51.5，也好于預期。美聯(lián)儲12月加息概率增加。

　　2.英國10月制造業(yè)PMI從9月的55.4下降至54.3，不及預期54.5，主要由于英磅走軟在提振出口的同時也帶來了通脹壓力。

　　3.日央行維持利率負0.1%和QE規(guī)模不變，調(diào)降通脹預期至1.7%。

　　4.高盛預期，如果歐佩克未能達成協(xié)議，油價將跌至40美元/桶。

　　5.中國央行10月對國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進出口銀行發(fā)放抵押補充貸款，10月末抵押補充貸款余額為19756億元。

　　6.11月1日，香港旅游發(fā)展局(以下稱旅發(fā)局)公布今年9月份整體訪港旅客數(shù)字為442.2萬人次，較去年同期下跌3%，跌幅較8月份收窄。其中，中國內(nèi)地旅客為333.4萬人，同比跌5%。

　　7.今年以來港交所申請主板上市企業(yè)111家，批準103家，已上市55家。包括主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、投資工具等在內(nèi)的各類申請253宗，成功上市的數(shù)目則為127宗，占比也約為50%。

　　8.中國社?；?0月25日增持招商證券(600999,股吧)(06099)400萬股。杜惠愷繼續(xù)拋售新世界發(fā)展(00017)股票，10月25日減持150萬股，26日減持200萬股，最新持股數(shù)為7470萬股。

　　9.美國總統(tǒng)大選不確定性增加，美股周二收跌。道指跌105.32點，報18037.10點，跌幅為0.58%;標普指數(shù)跌14.43點，報2111.72點，跌幅為0.68%;納指跌35.56點，報5153.58點，跌幅為0.69%。

　　　　【資金流向】

　　南向港股通昨日凈流出5.45億人民幣，使用額度-5.19%。

　　板塊方面：

　　昨日港股資金凈流入最多的5個板塊是銀行、地產(chǎn)、保險、汽車和軟件服務(wù)。其中銀行凈流入7.84億港幣，地產(chǎn)和保險分別流入5.22億和4.38億港幣。

　　個股方面：

　　流入最多的10支個股：中芯國際(00981)、建設(shè)銀行(00939)、騰訊控股(00700)、中國平安(02318)、九龍倉(00004)、中移動(00941)、萬科企業(yè)(02202)、銀河娛樂(00027)、匯豐控股(00005)、友邦保險(01129)。

　　賣出最多的10支個股：中國信達(01359)、中國太保(601601,股吧)(02601)、恒騰網(wǎng)絡(luò)(00136)、華潤燃氣(01193)、五龍電動車(00729)、比亞迪(002594,股吧)電子(00285)、萬洲國際(00288)、碧桂園(02007)、洛陽玻璃(600876,股吧)(01108)和豐盛控股(00607)。

　　　　【公告解讀】

　　1.中國信貸(08207)擬8億元收購Leyu集團權(quán)益

　　附屬公司擬收購Leyu48%股權(quán)，總代價為8億元人民幣(單位下同)。其中40%將以現(xiàn)金結(jié)付及余下60%將透過由公司發(fā)行代價股份支付。

　　公告顯示，Leyu集團主要P2P業(yè)務(wù)。Leyu集團于2016年9月30日資產(chǎn)總值及資產(chǎn)凈值分別約為人民幣8420萬元及人民幣3990萬元。2016年前9個月，除稅后純利為4923萬元。Leyu表示2017年或2018年稅后利潤不少于人民幣1.2億。

　　智通解讀：按照公司的收購價格和標的資產(chǎn)預計盈利情況，按照2016年的數(shù)據(jù)，收購PE約30倍，按照1.2億的或有盈利來計算，收購價格約14倍，價格略貴。

　　2.世紀?？?01450)成功中標中央電視臺項目 總代價超2000萬元

　　項目的總代價超過人民幣2000萬元。集團成功取得的項目均或?qū)⑻幱诔醪皆O(shè)計階段。董事相信，實施項目所涉及設(shè)備及系統(tǒng)的價值估計超過人民幣1億元。公司董事認為，集團參與項目(包括CDN網(wǎng)絡(luò)項目、總控系統(tǒng)項目及4K轉(zhuǎn)播車項目等)標志著中國電視新一代技術(shù)的部署，進一步顯示集團現(xiàn)正與中央電視臺緊密合作，為中國電視廣播業(yè)未來作出貢獻。

