【智通觀點】 　　1. 看到周五美股由跌轉(zhuǎn)漲，對于所有投資者來說也算是松了一口氣。上周的主要市場，無論做哪個都很煎熬。美國就不必說了，A股也是由于去杠桿疊加美股下跌被引爆了市場。而哪個市場的下跌基礎(chǔ)原因都是火熱的市場炒高了估值。而在上周，雖然恒指也在下跌，但是可以清楚的看到港股的近期的特性是“給三分顏色就開染坊”，主要市場只要不暴跌，港股就表現(xiàn)的極好，說明資金對于港股依然很青睞。有些績優(yōu)股個股也明顯有了抗跌的跡象。比如一直在提到的舜宇光學(xué)科技(02382)和瑞聲科技(02018)。今日收盤后，港股通通道會關(guān)閉，直到22日恢復(fù)服務(wù)。對于很多走這個渠道的投資者來說，持有價格合理的優(yōu)質(zhì)股，保持較低的倉位，是比較合適的選擇。

　　2. 退潮的時候才知道誰在裸泳，暴跌也讓投資者更能看清楚公司的想法。近期一些個股發(fā)出的公告或者做出的動作，有明顯的護盤意圖。比如丘鈦科技公布的1月份指紋識別模組出貨量數(shù)據(jù)，復(fù)星國際的大手筆回購。這些公司基本質(zhì)地都不錯，市場行情恢復(fù)之后，反而有很好的機會。相反，高位配股和目前發(fā)股權(quán)，則需要謹(jǐn)慎。

　　3. 1月新能源汽車銷量增4.3倍，新能源汽車補貼退坡已經(jīng)被市場消化，而新能源車的銷售逐步走強，根據(jù)媒體報道，北京新能源汽車的牌照申請越來越難，堪比汽油車，2月份的銷售繼續(xù)看好。比亞迪(002594) 股份(01211)新能源車銷售占比比較大的公司賣積分也會對公司的利潤產(chǎn)生重大影響?？春闷湮磥淼呢攧?wù)表現(xiàn)。

