【智通觀點】 　　1. 市場行情乏善可陳，而影響力實際較大的內(nèi)外消息都有。首先是外圍，周末的時候G7峰會被各種解讀，各國領(lǐng)導(dǎo)人之間的口水仗很精彩，特朗普有句話很有意思，“貿(mào)易應(yīng)當是無關(guān)稅、無壁壘、無補貼的”，而這明顯是不可能達成的目標，按照特朗普“漫天要價、落地還錢”的談判習慣，后續(xù)還有的談，最終要的是利益，斗爭只是手段，對于目前杯弓蛇影的市場來說，有明顯壓力。至于12日的特金會，按照之前兩人的行為模式，要說很快達成很明顯的成果，可能性很小。斗而不破是貿(mào)易和政治問題的主基調(diào)。其次是國內(nèi)的資金面，3000億的基金融資雖然賣方報告說不會影響很大，但這也是3000億，六大基金公司各種銷售，就連騰訊也著手銷售基金，公募基金的門檻又低，社會資金能吸納多少是多少了。如果沒有賣完，剩下的還是要看銀行來解決，那對銀行本身也有壓力，錢會更緊?？吹揭黄u方研究報告提到，內(nèi)地資金面緊張，唯一的紓解就是北上資金，其實恒指也是在等南下資金支援。再次，本刊一直也在擔心美國加息的影響，內(nèi)地跟進的概率并不小，隨后再以降準等工具對沖。整體來說，中下旬的內(nèi)外的資金面只能看到更緊而不是寬松。六月利空全部兌現(xiàn)后，市場的看點要多得多。

　　【公司要聞】

　　1. 太古A(00019)擬溢價63.6%私有化港機工程(00044)

　　2. 中航科工(02357)：中航電子(600372,股吧)與中航機電(002013,股吧)整合 組建航空機載系統(tǒng)公司

　　3. 中國建筑(601668,股吧)國際(03311)前5月新簽合約額同比增21%至525.7億港元

　　4. 電能實業(yè)(00006)附屬擬1500萬澳元擴建Elaine變壓站及建造Elaine風力發(fā)電場

　　5. 瑞慈醫(yī)療(01526)上海瑞慈水仙醫(yī)院投入運營

　　6. 中國奧園(03883)擬9.5億港元收購香港物業(yè)

　　7. 莊園牧場(002910,股吧)(01533)擬收購東方乳業(yè)余下82%股權(quán) 代價2億至3.5億元

　　8. 融信中國(03301)控股股東增持839.55萬股 持股升至61.47%

　　9. 匯豐控股(00005)6月7日斥2.136億港元回購276.6萬股

　　10. 裕元集團(00551)6月8日斥2188.44萬港元回購95.15萬股

　　11. 美圖公司(01357)6月8日耗資1637.9萬港元回購200萬股

　　12. 華地國際控股(01700)6月8日耗資1402萬港元回購683.8萬股

　　13. 利福中國(02136)6月8日斥419.15萬港元回購110.3萬股

　　14. 英皇鐘表珠寶(00887)6月8日耗資104萬港元回購200萬股

　　【財報速遞】

　　1. 寶龍地產(chǎn)(01238)5月合約銷售額同比增1.75倍至35.23億元

　　2. 舜宇光學科技(02382)5月手機鏡頭及攝像模組出貨量分別大增70.2%及58.5%

　　3. 遠洋集團(03377)5月協(xié)議銷售額同比增63%至72.1億元

　　4. 丘鈦科技(01478)5月攝像頭模組銷量同比增31.4%至2026.4萬件

　　5. 鴻寶資源(01131)預(yù)期年度收入及股東應(yīng)占溢利將大幅增長

　　6. 華電福新(00816)5月總發(fā)電量同比增3.3%至384萬兆瓦時

　　7. 禹洲地產(chǎn)(01628)5月銷售額增長3%至41.11億元

　　8. 晨訊科技(02000)前5月收入同比增長1.6%至11.566億港元

　　9. 綠地香港(00337)前5月合約銷售113.66億元 同比減少16%

　　10. 國際娛樂(01009)預(yù)期年度業(yè)績將由盈轉(zhuǎn)虧 凈虧損不多于7500萬港元

　　11. 銀基集團(00886)預(yù)計年度業(yè)績?nèi)〉锰潛p

　　【行業(yè)信息】

　　1.【銀保監(jiān)、央行：商業(yè)銀行應(yīng)約束月末存款“沖時點”行為 月末存款偏離度不得超過4%】銀保監(jiān)、央行發(fā)布關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項的通知，本次完善的主要內(nèi)容包括：一是結(jié)合近年來金融市場環(huán)境、銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營變化，進一步強化績效考評、合規(guī)經(jīng)營及銀行自律等方面的要求。二是調(diào)整存款偏離度定量考核方法。一方面簡化計算方法，將季末月份與非季末月份采用相同的指標計算標準。另一方面將監(jiān)管指標值由原來的3%調(diào)整至4%。三是進一步完善監(jiān)督檢查，實施差異化管理，并加大監(jiān)管措施執(zhí)行力度。商業(yè)銀行應(yīng)加強存款穩(wěn)定性管理，約束月末存款“沖時點”行為。商業(yè)銀行的月末存款偏離度不得超過4%。

