智通觀點(diǎn)

　　1. 房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)加速，3年1.2萬(wàn)億，而2017年至今就有2177億元，7月份就有908億元，對(duì)于龍頭內(nèi)房股來(lái)說(shuō)是很大的利好，其中恒大公布的半年報(bào)業(yè)績(jī)很能說(shuō)明問(wèn)題，龍頭地產(chǎn)公司的業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中小型地產(chǎn)商。

　　2. 關(guān)于卡特彼勒股價(jià)大漲，卡特彼勒CEO稱，來(lái)自中國(guó)建筑領(lǐng)域需求是二季度的一大亮點(diǎn)。國(guó)內(nèi)的相關(guān)龍頭公司的股價(jià)一方面會(huì)受到外盤的影響，一方面也說(shuō)明二季度中國(guó)的基建需求上升幅度較快。但是就基建類個(gè)股來(lái)說(shuō)，也要做一些區(qū)分，其中中聯(lián)重科(000157,股吧)和三一國(guó)際的估值相對(duì)中國(guó)龍工低。

　　3. 關(guān)于2017年上半年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量1146億立方米，同比增長(zhǎng)15.2%，大眾公用(600635,股吧)昨日也公布控股股東對(duì)H股的2680萬(wàn)股增持，天然氣領(lǐng)域以新奧能源為首的個(gè)股漲幅較大，短期股價(jià)或有回調(diào)的可能，但是中長(zhǎng)期來(lái)看，天然氣領(lǐng)域值得看好。

　　4. 關(guān)于同方康泰和海螺水泥(600585,股吧)的業(yè)績(jī)，二者處于同一個(gè)行業(yè)，同方泰康扭虧為盈，海螺水泥凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90%-110%。海螺水泥一直被市場(chǎng)所關(guān)注，但是同方泰康則是被忽略，但是值得注意的是，公司在年初至今回購(gòu)比例約4%。

　　公司要聞

　　1. 中國(guó)中鐵：與山西省政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 總投資規(guī)模約1000億元

　　2. 中遠(yuǎn)海控：擬與上港收購(gòu)東方海外國(guó)際100%股權(quán)

　　3. 好孩子國(guó)際(01086)擬28.12億元收購(gòu)Oasis Dragon

　　4. 大眾公用(01635)獲控股股東累計(jì)增持2680萬(wàn)股H股

　　5. 城建設(shè)計(jì)(01599)擬非公開發(fā)行內(nèi)資股實(shí)施核心員工持股計(jì)劃

　　財(cái)報(bào)速遞

　　1. 中國(guó)恒大：半年報(bào)凈利潤(rùn)為去年同期3倍左右

　　預(yù)期本集團(tuán)于截至2017年6月30日止半年度錄得之未經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)及本公司股東應(yīng)分配利潤(rùn)將較去年同期大幅上升，其中未經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)預(yù)期為去年同期的3倍左右 。該大幅增長(zhǎng)乃主要由于相關(guān)期間本集團(tuán)的交樓的物業(yè)平均售價(jià)有顯著提升，交樓總建筑面積有大幅增加;另本集團(tuán)已完成了全部永續(xù)債的贖回工作，顯著提高股東當(dāng)期應(yīng)分配利潤(rùn)。

　　2. 海螺水泥：產(chǎn)品售價(jià)上升 預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90%-110%

　　預(yù)計(jì)2017年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加90%到110%。上年同期凈利潤(rùn)33.55億元。主要原因是產(chǎn)品銷售價(jià)格上升、銷量增長(zhǎng)以及投資收益同比增加所致。

　　3. 中國(guó)宏泰發(fā)展(06166)預(yù)計(jì)上半年權(quán)益持有人應(yīng)占凈利上升不少于100%

　　4. 海螺創(chuàng)業(yè)(00586)預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)增幅不少于60%

