5月17日，龍光地產(chǎn)(03380)發(fā)布公告披露，公司成功發(fā)行4.5億美元2023年到期5.25%的優(yōu)先票據(jù)。智通財(cái)經(jīng)從龍光地產(chǎn)了解到，資本市場(chǎng)對(duì)此次發(fā)行反應(yīng)熱烈，總訂單超過(guò)17億美元。優(yōu)先票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)將用作集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。

　　有分析人士指出，龍光地產(chǎn)此次成功發(fā)行4.5億美元優(yōu)先票據(jù)，得到資本市場(chǎng)的肯定，充分顯示出市場(chǎng)對(duì)龍光地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備、領(lǐng)先的盈利能力及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況的認(rèn)可。另外，上述優(yōu)先票據(jù)票面利率為5.25%，利率較年初已發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)更低，有利于進(jìn)一步降低借貸成本及優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。

　　　　據(jù)了解，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)國(guó)際及穆迪就該優(yōu)先票據(jù)作出的評(píng)級(jí)分別為“BB-”及“B1”，同時(shí)表示龍光地產(chǎn)流動(dòng)性充裕，并預(yù)期其將保持強(qiáng)勁銷(xiāo)售表現(xiàn)及高盈利能力。

　　智通財(cái)經(jīng)注意到，海通國(guó)際證券有限公司及國(guó)泰君安證券(香港)有限公司為本次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。尚乘資產(chǎn)管理有限公司、VTB Capital plc及中信銀行(國(guó)際)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。