　　2.【乘聯(lián)會：5月新能源車乘用車銷量9.2萬臺 同比增長159.1%】5月狹義乘用車市場零售180.3萬臺，同比增長3.9%，1-5月累計同比增長5.3%;5月零售環(huán)比下滑0.4%;5月新能源車乘用車零售9.2萬臺，環(huán)比增長34.3%，同比增長159.1%，且純電和插混表現(xiàn)均強;1-5月新能源乘用車零售累計銷量達27.5萬臺，同比增長147.0%。5月傳統(tǒng)燃油車零售增速僅0.5%，新能源成為拉動車市增量核心動力。

　　3.【國內(nèi)鋼價小幅上漲 鐵礦石市場穩(wěn)中有升】由于整體成交尚可，國內(nèi)現(xiàn)貨鋼市總體上行，但社會庫存的降幅有所放緩，再加上鋼材期市出現(xiàn)一定的回調(diào)，使得現(xiàn)貨鋼價的漲幅受到限制。鐵礦石市場總體穩(wěn)中有升。相關(guān)機構(gòu)分析認為，近期，鋼企的停產(chǎn)檢修增多，后期新資源的供給依舊偏緊。但6月份以后，高溫多雨天氣明顯增多，終端采購需求將逐步放緩，鋼市成交活躍度將會有所下降。鋼市心態(tài)總體偏于謹慎。

　　4.【國家能源集團保供穩(wěn)價：將把外購煤長協(xié)價格控制在600元/噸以內(nèi)】從國家能源集團獲悉，該集團將把外購煤長協(xié)價格控制在600元/噸以內(nèi)，全力穩(wěn)定煤炭市場形勢、保障社會用煤安全。國家能源集團表示，今年以來，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展，全社會用電量快速增長，拉動電煤需求增長，國內(nèi)煤炭供需總體平衡，個別時段偏緊。國家能源集團積極發(fā)揮央企示范作用，堅持誠信經(jīng)營、強化合同履約，高效組織煤源、穩(wěn)定煤炭價格。

　　5.中國信通院：5月，國內(nèi)手機市場出貨量3783.6萬部，同比增長1.2%，結(jié)束連續(xù)14個月的單月出貨量同比下降態(tài)勢;1-5月，國內(nèi)手機市場出貨量1.59億部，同比下降19.0%。

　　6. 蘋果據(jù)悉警告新IPHONE部件訂單或下降20%。(日經(jīng))

　　7.【5月豬價仍在成本線以下 走勢或反復(fù)】多家生豬養(yǎng)殖公司近期公布了5月份的銷售簡報。從商品豬銷售均價來看，多家養(yǎng)殖公司的銷售均價止跌回升，出現(xiàn)了環(huán)比微幅上漲。不過，5月份的銷售均價仍在成本線以下，處于虧損狀態(tài)。從未來豬價來看，短期豬價仍在僵持，波動可能會有反復(fù)。

　　8.【大部分多晶硅制造企業(yè)決定在6月-9月密集安排生產(chǎn)線檢修計劃】據(jù)財新報道，目前“531新政”的影響已波及整個產(chǎn)業(yè)鏈。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大致可分為上游多晶硅、硅片，中游電池片、組件，下游電站等環(huán)節(jié)。對光伏上游多晶硅企業(yè)來說，大部分多晶硅制造企業(yè)已決定將在6月-9月密集安排生產(chǎn)線檢修計劃，以此控制產(chǎn)能。

　　9.【銀保監(jiān)會擬取消中資銀行和金融資管公司外資持股比例限制】中國銀行(601988,股吧)保險監(jiān)督管理委員會就《中國銀行保險監(jiān)督管理委員會關(guān)于廢止和修改部分規(guī)章的決定(征求意見稿)》公開征求意見。一是廢止《境外金融機構(gòu)投資入股中資金融機構(gòu)管理辦法》。二是取消《中國銀監(jiān)會中資商業(yè)銀行行政許可事項實施辦法》、《中國銀監(jiān)會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》和《中國銀監(jiān)會非銀行金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》對外資入股中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的股比限制。三是明確外資入股的中資銀行的監(jiān)管屬性和法律適用問題。四是明確境外金融機構(gòu)投資入股中資銀行，除需符合相關(guān)的金融審慎監(jiān)管規(guī)定外，還應(yīng)遵守我國關(guān)于外國投資者在中國境內(nèi)投資的外資基礎(chǔ)性法律。