　　5. 上海集優(yōu)(02345)預(yù)計(jì)上半年綜合溢利增長(zhǎng)逾37.41% 不少于1.55億

　　6. 江山控股(00295)扭虧為盈 預(yù)期中期溢利逾4000萬(wàn)元

　　7. 和記電訊香港(00215)2017年上半年凈利同比下滑10%至3.24億元

　　8. 同方康泰(01312)預(yù)計(jì)中期業(yè)績(jī)由虧轉(zhuǎn)盈

　　9. 茂宸集團(tuán)(00273)預(yù)計(jì)上半年股東應(yīng)占虧損下降逾50%

　　行業(yè)信息

　　1. 房企并購(gòu)加速規(guī)模擴(kuò)張 3年涉資1.2萬(wàn)億元最近三年以來(lái)，境內(nèi)房企并購(gòu)案一直處在“高發(fā)”階段。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014年7月份至今的三年時(shí)間內(nèi)，境內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)并購(gòu)案發(fā)生972宗，涉及并購(gòu)金額高達(dá)11679.95億元，接近1.2萬(wàn)億元。2017年至今，房地產(chǎn)行業(yè)并購(gòu)案宗數(shù)為154宗，涉資2177億元。其中，7月份才過(guò)去24天，并購(gòu)案則達(dá)27宗，涉資約908億元?！安①?gòu)”不再僅僅是中小房企甩賣資產(chǎn)求生的手段，行業(yè)整合已經(jīng)進(jìn)入龍頭房企密集推動(dòng)大規(guī)模并購(gòu)重組的時(shí)代。在房地產(chǎn)行業(yè)每年10萬(wàn)億元左右的增量規(guī)模中，搶奪市場(chǎng)份額是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，大型房企正在利用并購(gòu)手段儲(chǔ)備“糧草”，以圖劃定其“勢(shì)力范圍”。

　　2. 工程機(jī)械行業(yè)巨頭卡特彼勒美股盤前大漲逾5%，此前其公布的二季報(bào)顯示EPS超預(yù)期，并上調(diào)全年?duì)I收指引?？ㄌ乇死誄EO稱，來(lái)自中國(guó)建筑領(lǐng)域需求是二季度的一大亮點(diǎn)。

　　3. 重現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng) 我國(guó)天然氣消費(fèi)步入藍(lán)海今年以來(lái)，我國(guó)天然氣消費(fèi)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。國(guó)家發(fā)改委最新數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量1146億立方米，同比增長(zhǎng)15.2%。專家認(rèn)為，隨著人們環(huán)保意識(shí)提升，煤改氣、天然氣分布式利用等應(yīng)用不斷深入，我國(guó)天然氣消費(fèi)加速步入藍(lán)海。

　　4. 全國(guó)發(fā)電量及多省用電連創(chuàng)新高受大范圍持續(xù)高溫天氣影響，我國(guó)發(fā)電量7月以來(lái)持續(xù)攀升。從國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司獲悉，截至25日零時(shí)，全國(guó)單日最高發(fā)電量達(dá)17.53億千瓦時(shí)，已六次突破往年極值。北京、廣東、上海、江蘇、安徽、湖南、遼寧、新疆等24個(gè)省級(jí)電網(wǎng)用電負(fù)荷創(chuàng)歷史新高。

　　5. 工信部：前5月完成全年鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)84.8%國(guó)新辦就2017年上半年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況舉行發(fā)布會(huì)。工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人張峰介紹，工業(yè)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)。鋼鐵去產(chǎn)能加快推進(jìn)，前5個(gè)月完成全年化解過(guò)剩鋼鐵產(chǎn)能任務(wù)的84.8%，6月底全面完成取締“地條鋼”任務(wù)。電解鋁、水泥、平板玻璃等行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能取得積極進(jìn)展。

　　6. 鋰電負(fù)極材料價(jià)格單日最高漲幅逾30%受原料針狀焦價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)，人造中高端負(fù)極材料提價(jià)，24日部分企業(yè)漲幅達(dá)到30%一40%。另外，天然負(fù)極材料企業(yè)近期也有調(diào)價(jià)計(jì)劃，幅度在10%左右。目前中端產(chǎn)品主流報(bào)價(jià)5萬(wàn)一7萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)價(jià)7萬(wàn)一10萬(wàn)元/噸。

