股市里常說“五窮六絕七翻身”，6月的行情將“絕”演繹的淋漓盡致，整個市場悲觀的氣息越來越濃，看遍各類信息，能夠改善目前局面的決定性因素依然沒看到來自于哪里。反倒是后續(xù)潛在的風(fēng)險明顯抑制了資金進(jìn)場的熱情，無論是A股還是港股皆是如此。其實(shí)在這個階段，市場不喜歡的資產(chǎn)確實(shí)便宜，而偏好的資產(chǎn)也在猶疑中不斷調(diào)整，沒有到很便宜的地步。從目前公司公告的情況，除了回購之外，增持的信息開始逐漸增加，而且并不是在高位回購和增持，說明了產(chǎn)業(yè)資本的態(tài)度。正如本刊在高位的時候看空，經(jīng)過連續(xù)調(diào)整，反而我們越來越興奮，雖然調(diào)整短期尚未結(jié)束，但目前已經(jīng)初步進(jìn)入黃金坑。賺錢的機(jī)會從來都是 “別人恐懼的時候我貪婪”。

　　【公司要聞】

　　1. 白云山(600332,股吧)(600332,股吧)(00874)擬10.59億元投資建設(shè)生物島項目

　　2. 白云山(00874)治療性雙質(zhì)粒HBV DNA疫苗IIc期臨床研究年底完成入組工作

　　3. 瑞安房地產(chǎn)(00272)以45.89億元出售彩橋控股50%股權(quán)

　　4. 李氏大藥廠(00950)環(huán)孢霉素A眼凝膠的首例受試者進(jìn)入II期臨床研究

　　5. 首長國際(00697)擬與滴滴在出行領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作

　　6. 永達(dá)汽車(03669)獲公司主席及執(zhí)行董事增持共365萬股

　　7. 濰柴動力(000338,股吧)(02338)控股股東增持公司1180.1萬股A股

　　8. 新城發(fā)展控股(01030)獲大股東增持50萬股

　　9. 匯豐控股(00005)6月25日斥2.876億港元回購391.7萬股

　　10. 理文造紙(02314)6月26日斥3741.07萬港元回購470.6萬股

　　11. 中國金茂(00817)6月26日斥3152.76萬港元回購800萬股

　　12. 利福國際(01212)6月26日斥2941.87萬港元回購184.5萬股

　　13. 復(fù)星國際(00656)6月26日斥2867.49萬港元回購192.05萬股

　　14. 保利協(xié)鑫能源(03800)6月26日斥2034.6萬港元回購2642.4萬股

　　15. 美圖公司(01357)6月26日斥1927.76萬港元回購300萬股

　　16. 中國宏橋(01378)認(rèn)為股價低估斥1860.5萬港元回購269萬股

　　17. 華地國際控股(01700)6月26日斥629.8萬港元回購308萬股

　　18. 合和實(shí)業(yè)(00054)6月26日斥591.5萬港元回購21.85萬股

　　19. 康達(dá)環(huán)保(06136)6月26日耗資563.59萬港元回購457.6萬股

　　20. 天鴿互動(01980)6月26日耗資401萬港元回購70.6萬股

　　21. 英皇娛樂酒店(00296)6月26日耗資169.5萬港元回購100萬股

　　22. 慧聰集團(tuán)(02280)6月26日斥135萬港元回購30萬股

　　23. 中國飛機(jī)租賃(01848)6月26日斥113.12萬港元回購14.2萬股

　　24. 英皇鐘表珠寶(00887)6月26日耗資102萬港元回購200萬股

　　【財報速遞】

　　1. 山水水泥(00691)2017年扭虧為盈 凈利7.68億元

　　2. 東岳集團(tuán)(00189)預(yù)期上半年凈利實(shí)現(xiàn)顯著升幅

　　3. 遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)年度溢利增40.2%至15.67億港元 每股派息0.18港元

　　4. 鴻寶資源(01131)年度溢利增81%至4.24億港元 每股派息0.005港元

　　5. 賓仕國際(01705)年度經(jīng)調(diào)整純利增長23%至3480萬港元 每股派息3港仙

　　6. 電訊數(shù)碼控股(06033)年度溢利1.28億港元 同比增長34.1%

　　7. 結(jié)好金融(01469)年度溢利增1%至2.77億港元 每股派息0.03港元

　　8. 興勝創(chuàng)建(00896)全年凈利同比增長19.2%至6.16億元

　　9. 深高速(600548,股吧)(600548,股吧)(00548)5月機(jī)荷東段日均路費(fèi)收入增6%至220.8萬元

　　10. 德祥地產(chǎn)(00199)年度溢利1.82億港元 同比減少39.8%

　　【行業(yè)信息】

　　1. 【CNBC：因美國計劃對伊朗實(shí)施制裁 美方或要求俄羅斯增產(chǎn)原油】美國能源部長佩里表示，100萬桶/日或不足以填補(bǔ)因美對伊朗制裁造成的原油供應(yīng)短缺。俄羅斯能源部長諾瓦克正前往華盛頓參加世界天然氣大會，分析人士稱，美方可能會要求俄羅斯增加原油產(chǎn)量以避免全球原油供應(yīng)短缺。

