【智通觀點】

　　1. 關(guān)于之前反復提到的香港回歸20周年最大的禮包，債券通終于正式公布了，從今日開始交易，沒有出乎之前意料的是，北向先開始。正如之前的分析，該消息主要還是對心理層面的影響，對港交所為首的金融股利好，畢竟這是兩地金融合作進一步加深的重要一步。業(yè)績上的兌現(xiàn)仍然需要時間。

　　2. 萬眾矚目的萬科董事會改選：王石退出董事會，之前已經(jīng)有所報道，會上寶能出席是否也并不重要，關(guān)鍵是寶能是否會在二級市場上減持進而對股價造成壓力?從目前來看，這種可能性很小，更大的可能是逐步轉(zhuǎn)讓股份，最多也只是一個財務投資者的角色，寶萬之爭從投資角度已經(jīng)塵埃落定。另一方面，深圳地鐵董事長表態(tài)和萬科將會全面合作，對萬科的業(yè)務發(fā)展有很好的促進作用，無論是基本面還是交易層面的問題都已經(jīng)解決，看好萬科后續(xù)股價表現(xiàn)。

　　3. 關(guān)于騰訊拆分閱文在港交所上市，閱文集團擁有大量的網(wǎng)絡文學IP儲備，目前網(wǎng)絡文學轉(zhuǎn)為動畫或者影視的案例收益都不錯，有了足夠的資金支持和騰訊自身強大的渠道能力，拆分閱文上市對騰訊的體量來說并不算什么，但依然有利于閱文的發(fā)展，可以重點關(guān)注。

　　4. 公布業(yè)績的公司中有幾家公司：中國東方集團股價大漲，且中期凈利同比大幅增長、心連心化肥中期業(yè)績翻倍、西部水泥扭虧為盈，分別代表了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的鋼鐵、化肥和水泥，在供給側(cè)改革和環(huán)保的雙重影響下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，尤其是國企和上市背景的公司的受益巨大，電解鋁最近去產(chǎn)能幅度較大，中國鋁業(yè)、興發(fā)鋁業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)可能會超預期。

　　【公司要聞】

　　1. 林茂德：軌道交通建設未來十年都將是黃金時期

　　深圳地鐵集團董事長、黨委書記林茂德表示，軌道交通的建設未來十年都將是黃金時期。萬科已經(jīng)全面展開軌道加物業(yè)的布局。接下來深圳地鐵規(guī)劃了32條線，未來十年仍將大力建設軌道交通。未來深圳地鐵將全方面與萬科合作，打造軌道+物業(yè)的標桿。

　　2. 萬科(02202)：郁亮為首席執(zhí)行官兼總裁 王石為董事會名譽主席

　　3. 騰訊控股(00700)擬分拆閱文于港交所主板獨立上市

　　4. 互太紡織(01382)大股東向一家日本東麗以每股10港元出售28.03%股權(quán)

　　5. 廣匯寶信(01293)完成出售Baoxin Finance及大連匯譽全部股權(quán)

　　6. 先進半導體(03355)股東東方資產(chǎn)擬出售1.79億股公司內(nèi)資股

　　7. 中國先鋒醫(yī)藥(01345)獲授BKS產(chǎn)品在中國內(nèi)地的獨家分銷權(quán)

　　8. 長實地產(chǎn)(01113)6月30日耗資約1.75億港元回購286.7萬股

　　9. 瑞聲科技(02018)6月30日耗資4889.27萬港元回購50萬股

　　10. 天倫燃氣(01600)獲控股股東增持0.09%公司股權(quán)

　　11. 民生銀行(600016,股吧)(01988)：華夏人壽合計增持1.028億股 持股達3.77%

　　12. 阿里健康(00241)折讓14.2%發(fā)行11.88億股代價股

　　13. 興業(yè)太陽能(00750)擬分拆興業(yè)新材料于聯(lián)交所上市 持股權(quán)降至67.6%

　　【財報速遞】

　　1. 中國東方集團(600811,股吧)(00581)預期中期凈利同比大幅增長

　　2. 億都(國際控股)(00259)年度凈利增120.1%至4.42億港元

　　3. 中國心連心化肥(01866)預計中期凈利潤增長逾1倍

　　4. 天大藥業(yè)(00455)年度股東應占溢利同比增89.4%至1240萬港元 每股派息0.57港仙

　　5. 華南城(01668)年度凈利潤增長22.2%至43.2億港元 擬派息每股0.05港元

　　6. 西部水泥(02233)預期2017年中期業(yè)績同比扭虧為盈

　　7. 華夏動漫(01566)股東應占溢利減少14.1%至9480萬港元

　　8. 資本策略地產(chǎn)(00497)年度溢利減少18.1%至13.47億港元 擬派息每股0.0162港元

　　9. 必瘦站(01830)年度溢利減少29.7%至9135.6萬港元 擬派息每股0.096港元

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【央行：內(nèi)地與香港債券“北向通”7月3日上線試運行】為促進香港與內(nèi)地債券市場共同發(fā)展，中國人民銀行、香港金融管理局決定批準中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心、中央國債登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司和香港交易及結(jié)算有限公司、香港債務工具中央結(jié)算系統(tǒng)香港與內(nèi)地債券市場互聯(lián)互通合作上線。其中，“北向通”將于2017年7月3日上線試運行。

