“債券通”首周 渣打助4家國(guó)內(nèi)客戶成功發(fā)行390億元債券
摘要: 2017年7月11日,上?!皞ā蓖瞥鍪字埽灿?家公司通過(guò)“債券通”第一批發(fā)行債券,發(fā)行總額達(dá)人民幣430億元。其中,渣打銀行協(xié)助中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)公司成功
2017年7月11日,上?!皞ā蓖瞥鍪字?,共有7家公司通過(guò)“債券通”第一批發(fā)行債券,發(fā)行總額達(dá)人民幣430億元。其中,渣打銀行協(xié)助中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)(601600) 公司成功發(fā)行人民幣390億元的債券,這4家公司所發(fā)行的債券占目前通過(guò)“債券通”發(fā)行債券規(guī)模的90.7%。
在首筆通過(guò)“債券通”發(fā)行的債券——農(nóng)發(fā)行金融債中,渣打銀行不僅擔(dān)任(特別)承銷商,并成為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人中唯一一家外資銀行。此外,渣打銀行還參團(tuán)了首批通過(guò)“債券通”發(fā)行的非金融企業(yè)短期融資券。
渣打中國(guó)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理魯靜表示:“"債券通"為海外投資者配置境內(nèi)債券提供了更多便利,將為中國(guó)債券市場(chǎng)引入更多的中長(zhǎng)期投資者,從而豐富投資者的類型,降低國(guó)內(nèi)發(fā)行人的融資成本。作為一家扎根中國(guó)的國(guó)際銀行,渣打正把握機(jī)遇,在海內(nèi)外積極推薦"債券通"業(yè)務(wù),為國(guó)內(nèi)債券發(fā)行人和境外投資者搭建良好的溝通渠道,致力于為客戶提供一站式債券發(fā)行、交易、托管、結(jié)算和匯兌服務(wù)。”
渣打中國(guó)金融市場(chǎng)部總經(jīng)理?xiàng)罹┙榻B:“渣打集團(tuán)在全球近70個(gè)國(guó)家擁有1,100多家網(wǎng)點(diǎn),與美國(guó)、歐洲、非洲、亞洲以及中東地區(qū)最大的新興市場(chǎng)投資者保持著緊密聯(lián)系,亦是全球規(guī)模最大、最有經(jīng)驗(yàn)的債券發(fā)起、咨詢及執(zhí)行平臺(tái)之一。我們目前在全球有超過(guò)100位銀行家專門負(fù)責(zé)債券的發(fā)行與執(zhí)行,同時(shí)擁有一支資深的資本市場(chǎng)法律專家團(tuán)隊(duì),并在香港、新加坡、倫敦和美國(guó)等地配備了14個(gè)債券承銷團(tuán)隊(duì)。渣打銀行非常重視并積極參與中國(guó)銀行(601988) 間債券市場(chǎng)的發(fā)展,曾參與了若干單重要債券的發(fā)行,如首單主權(quán)類熊貓債、商業(yè)機(jī)構(gòu)SDR計(jì)價(jià)債券、首單自貿(mào)區(qū)債券,并在熊貓債發(fā)行方面處于外資銀行領(lǐng)先地位。”
債券,發(fā)行,銀行,中國(guó),投資者