　　10.【財聯(lián)社：房企金輝集團擬再用一年等待A股上市窗口期】財聯(lián)社記者從接近金輝集團的消息人士處獨家獲悉，金輝集團擬再用約一年時間等待A股上市窗口期。如果再過一年左右在上交所IPO仍無望，金輝集團可能會做出一些調(diào)整，例如選擇去H股上市。金輝集團為外商獨資的房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會于2016年1月披露該公司A股IPO招股書，迄今已有兩年多卻無實質(zhì)進展。據(jù)A股IPO企業(yè)最新排隊信息顯示，金輝集團排在第95位，萬達商業(yè)排第92位，富力地產(chǎn)排93位，首創(chuàng)置業(yè)排97位，較截至3月22日的排序集體倒退。

　　11.【制冷劑R32今日上漲2.7%】據(jù)百川資訊，制冷劑R32市場觸底反彈，今日上漲2.7%;原料無水氫氟酸價格上漲，制冷劑R32企業(yè)開工下降，高端報盤逐漸增多。

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余441.98億元，占比105.2%;

　　港股通(深)每日額度420億元剩余422.47億元，占比100.6%。

　　【主要股東增減持】

　　信義光能(00968)于2018年6月5日獲摩根大通增持1,533萬股，最新持股數(shù)目約3.73億股。

　　北方礦業(yè)(00433)于6月7日獲China Wan Tai Group Ltd增持3,000萬股，最新持股數(shù)目約38.22億股。

　　雅生活服務(wù)(03319)于6月5日獲摩根士丹利增持105萬股，最新持股數(shù)目2,249萬股。

　　中國生物制藥(01177)于6月7日獲謝炘增持44萬股，最新持股數(shù)目6,573萬股。

　　勝捷企業(yè)(06090)于6月5日獲韓成元增持150萬股，最新持股數(shù)目約4.7億股。

　　卓悅控股(00653)于6月7日獲陳健文增持130萬股，最新持股數(shù)目約6.46億股。

　　康臣藥業(yè)(01681)于6月7日獲安郁寶增持3萬股，最新持股數(shù)目約2.15億股。

　　時捷(01184)于6月7日獲嚴玉麟增持3萬股，最新持股數(shù)目約2.99億股。

　　粵豐環(huán)保(01381)于6月4日、5日及6日獲Best Approach Developments Ltd合共增持52萬股，最新持股數(shù)目約13.32億股。

　　金活醫(yī)藥(01110)于6月4日獲趙利生增持31萬股，最新持股數(shù)目4.05億股。

　　康臣藥業(yè)(01681)于6月4日獲被瑞銀集團減持8,058萬股，最新持股數(shù)目1,980萬股。

　　中信證券(600030,股吧)(06030)于6月5日被摩根大通減持29萬股，最新持股數(shù)目約1.13億股。

　　俄鋁(00486)于5月30日被Solovyev Vladislav減持131萬股，最新持股數(shù)目降至0。

　　李寧(02331)于6月7日被王亞非減持34萬股，最新持股數(shù)目49萬股。

　　【大行評級】

　　高盛：升周大福(01929)目標價至10.7元 評級“中性”

　　高盛：降重農(nóng)行(03618)目標價至6.8元 評級“中性”

　　中金：降長汽(02333)目標價至9.9元 評級“推薦”

　　中金：維持龍源電力(00916)“推薦”評級 目標價8.65元

　　花旗：維持通達(00698)“買入”評級 目標價2.4元

　　花旗：重申長汽(02333)“沽售”評級 目標價5.66元

　　大和：降海通證券(600837,股吧)(06837)目標價至12元 評級“買入”

　　大和：升中信證券(06030)目標價至26元 評級“買入”

　　大和：降招商證券(600999,股吧)(06099)目標價至11.25元 評級“持有”

　　里昂：降利豐(00494)目標價至3.35元 評級“跑贏大市”

　　小摩：升濰柴動力(000338,股吧)(02338)目標價至13元 評級“增持”

　　【交易鬧鈴】

　　L'OCCITANE(00973)、縱橫游控股(08069)、佳明集團控股(01271)、壹傳媒(00282)公布業(yè)績。

　　維信金科(02003)正在招股。

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