《大行報(bào)告》摩通升美高梅中國(guó)(02282.HK)評(píng)級(jí)至「增持」 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至16.5元
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作者：佚名
摘要： 摩根大通報(bào)告指出，美高梅中國(guó)(02282.HK)+0.400(+2.903%)沽空$2.43千萬(wàn);比率17.595%第三財(cái)季勝預(yù)期，即使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新賭場(chǎng)開(kāi)幕，其中場(chǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)及盈利增長(zhǎng)動(dòng)力理想，行業(yè)數(shù)據(jù)趨
摩根大通報(bào)告指出，美高梅中國(guó)(02282.HK) +0.400 (+2.903%) 沽空 $2.43千萬(wàn); 比率 17.595% 第三財(cái)季勝預(yù)期，即使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新賭場(chǎng)開(kāi)幕，其中場(chǎng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)及盈利增長(zhǎng)動(dòng)力理想，行業(yè)數(shù)據(jù)趨向正面，因此上調(diào)美高梅2016-18年EBITDA預(yù)測(cè)平均19%，優(yōu)於市場(chǎng)預(yù)期8-10%，目標(biāo)價(jià)由10.5元上調(diào)至16.5元，相當(dāng)於2018年企業(yè)價(jià)值12倍，評(píng)級(jí)由「中性」升至「增持」。
該行指，早前對(duì)集團(tuán)短期盈利受壓的憂慮是不正確的，認(rèn)為美高梅執(zhí)行力度強(qiáng)勁，相信在明年中其位於路(乙水)的項(xiàng)目開(kāi)幕前，亦有能力縮小與其他對(duì)手的差距。該行預(yù)期，集團(tuán)2016-18年EBITDA將大幅增長(zhǎng)超過(guò)50%，優(yōu)於市場(chǎng)預(yù)期，中期估值吸引，對(duì)澳門濠賭股看法正面，喜愛(ài)次序?yàn)殂y娛(00027.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01億; 比率 24.540% ，美高梅，永利澳門(01128.HK) +0.040 (+0.354%) 沽空 $4.27千萬(wàn); 比率 33.980% ，金沙中國(guó)(01928.HK) +0.450 (+1.284%) 沽空 $1.27億; 比率 12.862% ，新濠博亞娛樂(lè)及澳博(00880.HK) -0.010 (-0.185%) 沽空 $8.98百萬(wàn); 比率 12.111% 。(ka/a)(報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2016-11-07 16:25。)
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