　　智通解讀：公司公告其業(yè)務(wù)進展情況巨細無遺，合作項目包括央視和樂視體育等媒體，此次中標金額如果后續(xù)估值達到1億，則占公司的收入比例較大，預計后續(xù)仍有相關(guān)公告繼續(xù)披露。該公司股權(quán)較為集中，僅控股股東持股比例就達到65.42%。上半年收入和利潤分別增長12%和29%，根據(jù)wind一致性預期，PE(2016)為11.2倍。

　　3.青建國際(01240)獲新加坡兩份建筑工程合約 預估價7.31億港元

　　公司的全資擁有附屬公司獲得新加坡建屋發(fā)展局授予兩份建筑工程合約，提供住宅單位的建筑工程服務(wù)。

　　倘若完成所有該等合約中包含的建筑工程，則兩份合約的總合約額預計約為7.31億港元，而該等合約預期在2019年9月及2020年3月底之前完成。

　　智通解讀：該公司上半年營收達到40.6億，同比下滑28.26%，合同占公司的營收比例小，且建設(shè)周期長，對公司年內(nèi)業(yè)績影響較小。

　　4.云南水務(wù)(06839)成立合資公司拓展山東蓬萊環(huán)保業(yè)務(wù)

　　公司附屬云南水務(wù)香港與合資合伙人蓬萊市城市建設(shè)投資集團有限公司成立合資公司，注冊資本為1億美元。云南水務(wù)香港及合資合伙人分別擁有85%及15%權(quán)益。合資公司將作為中國山東省蓬萊市環(huán)保項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目的投資、融資、建設(shè)及運營管理的平臺。

　　5. 執(zhí)行董事古耀坤增持中滔環(huán)保(01363)100萬股

　　于2016年11月1日，該公司執(zhí)行董事古耀坤于香港聯(lián)合交易所增持100萬股該公司股份。增持后，古先生持有合共約3.28億股該公司股份，占該公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.19%。

　　智通注：自今年7月以來，主要股東增持公司股票10次，公司上半年利潤同比增長33%，公司目前訂單飽滿。

　　6.華彩控股(01371)就收購一從事彩票業(yè)的集團公司進行初步磋商

　　7.中國鐵建(01186)聯(lián)合中國中鐵(00390)、中國交建(601800,股吧)中標馬來西亞144.69億元鐵路項目

　　8.卓爾集團(02098)擬以25.91億港元收購深圳市中農(nóng)網(wǎng)股份60.49%股權(quán) 繼續(xù)停牌

　　9.博大綠澤(01253)聯(lián)合綠地成功中標西安PPP項目，項目金額11.76億

　　　　【財報快遞】

　　慧聰網(wǎng)(02280)前三季度交易總額相比2015全年增長357%

　　楓葉教育(01317)預計年度溢利凈額實現(xiàn)不少于40%的增幅，上半年同比增長121.7%

　　遠東宏信(03360)第三季度凈利潤同比增長10%以上，上半年同比增長11%

　　渣打集團(02888)三季度實現(xiàn)經(jīng)營收入34.65億元，同比減少5.89%;除稅前基本溢利4.58億元，去年同期虧損1.39億元;除稅前法定溢利為1.53億元，同比減少64.42%

　　澳博控股(00880)前三季凈利減少22.4%至16.10億港元，上半年同比下滑38.73%

　　富力地產(chǎn)(02777)前10月合約銷售額增加34%至528.1億元

　　　　【大行評級】

　　麥格理：預計澳門11月賭收按年升10%，行業(yè)首選永利澳門(01128)。

　　大摩：郵儲銀行(01658)未來三年盈利可跑贏同行，首予“增持”評級。

　　瑞信：信義光能(00968) “太陽能農(nóng)場”前景樂觀，首予“跑贏大市”評級。

　　大和：青島啤酒(00168)第三季毛利上升受益于收購三得利 重申“持有”

　　高盛：廣汽集團(601238,股吧)(02238)本田及菲亞特銷售強勁，維持“買入”評級;比亞迪(01211) 成本控制及毛利獲提升，目標價上調(diào)至62.02元。

　　　　【交易鬧鈴】

　　匹克(01968)撤銷上市。

　　港交所(00388)、大成食品(03999)、新意網(wǎng)(08008)、中國糖果控股(08182)公布業(yè)績。

　　FOCUS MEDIA(08112)合并股份開始買賣。