互聯(lián)網(wǎng)11月14日丨同程藝龍(00780.HK)2018年11月14日-11月19日招股，公司擬發(fā)行143,839,600股，其中，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%；預(yù)計(jì)另設(shè)15%的超額配股權(quán)。發(fā)行價(jià)每股9.75港元-12.65港元，每手買賣單位為400股，預(yù)期2018年11月26日上市。

　　同程藝龍是滿足用戶旅游需求的一站式平臺(tái)，其提供幾乎涵蓋旅游所有方面的全面創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)選擇，包括交通、住宿預(yù)訂及各種配套增值旅游產(chǎn)品及服務(wù)，旨在滿足用戶在整個(gè)旅途中不斷變化的旅游需要。

　　截至2018年6月30日，同程藝龍的在線平臺(tái)提供由421家國內(nèi)航空公司及國際航空公司運(yùn)營的超過6000條國內(nèi)航線及超過71.45萬條國際航線、超過120萬家酒店及非標(biāo)住宿選擇、約45.3萬條汽車線路及超過300條渡輪線路。

　　同程及藝龍的合并平均月活躍用戶由2015年的8870萬增加至2017年的1.212億，復(fù)合年增長率為16.9%。同期，同程及藝龍的合并平均月付費(fèi)用戶由2015年的390萬增加至2017年的1560萬，復(fù)合年增長率為99.6%。2018年上半年，同程及藝龍的平均月活躍用戶及平均月付費(fèi)用戶合共分別為1.604億及1750萬。

　　假設(shè)按發(fā)行價(jià)范圍的中位數(shù)即每股11.20港元，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約14.47億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，擬作以下用途：

　　一是，約4.34億港元預(yù)期將于未來24至36個(gè)月用于加強(qiáng)集團(tuán)的產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)以及集團(tuán)的旅游服務(wù)供應(yīng)商及用戶基礎(chǔ)。具體而言：

　　其中約1.736億港元用于加強(qiáng)用戶訂購渠道，以擴(kuò)大用戶基礎(chǔ)；約1.302億港元用于增強(qiáng)與現(xiàn)有旅游服務(wù)供應(yīng)商的關(guān)系并建立與新旅游服務(wù)供應(yīng)商的關(guān)系以及與旅游服務(wù)供應(yīng)商合作開發(fā)及引入創(chuàng)新旅游產(chǎn)品及服務(wù)，從而拓展集團(tuán)的產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)；約8680萬港元用于廣告及推廣活動(dòng)以增加集團(tuán)的品牌認(rèn)知度；及約4340萬港元用于改善會(huì)員忠誠度項(xiàng)目以增強(qiáng)用戶黏性；

　　二是，約4.34億港元預(yù)期將于未來24至36個(gè)月用于集團(tuán)認(rèn)為符合其整體業(yè)務(wù)策略的潛在收購、投資、合資及合伙機(jī)會(huì)。這些機(jī)會(huì)包括(尤其是)：

　　收購補(bǔ)充公司提供的現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)的OTA；對(duì)不同旅游領(lǐng)域的旅游服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行少數(shù)投資；及對(duì)科技公司(尤其是在大數(shù)據(jù)及人工智能方面擁有雄厚實(shí)力的公司)進(jìn)行策略投資或與之合作以進(jìn)一步提升我們的用戶及旅游服務(wù)供應(yīng)商服務(wù)。

　　集團(tuán)主要瞄準(zhǔn)符合其整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的企業(yè)。在評(píng)估潛在收購及投資機(jī)會(huì)時(shí)，公司會(huì)考慮多種因素，包括目標(biāo)企業(yè)的規(guī)模及盈利能力，目標(biāo)企業(yè)有否可靠的變現(xiàn)記錄，及是次收購或投資可否幫助公司利用目標(biāo)企業(yè)分部或地域市場及發(fā)掘有消費(fèi)潛力的用戶群體。截至本招股章程日期，并無物色到任何特定目標(biāo)或就任何有關(guān)交易訂立任何協(xié)議、承諾或諒解；

　　三是，約4.34億港元預(yù)期將于未來24至36個(gè)月用于加強(qiáng)集團(tuán)的整體技術(shù)實(shí)力。具體而言：其中約1.736億港元用于培養(yǎng)公司的大數(shù)據(jù)及人工智能實(shí)力；約1.736億港元用于改善集團(tuán)的IT基礎(chǔ)設(shè)施；及約8680萬港元用于提供有競爭力的薪酬以招聘及挽留IT人才。

　　及約1.446億港元預(yù)期將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。