1.據(jù)媒體報道，在鐵路機車車輛投資增長和基建潮加速推進的雙重刺激下，2018年鐵路固定資產(chǎn)投資額將重返8000億元以上。2018年全國鐵路固定資產(chǎn)投資原計劃安排7320億元，其中國家鐵路7020億元，這是自2014年以來計劃投資額最低的一年。 　　【點評】：行業(yè)改善。鐵路總投資回到8000億水平，按照之前的規(guī)劃，鐵路建設(shè)將會是2014年以來的低位，但在基建補短板的敦促之下，鐵路基建投資迎來了政策轉(zhuǎn)向，新增了超過1000億的投資增量?？梢远唐诶^續(xù)關(guān)注。

　　相關(guān)股：【康尼機電(603111)、股吧】(603111,股吧)，明泰鋁業(yè)(601677,股吧)，鼎漢技術(shù)(300011,股吧)，南方軸承(002553,股吧)，永貴電器(300351,股吧)等。

　　2.據(jù)報道，NEC公司7日宣布，將在2020年東京奧運會和殘奧會上首次引進臉部識別系統(tǒng)，利用人工智能(AI)技術(shù)自動核對入場者臉部和事先登記在ID卡上的照片。該系統(tǒng)將配備在40個以上的會場。運動員和奧運相關(guān)人士約30萬人將成為對象。

　　【點評】：技術(shù)進步。東京奧運會引入人臉識別技術(shù)將會對大型運動會或者活動采用人臉識別的有效性的一個重要的經(jīng)驗和模板，對于人臉識別行業(yè)來說，隨著技術(shù)的成熟，進入高速成長的階段。

　　相關(guān)股：神思電子(300479,股吧)，【佳都科技(600728)、股吧】(600728,股吧)，漢王科技(002362,股吧)，川大智勝(002253,股吧)，歐比特(300053,股吧)等。

　　3.據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，7月份共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品11123臺，同比上升45.3%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷發(fā)力，產(chǎn)品更新?lián)Q代需求及出口持續(xù)向好等，全年挖掘機的銷售規(guī)模有望突破18萬臺，創(chuàng)造歷史新高。工程機械行業(yè)持續(xù)火熱，行業(yè)整體盈利水平逐步上升。

　　【點評】：行業(yè)景氣。同樣的基建落地速度加快邏輯下，機械增長持續(xù)性值得關(guān)注，特別是即使是上一年高基數(shù)的背景之下，機械板塊依然有雙位數(shù)的同比成長，代表行業(yè)景氣度依然偏高。

　　相關(guān)股：柳工(000528,股吧)，【艾迪精密(603638)、股吧】，山推股份(000680,股吧)，中聯(lián)重科(000157,股吧)，山河智能(002097,股吧)等。

　　4.歷經(jīng)此前回調(diào)，昨日兩市全面反彈，板塊全線回升。29個中信一級行業(yè)中，鋼鐵板塊漲幅3.08%，表現(xiàn)較為優(yōu)異。分析人士表示，自階段觸底以來，隨著鋼市的持續(xù)回暖，鋼價重拾升勢，近期鋼價回升更是勢不可擋，市場中鋼鐵板塊的漲勢相對也較為持續(xù)。在鋼市供需格局總體繼續(xù)向好的大背景下，隨著基本面的持續(xù)改善，板塊后市也再度被機構(gòu)看好。

　　【點評】：行業(yè)景氣。下半年基建提速算是相對于上一年度的一個重要的變化，在基建提速的背景之下，鋼鐵下半年需求有望延續(xù)景氣度，相對于上年同期，鋼鐵依然可以關(guān)注。

　　相關(guān)股：八一鋼鐵(600581,股吧)，南鋼股份(600282,股吧)，永興特鋼(002756,股吧)，韶鋼松山(000717,股吧)等。

　　5.據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，山東水泥協(xié)會8月7日發(fā)布《關(guān)于抓好秋季停窯限產(chǎn)的通知》，要求從8月17日零時起至9月5日24時，全省所有熟料生產(chǎn)線全面實施停窯限產(chǎn)。針對在6月夏季停窯限產(chǎn)不足20天的企業(yè)，還要求在9月6日零時起繼續(xù)停窯，以補足6月所欠的時間。無獨有偶，河北省建材協(xié)會也決定，全省水泥熟料企業(yè)自8月10日起停窯限產(chǎn)10天。

　　【點評】：漲價概念。水泥去產(chǎn)能的速度在本年度來說明顯加快，疊加下半年基建投資回暖的前提之下，水泥需求下半年相比上半年有明顯回升之下，價格依然有較強的支撐。

　　相關(guān)股：海螺水泥(600585,股吧)，華新水泥(600801,股吧)，天山股份(000877,股吧)，青松建化(600425,股吧)等。

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