　　7. 工信部聯(lián)合稅務(wù)總局對(duì)湖南省稀土企業(yè)開展核查7月19-20日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司(稀土辦)聯(lián)合稅務(wù)總局財(cái)產(chǎn)和行為稅司組織專家現(xiàn)場(chǎng)核查了汨羅市恒鋒新材料有限公司、湘西致遠(yuǎn)礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司、永州市湘江稀土有限責(zé)任公司等企業(yè)。核查組查閱了企業(yè)生產(chǎn)銷售臺(tái)賬、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等資料，現(xiàn)場(chǎng)采集了樣品。核查組要求湖南省工業(yè)主管部門聯(lián)合省內(nèi)相關(guān)部門按專項(xiàng)整頓要求做好日常監(jiān)管，及時(shí)查處發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，逐步建立常態(tài)化工作機(jī)制。

　　資金流向

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余90.07億元，占比86%。

　　港股通(深)每日額度105億元剩余99.07億元，占比94%。

　　板塊方面：

　　上個(gè)交易日所有港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是銀行、軟件服務(wù)、地產(chǎn)、汽車和石油天然氣，其中銀行板塊凈流入14.7億港元，軟件服務(wù)和地產(chǎn)分別凈流入6.79億港元及3.78億港元。

　　主要股東增減持

　　摩根大通于7月19日增持通達(dá)集團(tuán)(00698)4034萬(wàn)股，每股作價(jià)2.591元，總值1.05億元，最新持股量增至5.45%。

　　淡馬錫于7月19日減持鐵建裝備(01786)813萬(wàn)股，每股作價(jià)2.8528元，總值2319萬(wàn)元，最新持股量降至4.11%。

　　康宏環(huán)球(01019)主要股東互娛中國(guó)文化科技投資于7月24日，場(chǎng)內(nèi)減持公司好倉(cāng)3.97062億股，套現(xiàn)7091.52732萬(wàn)港幣，變動(dòng)后持有權(quán)益9.26422億股，于公司已發(fā)行股份占比6.2%。

　　IGG(00799)主要股東蔡宗建/許元/張竑/Duke Online Holdings/陳智祥/陳凱于7月18日，場(chǎng)內(nèi)減持公司好倉(cāng)95萬(wàn)股，套現(xiàn)1278.32萬(wàn)港幣，變動(dòng)后持有權(quán)益2.68714657億股，于公司已發(fā)行股份占比19.83%。

　　南?？毓?00680)主要股東Rosewood Assets于7月20日，場(chǎng)內(nèi)增持公司好倉(cāng)6000萬(wàn)股，耗資1602.0000萬(wàn)港幣，變動(dòng)后持有權(quán)益79.6460021億股，于公司已發(fā)行股份占比11.6%。

　　大行評(píng)級(jí)

　　小摩：重申招行(03968)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)25.5元。

　　德銀：重申中駿置業(yè)(01966)“買入”評(píng)級(jí)，升目標(biāo)價(jià)至4.22元。

　　富瑞：予馬鋼(00323)“買入”，升目標(biāo)價(jià)至4.5元。

　　瑞信：升北控水務(wù)(00371)評(píng)級(jí)至“跑贏大市”，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至7.8元。

　　大和：上調(diào)瑞聲科技(02018)目標(biāo)價(jià)至121元，續(xù)吁“買入”。

　　交易鬧鈴

　　通力電子(01249)、IMAX CHINA(01970)、中信大錳(01091)、香港生力啤(00236)、匯隆控股(08021)公布業(yè)績(jī)。

　　[免責(zé)申明]股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)(博客,微博)(http://www。zhitongcaijing.com/)或者在各大應(yīng)用商店下載智通財(cái)經(jīng)最新APP便捷查看。