中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份(06060)17日下午正式公布招股詳情，本次全球發(fā)售共199,293,900股股份(根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定)，其中95%為國(guó)際配售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的189,329,100股(可進(jìn)行調(diào)整及根據(jù)超額配股權(quán)行使與否而定)，其余5%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售股份的9,964,800股(可進(jìn)行調(diào)整)。

　　招股價(jià)介于每股53.7至59.70港元，若以中位數(shù)每股56.7港元計(jì)算，全球發(fā)售所得凈額料約109.48億港元，以加強(qiáng)資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。股份每手100股，若計(jì)及手續(xù)費(fèi)，每手入場(chǎng)費(fèi)約6030.16港元。公開發(fā)售將于周一(18日)開始，至21日(周四)中午12時(shí)止，預(yù)期本月28日于香港聯(lián)交所主板正式掛牌上市。　　此外，緊隨全球發(fā)售完成后，不計(jì)及超額配股權(quán)獲行使，發(fā)售股份將會(huì)占公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約13.84%。

　　該公司與在東京證券交易所上市的日本科技公司軟銀訂立基石投資協(xié)議，軟銀已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)7190.98萬(wàn)股H股，占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的約36.08%，及公司已發(fā)行股本4.99%。

　　摩根大通證券(遠(yuǎn)東)、瑞士信貸(香港)、UBS Securities Hong Kong Limited及招銀國(guó)際為聯(lián)席保席人。摩根大通證券（亞太）有限公司、瑞士信貸（香港）、UBS AG香港分行及招銀國(guó)際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

　　眾安在線首席執(zhí)行官陳勁先生表示：“通過(guò)連接生態(tài)系統(tǒng)及應(yīng)用尖端技術(shù)重新定義保險(xiǎn)，個(gè)性化是維持我們市場(chǎng)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵，我們會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)我們的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力及大數(shù)據(jù)分析能力，以完善我們精準(zhǔn)營(yíng)銷的用戶剖析。展望將來(lái)，我們希望通過(guò)擴(kuò)展及優(yōu)化產(chǎn)品組合來(lái)提升盈利能力，并擬進(jìn)一步提升快速響應(yīng)市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)能力，以充分利用我們發(fā)掘的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。在中國(guó)快速發(fā)展的保險(xiǎn)科技市場(chǎng)，我們對(duì)公司獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)充滿信心?！?/p>

　　據(jù)智通財(cái)經(jīng)APP了解，公司擬使用全球發(fā)售所得款項(xiàng)加強(qiáng)資本基礎(chǔ)以支持其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。截止2016年12月31日，眾安保險(xiǎn)已累計(jì)銷售逾72億份保單，服務(wù)約4.92億名保單持有人及受保險(xiǎn)人，按此期間的這些指標(biāo)計(jì)，于中國(guó)保險(xiǎn)公司中排名第一。

　　另?yè)?jù)了解，眾安保險(xiǎn)股東還包括騰訊(00700)主席馬化騰、平保(02318)董事長(zhǎng)馬明哲及阿里巴巴主席馬云。