冠華國際控股(00539)發(fā)布公告，于2017年4月25日，該公司與Pearl Garden及Madian Star(認購人)訂立認購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行4億港元的可換股債券，到期日為可換股債券發(fā)行日期后24個月當日。初始換股價為每股換股股份0.30港元(較收市價每股0.27港元溢價約11.11%)?？蓳Q股債券由發(fā)行日起按年息率5%計息，每半年付息。

　　按初始換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，將發(fā)行合共13.33億股換股股份予認購人，占該公司已發(fā)行股本約31.79%，并占經(jīng)發(fā)行換股股份擴大的該公司已發(fā)行股本約24.12%。

　　于2017年4月25日，認購人合共于12.85億股股份擁有權(quán)益，占該公司全部已發(fā)行股本約30.65%。于悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后，認購人將合共于26.19億股股份擁有權(quán)益，占經(jīng)發(fā)行換股股份擴大的該公司已發(fā)行股本約47.38%。

　　公告稱，鑒于美國退出TPP，董事相信越南可能并非發(fā)展該集團的布料生產(chǎn)業(yè)務的最適合地點。董事會已議決更改自供股取得的所得款項約3.45億港元連同自于2016年5月17日完成的配售取得的余下所得款項約1.29億港元的分配方式，從而提升調(diào)配所得款項的效益及效率。

　　公司稱，發(fā)行可換股債券的所得款項凈額約3.97億港元，連同從先前集資活動的所得款項凈額，擬建設(shè)新倉庫;升級廢水處理廠;升級現(xiàn)有生產(chǎn)線;調(diào)整現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施以配合使用天然氣作為環(huán)保及節(jié)能舉措;購置新染缸;就現(xiàn)有制造合成纖維織物購置新生產(chǎn)設(shè)施;設(shè)立新印花生產(chǎn)設(shè)施;透過購置技術(shù)或生產(chǎn)廠房而在臺灣或中國物色適當?shù)氖召彊C會以進一步擴張該集團的合成纖維織物的生產(chǎn)效益及產(chǎn)能;及作為該集團的一般營運資金。