3月24日的中午，香港四季酒店的宴會(huì)廳里來了一群云南人，他們來自于中國(guó)云南省污水處理及再生水服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者——昆明滇池水務(wù)股份有限公司，早前宣布在香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃，于全球發(fā)售339,430,000股H股，指定發(fā)售價(jià)范圍介乎每股H股3.91港元至4.70港元，并正式開始公開發(fā)售，計(jì)劃于4月6日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　滇池水務(wù)在香港四季酒店舉辦的投資者推介午餐會(huì)上，有來自各個(gè)投資機(jī)構(gòu)的100余名投資者。滇池水務(wù)公司管理層向與會(huì)投資者介紹了公司概況、水務(wù)行業(yè)前景、公司優(yōu)勢(shì)和財(cái)務(wù)狀況、未來發(fā)展計(jì)劃及上市集資用途，此次推介會(huì)引起眾多投資者的強(qiáng)烈興趣。

　　治理滇池，貢獻(xiàn)突出

　　滇池作為污染嚴(yán)重的高原湖泊，最近剛剛被確認(rèn)水質(zhì)由劣Ⅴ類提升為Ⅴ類，為20年來最好水平。滇池的治理，是一場(chǎng)艱苦的戰(zhàn)役，滇池水質(zhì)由劣Ⅴ類提升為Ⅴ類，標(biāo)志著這場(chǎng)戰(zhàn)役的一次重大階段性勝利。

　　滇池水務(wù)，正是滇池水質(zhì)由劣Ⅴ類提升為Ⅴ類的功臣之一。

　　將滇池的污染治理好，牽動(dòng)著昆明市、云南省的環(huán)境保護(hù)事業(yè)的發(fā)展，更是中國(guó)社會(huì)普遍關(guān)心和期盼的大事?？偯娣e達(dá)330平方公里的滇池水域，平均水深僅5米，湖體呈南北狹長(zhǎng)狀，容水量15億立方米，由于自凈能力差，水體每四年才置換一次，在上世紀(jì)80年代以前，整個(gè)昆明的生產(chǎn)生活用水幾乎都要排放進(jìn)滇池，使得滇池的污染嚴(yán)重，治理之難在世界上都屬罕見。滇池水務(wù)在與全國(guó)第六大淡水湖——滇池的治污搏斗中不畏艱難，在工作中積累了豐富的治理污水的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)財(cái)富，漸漸蓄積起了豐富的科技成果，具備了更高層次服務(wù)滇池治理和持續(xù)改善水環(huán)境質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)力量。

　　投資前景，一片光明

　　滇池水務(wù)股份于2017年3月24日(星期五)上午9時(shí)開始香港公開發(fā)售，至2017年3月29日(星期三)中午12時(shí)截止。公司股份預(yù)計(jì)將于2017年4月6日(星期四)開始進(jìn)行買賣，以每手1,000股H股進(jìn)行買賣，H股股份代號(hào)3768。超額配股權(quán)不得超過全球發(fā)售初步提呈H股的15%，相當(dāng)于50,914,000股H股。

　　摩根士丹利亞洲有限公司為是次上市計(jì)劃之獨(dú)家保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、海通國(guó)際證券有限公司及中泰國(guó)際證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發(fā)售而言)、Morgan Stanley & Co.International plc(僅就國(guó)際發(fā)售而言)、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、海通國(guó)際證券有限公司、中泰國(guó)際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、廣發(fā)證券(000776,股吧)(香港)經(jīng)紀(jì)有限公司、建銀國(guó)際金融有限公司、中銀國(guó)際亞洲有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司、國(guó)泰君安證券(香港)有限公司及中國(guó)光大證券(601788,股吧)(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中募資產(chǎn)管理有限公司及佳富達(dá)證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　滇池水務(wù)已引入四名基石投資者，昆明市產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司、云南省投資控股集團(tuán)有限公司、北控水務(wù)集團(tuán)有限公司及中國(guó)水環(huán)境集團(tuán)有限公司已同意按發(fā)售價(jià)合共認(rèn)購(gòu)最多95.3百萬美元(約740.5百萬港元)股份。假設(shè)以發(fā)行價(jià)范圍的中位價(jià)4.31港元計(jì)算，四位投資者所合共認(rèn)購(gòu)總股份最多為171,803,000股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于全球發(fā)售下發(fā)售股份的50.6%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，或全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的約16.7%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

　　滇池水務(wù)運(yùn)行管理的昆明市第二水質(zhì)凈化廠

　　一帶一路，“水”可載舟

　　作為水務(wù)行業(yè)(包括自來水供應(yīng)服務(wù))的綜合運(yùn)營(yíng)商及國(guó)家滇池污染治理戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要企業(yè)之一，滇池水務(wù)享有向昆明市及中國(guó)其他若干地區(qū)提供污水處理服務(wù)的獨(dú)家權(quán)利，在中國(guó)的水務(wù)行業(yè)擁有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至目前，滇池水務(wù)共有34間特許經(jīng)營(yíng)水廠，其中29間水廠已投入運(yùn)營(yíng)，2間在建及3間(其中2間位于老撾)處于發(fā)展?fàn)顟B(tài)。此外，正在運(yùn)營(yíng)的26間污水處理廠的日總設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)160萬立方米。于2016年，來自污水處理業(yè)務(wù)部分的收入約占總收入的83.7%。自2010年起，滇池水務(wù)通過資產(chǎn)收購(gòu)、股權(quán)并購(gòu)和PPP等業(yè)務(wù)投資模式，增加了26個(gè)污水處理廠，業(yè)務(wù)拓展至貴州省、安徽省、浙江省、江蘇省及老撾等新的地區(qū)。

　　滇池水務(wù)管理層亦表示，將在國(guó)家"一帶一路"戰(zhàn)略的領(lǐng)導(dǎo)下，利用國(guó)家政府的資金及政策支持，以及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展資金提供的投資機(jī)遇，拓展業(yè)務(wù)服務(wù)領(lǐng)域及地域范圍。同時(shí)憑借其卓越的行業(yè)專長(zhǎng)、研發(fā)能力及管理技能，圍繞污水處理、再生水供應(yīng)、自來水供應(yīng)等水務(wù)上下游拓展服務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍至工業(yè)污水處理、垃圾處理、流域治理及其他大環(huán)保領(lǐng)域；拓展業(yè)務(wù)地域范圍至鄰近地區(qū)，并通過PPP等投資模式進(jìn)入東南亞及南亞市場(chǎng)。未來，滇池水務(wù)還將加大對(duì)新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用的投入，構(gòu)建完整科技創(chuàng)新體系，通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，鞏固技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位，實(shí)現(xiàn)審慎的財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)管理，力爭(zhēng)為股東帶來可持續(xù)的最大化回報(bào)。