　　2. 【保監(jiān)會：允許保險資金參與深港通業(yè)務試點】保監(jiān)會發(fā)布《保險資金參與深港通業(yè)務試點監(jiān)管口徑》，允許保險資金參與深港通業(yè)務試點?！侗O(jiān)管口徑》主要內(nèi)容，一是明確了保險機構(gòu)可以投資深港通下的港股通股票，應當參照《保險資金參與滬港通業(yè)務試點監(jiān)管口徑》的要求執(zhí)行;二是明確了保險資金可以通過證券投資基金投資港股通股票，其基金管理人資質(zhì)需符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。下一步，保監(jiān)會將繼續(xù)完善保險資金股票投資相關(guān)政策，維護保險資金安全。

　　3. 【我國累計投入運營動車組占全球總量六成以上】從正在此間舉行的首屆世界智能大會上了解到，中國高鐵近年來一直保持著快速發(fā)展勢頭，到2016年底，累計投入運行動車組已達2595組，超過全球總量的60%。預計到2020年，我國高鐵營業(yè)里程將達3萬公里，覆蓋八成城市。

　　4. 【焦炭價格下月初有望繼續(xù)提漲】從業(yè)內(nèi)獲悉，山東、河北、山西、內(nèi)蒙地區(qū)的多數(shù)焦化廠正在醞釀第二波漲價?；诒局芎颖眰€別鋼廠已接受了焦企的第二輪調(diào)漲，說明鋼廠對焦炭補庫的需求迫切。業(yè)內(nèi)分析認為，下月初鋼廠將陸續(xù)接受焦炭的第二輪上調(diào)。焦煤方面，山東、山西等地的低庫存企業(yè)已開始計劃下月提漲，不過考慮焦炭僅僅上調(diào)50元/噸，煉焦煤下月漲幅也以試探性為主。

　　5. 【原材料價格上漲 橡膠制品價格調(diào)漲】7月1日起，普利司通上調(diào)橡膠制品價格約10%，馬牌漲價最高達7%。兩家公司給出的漲價理由和去年底以來的輪胎漲價潮如出一轍，都是以原材料價格上漲為由。據(jù)市場人士獲悉，普利司通此次上調(diào)的橡膠制品包括輸送帶、橡膠顯示屏及隔震橡膠3種非輪胎橡膠制品的國內(nèi)外市場價格，漲幅平均為10%。上一次橡膠制品調(diào)價，要追溯到6年前。

　　6. 【進口煤受限 北方港口煤炭下水受鐵路運能緊張影響】煤炭業(yè)內(nèi)傳出消息稱，7月1日，國家二類進口口岸禁止進口煤炭船舶靠泊卸貨，廣東、廣西、福建、海南部分電廠和公共碼頭進口煤業(yè)務確實受到影響。而據(jù)了解，在北方港口，受汽運集港煤改轉(zhuǎn)鐵路，鐵路運力緊張，也使部分港口面臨吃不飽的問題。由于今年9月之前北方港口的汽運煤將全部取消，在旺季或電廠集中采購時，缺少汽運的補充，由于原來的汽運集港煤改轉(zhuǎn)鐵路，鐵路運輸瓶頸再現(xiàn)。

　　【資金流向】

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余94.92億元，占比90.5%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余99.97億元，占比95%。

　　板塊方面：

　　上個交易日所有港股資金凈流入最多的5個板塊是銀行、地產(chǎn)、一般金屬、保險和紡織服飾，銀行板塊凈流入7.69億港元，地產(chǎn)和一般金屬分別凈流入5.92億及2.95億港元。

　　【主要股東增減持】

　　復星醫(yī)藥(600196,股吧)(02196)于6月26日及27日獲郭廣昌增持67萬股，最新持股數(shù)目858萬股。

　　利豐(00494)于6月27日獲The Capital Group增持65萬股，最新持股數(shù)目約6.73億股。

　　中國民航信息(00696)于6月27日獲The Capital Group增持12萬股，最新持股數(shù)目7472萬股。

　　威高股份(01066)于6月26日被摩通減持974萬股，最新持股數(shù)目將2.2億股。

　　復星醫(yī)藥(02196)于6月27日被威靈頓資產(chǎn)管理減持37萬股，最新持股數(shù)目3374萬股。

　　【大行評級】

　　瑞信：重申看好濠賭股，給予銀娛(00027)、金沙(01928)“跑贏大市”評級。

　　花旗：維持六福(00590)“買入”評級，目標價略為上調(diào)至30.4元。

　　摩通：予匯控評級“中性”，目標價76元。

　　德銀：大降IMAX中國(01970)目標價至18.6元，評級“賣出”。

　　大摩：首予融創(chuàng)(01918)“增持”評級，目標價18.5元。

　　【交易鬧鈴】

　　興業(yè)新材料(08073)、新達控股(08471)、明梁控股(08152)、富道集團(03848)、萬成金屬包裝(08291)、橋英控股(08462)、FIT HONTENG(06088)、訓修實業(yè)(01962)、恒智控股(08405)、合寶豐年(08406)、椰豐集團(01695)、東光化工(01702)、高科橋(08465)、新海連控股(08276)、中原銀行(01216)、中國升海食品(01676)、內(nèi)蒙古能建(01649)、立高控股(08472)、盛龍錦秀國際(08481)、GT STEEL GROUP(08402)、恒誠建筑(00994)、靖洋集團(08257)和TOMO HOLDINGS(08463)正在招股。

　　[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請關(guān)注智通財經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)(http://www。zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經(jīng)】最新APP便捷查看。