　　【公司要聞】

　　1. 融信中國(03301)斥8億元收購鄭州四幅地塊以擴充土地儲備

　　2. 中滔環(huán)保(01363)擬收購3間含銅蝕刻液處理公司

　　3. 民銀資本(01141)：中國民生及民銀國際分別認購30億及5億元資管產(chǎn)品

　　4. 豐盛控股(00607)擬最高33.4億元收購基金權(quán)益以收購上海景域文化傳播股份

　　5. 中國建筑(601668) 國際(03311)1月新簽合約額116.2億港元 同比增長17%

　　6. TSC集團(00206)根據(jù)認購協(xié)議 折讓27.17%發(fā)行7.65億股

　　7. 復(fù)星國際(00656)2月9日耗資9533.75萬港元回購618.65萬股

　　8. 信德集團(00242)2月9日耗資465.33萬港元回購150萬股

　　9. 特步國際(01368)2月9日斥342.17萬港元回購100萬股

　　10. FAIRWOOD HOLD(00052)2月9日耗資267.6萬港元回購8.7萬股

　　11. 賽伯樂國際控股(01020)2月9日斥248.77萬港元回購1000萬股

　　【財報速遞】

　　1. 中煤能源(601898) (01898)1月商品煤銷量增81.6%至1204萬噸

　　2. 丘鈦科技(01478)1月指紋識別模組出貨量增80%至969.6萬件 環(huán)比增長19.2%

　　3. 寶龍地產(chǎn)(01238)1月合約銷售額同比增37.4%至20.68億元

　　4. 禹洲地產(chǎn)(01628)1月合約銷售增33.62%至27.58億元

　　5. 中國中冶(601618) (601618,股吧)(01618)1月新簽合同額同比增32.2%至487.7億元

　　6. 華能新能源(00958)1月總發(fā)電量同比增22%至244.4萬兆瓦時

　　7. 東風(fēng)集團股份(00489)1月銷量增17.25%至29.81萬輛

　　8. 萬國國際礦業(yè)(03939)2017年精礦銷售量增14.3%至28.3萬噸;預(yù)期年度純利將

　　同比增長2倍

　　9. 保利置業(yè)集團(00119)2018年1月合約銷售額同比增14%至49億元

　　10. 綠地香港(00337)1月銷售額增12%至15.8億元

　　11. 新華保險(601336) (601336,股吧)(01336)1月原保險保費收入增10%至186.4億元

　　12. 越秀地產(chǎn)(00123)1月合同銷售額降14%至30.39億元

　　13. 歲寶百貨(00312)預(yù)計年度純利減少20%至25%

　　14. 太平洋(601099) (601099,股吧)網(wǎng)絡(luò)(00543)預(yù)期年度凈利潤同比下跌25%-35%

　　15. 福萊特玻璃(06865)預(yù)計年度純利減少約30%

　　16. 億達中國(03639)1月合約銷售2.04億元

　　17. 東方明珠(600832) 創(chuàng)業(yè)(00632)預(yù)計年度業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧逾3.7億港元

　　18. 瑞慈醫(yī)療(01526)預(yù)計2017年度業(yè)績盈轉(zhuǎn)虧 實現(xiàn)凈虧損5000-8000萬元

　　19. 百奧家庭互動(02100)2017年度業(yè)績預(yù)虧

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【2018年房貸或減萬億 融資渠道受阻房企面臨資金嚴(yán)冬】2018年以來，隨著監(jiān)管層嚴(yán)控銀行信貸和信托資金違規(guī)進入房地產(chǎn)市場，房企融資難度越來越大，甚至有銀行已暫停受理房地產(chǎn)行業(yè)新增授信，或暫停房地產(chǎn)開發(fā)貸業(yè)務(wù)。重慶一家信托公司人士稱，目前前五十強房企通過信托的平均融資成本在9%-10%，50-100強的在12%左右。據(jù)了解，已有大型房企在內(nèi)部發(fā)出通知，要求減少拿地，最大程度地保持現(xiàn)金流暢通。交通銀行(601328) 首席經(jīng)濟學(xué)家連平表示，估算2018年新增個人住房貸款約3.3萬億元，較2017年減少8000億-10000億元。

　　2. 【1月新能源汽車銷量增4.3倍】中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年1月，國內(nèi)汽車銷量281萬輛，同比增長11.59%。其中，新能源汽車市場迎來開門紅，共銷售3.85萬輛，同比增長4.3倍。分析人士認為，2018年將成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵之年。隨著政府采購逐漸減少，全行業(yè)將協(xié)同挖掘和培養(yǎng)市場化的新能源汽車終端需求。

　　3. 【2018年1月國內(nèi)手機市場出貨量同比下降16.6%】中國信息通信研究院發(fā)布了《2018年1月國內(nèi)手機市場運行分析報告》。報告顯示，2018年1月，國內(nèi)手機市場出貨量3906.4萬部，同比下降16.6%;上市新機型51款，同比下降19%。中國手機市場已經(jīng)進入了放緩階段，越來越多的手機廠商選擇走出國門，小米發(fā)力東南亞市場，華為沖擊美國，OPPO和vivo在印度市場表現(xiàn)也十分良好，以目前的狀況來看，在未來的一段時間內(nèi)，中國手機市場的出貨量還會繼續(xù)放緩。

　　4. 【發(fā)改委：電煤供應(yīng)有保障 庫存正逐步提高】發(fā)改委就宏觀經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會，新聞發(fā)言人孟瑋表示，目前電煤供應(yīng)得到有效保障，特別是進入2月份以來，電廠供煤明顯增加，2月1日至8日，日均供煤632萬噸，比1月下旬增長7%;日均耗煤615萬噸，比1月下旬下降5%，可用天數(shù)15天，庫存正逐步提高。下一階段，隨著煤炭供應(yīng)持續(xù)增加，特別是氣溫逐漸回升，以及春節(jié)期間工廠放假，用電量將會出現(xiàn)下降，電煤供應(yīng)是有保障的。

　　5. 【中石油天然氣國內(nèi)產(chǎn)量首超千億方】中國石油(601857) 官網(wǎng)日前公布，其2017年天然氣業(yè)務(wù)取得歷史性突破，產(chǎn)量達到1033億立方米，同比增長5.3%，為首次突破千億立方米，占到國內(nèi)天然氣產(chǎn)量的70.1%、消費量的44%。