　　2. 【券商投行內(nèi)控新規(guī)7月起施行 監(jiān)管層將逐家指導(dǎo)監(jiān)督并抽取檢查】7月1日起，新版《證券公司投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引》將正式施行。中國證券業(yè)協(xié)會于6月26日組織舉辦證券公司投行類業(yè)務(wù)內(nèi)控指引培訓(xùn)班，證監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人出席，就證券公司投行類業(yè)務(wù)內(nèi)控新規(guī)內(nèi)容和監(jiān)管方向做出詳解。從證監(jiān)會的調(diào)查來看，證券公司的投行業(yè)務(wù)目前存在內(nèi)控流于形式、過度激勵等情況，各項業(yè)務(wù)實(shí)施的過程中，也存在容易造成利益輸送的種種問題，因此，新規(guī)的實(shí)施，將強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制的建設(shè)。后續(xù)，監(jiān)管層將通過信息共享機(jī)制和聯(lián)合懲戒機(jī)制，規(guī)范各家機(jī)構(gòu)對新規(guī)的落實(shí)，各地證監(jiān)局也將逐家指導(dǎo)監(jiān)督，并會抽取項目進(jìn)行檢查。新規(guī)對投行員工的收入機(jī)制進(jìn)行了大規(guī)模改革，要求證券公司應(yīng)當(dāng)建立業(yè)務(wù)人員獎金遞延支付機(jī)制，不得對獎金實(shí)行一次性發(fā)放。獎金遞延發(fā)放年限原則上不得少于3年。

　　3. 【監(jiān)管部門要求包括政策性銀行在內(nèi)的多家銀行加強(qiáng)授信集中度管理】年初以來，銀保監(jiān)會組織了一個十余人的工作組進(jìn)駐國開行進(jìn)行現(xiàn)場檢查，目前相關(guān)檢查仍在進(jìn)行中。近期，央行、銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門也要求包括政策性銀行在內(nèi)的多家銀行加強(qiáng)授信集中度管理，其中包括國際業(yè)務(wù)。

　　4. 【安徽蕪湖南方、海螺、磊達(dá)共17條水泥熟料生產(chǎn)線全面停產(chǎn)】蕪湖市政府因二季度空氣污染物排放總量不達(dá)標(biāo)，要求水泥企業(yè)大面積停產(chǎn)。據(jù)了解，除一條5000t/d協(xié)同處置熟料生產(chǎn)線正常生產(chǎn)外，其他包括南方、海螺和磊達(dá)等水泥企業(yè)在內(nèi)的所有熟料生產(chǎn)線已全部執(zhí)行停產(chǎn)。停產(chǎn)至6月底，時長為6天。據(jù)粗略估算，蕪湖共計停產(chǎn)17條熟料生產(chǎn)線，停產(chǎn)6天，預(yù)計將減少熟料供應(yīng)50萬噸左右。另外銅陵海螺因碼頭停運(yùn)，仍有三條生產(chǎn)線處于停產(chǎn)狀態(tài)。(數(shù)字水泥網(wǎng))

　　5. 【中國商飛C919大型客機(jī)再次試飛 近期轉(zhuǎn)場東營基地】今日上午7時05分，中國商飛C919大型客機(jī)在上海浦東國際機(jī)場第四跑道繼續(xù)開展試飛工作。據(jù)悉，此次C919客機(jī)102架機(jī)將在上海完成操穩(wěn)檢查、性能檢查等試飛任務(wù)和測試改裝等工作后，將于近期轉(zhuǎn)場東營基地。

　　6.【LG顯示將在中國生產(chǎn)OLED：預(yù)計每月可制造13萬塊面板】LG顯示(LG Display)即將開始在廣州的一座新工廠生產(chǎn)OLED，以便在中國競爭對手準(zhǔn)備進(jìn)入市場之際，提高下一代屏幕的銷售量。LG顯示首席技術(shù)官姜芢秉(Kang In-byeong)透露，一旦中國工廠的擴(kuò)建工作告一段落，這家韓國顯示器制造商每月可制造13萬塊OLED板。雖然工期有所延誤，但他的構(gòu)想很快就會得到批準(zhǔn)。

　　7. 【大批紙廠瓦楞箱板紙上調(diào)50-200元/噸】受原料廢紙近期價格上漲提振，6月下旬起紙箱原紙市場又進(jìn)入新一輪漲價通道，6月25日又有大批紙廠開始試探小幅上漲，漲幅在50-200元/噸，整體行情略有好轉(zhuǎn)跡象，但需求恢復(fù)緩慢，市場觀望氛圍仍較濃。不過，紙板、紙箱廠還是要時刻警惕新一輪漲價潮來襲。(華印紙箱)