　　6. 銀監(jiān)會：商業(yè)銀行2017年凈利潤1.75萬億元。截至2017年底，銀行業(yè)流動性充足，流動性比例為50.03%，人民幣超額備付金率為2.02%，存貸款比例為70.55%，流動性覆蓋率為123.26%。

　　7. 【保監(jiān)會：2018年以防范化解風(fēng)險為重點 以重塑監(jiān)管為關(guān)鍵】2月5-6日，中國保監(jiān)會召開2018年全國保險中介監(jiān)管工作會議。會議提出，2018年要認真落實全國保險監(jiān)管工作會議和“1+4”系列文件要求，以穩(wěn)中求進為總基調(diào)，以防范化解風(fēng)險為重點，以重塑監(jiān)管為關(guān)鍵。

　　8. 【1月汽車產(chǎn)銷同比呈增長態(tài)勢】據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會，2018年1月我國汽車

　　產(chǎn)銷分別為268.83萬輛和280.92萬輛，同比增長13.61%和11.59%，與去年同期相比產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長。

　　9. 【1月份國內(nèi)重型卡車市場銷售10.96萬輛實現(xiàn)開門紅 同比增長32%】最新獲悉2018年1月份，國內(nèi)卡車市場(含非完整車輛、牽引車)共計銷售31.78萬輛，同比增長18%。這其中重型卡車市場(含非完整車輛、牽引車)以銷售10.96萬輛，同比增長32%的好成績實現(xiàn)2018年開門紅。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度105億元剩余92.81億元，占比88.4%;

　　港股通(深)每日額度105億元剩余112.15億元，占比106.8%。

　　板塊方面：

　　上個交易日所有港股資金凈流入的5個板塊是銀行、公共事業(yè)、石油天然氣、汽

　　車和工業(yè)制造，其中銀行板塊凈流入18.3億港元，公共事業(yè)和石油天然氣分別

　　流入3.12億和2.84億港元。

　　【主要股東增減持】

　　摩根大通于2月6日增持中國中鐵(601390) (00390)1462萬股，每股作價5.806元，總值

　　8488萬元，最新持股量增至5.12%。

　　瑞銀于2月5日增持鞍鋼(00347)311萬股，每股作價9.2077元，總值2864萬元，

　　最新持股量增至6.18%。

　　花旗于2月6日增持中電信(00728)164萬股，每股作價3.7067元，總值608萬

　　元，最新持股量增至8.01%。

　　貝萊德于2月6日減持龍源電力(00916)772萬股，每股作價5.676元，總值4382

　　萬元，最新持股量降至6.82%。

　　【大行評級】

　　大摩：給予復(fù)星醫(yī)藥(600196) (600196,股吧)(02196)“增持”評級，目標(biāo)價維持57元。

　　大摩：給予富力地產(chǎn)(02777)“增持”評級，目標(biāo)價24.3元。

　　富瑞：給予中芯國際(00981)“持有”評級，目標(biāo)價10.5元。

　　大和：維持龍湖地產(chǎn)(00960)“買入”評級，目標(biāo)價27.9元。

　　野村：維持石藥集團(01093)“買入”評級，目標(biāo)價升至23.7元。

　　【交易鬧鈴】

　　彌明生活百貨(08473)、興華港口(01990)、域高國際控股(01621)、常滿控股

　　(08523)、熒德控股(08535)2月11日上市。

　　利寶閣集團(08102)、宏輝集團(00183)、麒麟集團控股(08109)、國聯(lián)通信

　　(08060)、諾奇(01353)、醫(yī)匯集團(08161)、眾彩股份(08156)、ISP

　　GLOBAL(08487)、香港生命科學(xué)(08085)、安領(lǐng)國際(08410)、LHN(01730)、工

　　蓋有限公司(01421)、中國瀚亞(08312)、縱橫游控股(08069)、陽光房地產(chǎn)基金

　　(00435)、沛然環(huán)保(08320)、富譽控股(08269)、越秀交通基建(01052)、俊盟國

　　際(08062)、華夏能源控股(08009)、密迪斯肌(08307)、中國多金屬(02133)、毅

　　高國際控股(08218)、太平洋酒吧(08432)、萬泰企業(yè)股份(08103)2月12日公布

　　業(yè)績。

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