　　【資金流向】

　　上一交易日

　　港股通(滬)每日額度420億元剩余425.27億元，占比101%;

　　港股通(深)每日額度420億元剩余421.62億元，占比100%。

　　【主要股東增減持】

　　中國太保(601601,股吧)(601601,股吧)(02601)于6月20日獲摩根大通增持215萬股，每股作價32.66元，總值7021.9萬元，最新持股量增至5.04%。

　　郵儲銀行(01658)于6月20日獲摩根大通增持4022萬股，每股作價5.31元，總值2.14億元，最新持股量增至6.17%。

　　鼎豐集團(tuán)控股(06878)于6月22日獲Asia United Fund增持約1.61億股，每股作價0.53元，總值8533萬元，最新持股量增至9.9%。

　　中海油田服務(wù)(02883)于6月21日被貝萊德減持777萬股，每股作價7.12元，總值5532.24萬元，最新持股量降至9.95%。

　　國藥控股(01099)于6月20日被富達(dá)減持209萬股，每股作價32.8元，總值6855.2萬元，最新持股量降至4.96%。

　　太平洋(601099,股吧)航運(yùn)(02343)于6月22日被Aberdeen Global減持500萬股，每股作價2.2元，總值1100萬元，最新持股量降至4.97%。

　　【大行評級】

　　大摩：維持玖龍紙業(yè)(02689)“增持”評級，目標(biāo)價15.7元;

　　大和：升特步國際(01368)評級至“買入”，目標(biāo)價6.5元;

　　中銀國際：首予新高教集團(tuán)(02001)“買入”評級，目標(biāo)價9.5元;

　　小摩：升國泰航空(00293)評級至“增持”，目標(biāo)價16元;

　　中金：維持三生制藥(01530)“推薦”評級，目標(biāo)價升至22元;

　　瑞銀：予新奧能源(02688)“中性”評級，目標(biāo)價77元;

　　小摩：重申中國生物制藥(01177)“增持”評級，目標(biāo)價20元;

　　【交易鬧鈴】

　　杉杉品牌(01749)、欣融國際(01587)、怡園酒業(yè)(08146)6月27日上市;

　　齊屹科技(01739)、梁志天設(shè)計集團(tuán)(02262)6月27日定價;

　　小米集團(tuán)-W(01810)、指尖悅動(06860)、九江銀行(06190)、紫元元(08223)、中國同輻(01763)6月27日正在招股;

　　六福集團(tuán)(00590)、香港醫(yī)思醫(yī)療集團(tuán)(02138)、津上機(jī)床中國(01651)、利標(biāo)品牌(00787)、中國動力(600482,股吧)控股(00476)、易生活控股(00223)、信佳國際(00912)、利記(00637)、中譽(yù)集團(tuán)(00985)、建業(yè)實(shí)業(yè)(00216)、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)控股(02221)、卓信國際控股(08266)、華夏動漫(01566)、香港華人有限公司(00655)、保集健康(01246)、金衛(wèi)醫(yī)療(00801)、現(xiàn)代美容(00919)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、中油港燃(08132)、力寶(00226)、金榜集團(tuán)(00172)、TAI CHEUNG HOLD(00088)、中國唐商(00674)、綜合環(huán)保集團(tuán)(00923)、富臨集團(tuán)控股(01443)、力寶華潤(00156)、有利集團(tuán)(00406)、ASIA COMM HOLD(00104)、森信紙業(yè)集團(tuán)(00731)、順騰國際控股(00932)、長江制衣(00294)、結(jié)好控股(00064)、歐化(01711)、金寶通(00320)、偉俊集團(tuán)控股(01013)、華新手袋國際控股(02683)、融眾金融(03963)、FAIRWOOD HOLD(00052)、星光集團(tuán)(00403)、YGM TRADING(00375)、大唐潼金(08299)、VICON HOLDINGS(03878)、上諭集團(tuán)(01633)、怡邦行控股(00599)、金源米業(yè)(00677)、IBI GROUP HLDGS(01547)、十三集團(tuán)(00577)、震雄集團(tuán)(00057)、建成控股(01630)、SINCEREWATCH HK(00444)、天德地產(chǎn)(00266)、科地農(nóng)業(yè)(08153)、專業(yè)旅運(yùn)(01235)、AV CONCEPT HOLD(00595)、勝龍國際(01182)、廣澤國際發(fā)展(00989)、世紀(jì)金花(00162)、漢國置業(yè)(00160)、中國卓銀(08039)、HPC HOLDINGS(01742)、木薯資源(00841)、凱聯(lián)國際酒店(00105)6月27日公布業(yè)績。

　　本文首發(fā)于微信公眾號：港股挖掘機(jī)。文章內(nèi)容屬作者個人觀點(diǎn)，不代表贏家財富網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。