互聯(lián)網(wǎng)11月21日丨光大證券(601788,股吧)(06178.HK)公布，2018年10月10日，公司間接附屬Everbright SHK (BVI) Limited作為發(fā)行主體、公司間接附屬光大新鴻基有限公司作為擔(dān)保主體，與安排人光大銀行(601818,股吧)香港分行、光大證券國際、工銀國際及渣打銀行及其中有關(guān)的初始交易商訂立一份有關(guān)成立10億美元中期票據(jù)計(jì)劃的交易商協(xié)議。

　　成立計(jì)劃后，2018年11月14日，發(fā)行主體及擔(dān)保主體與光大銀行香港分行、光大證券國際、工銀國際、渣打銀行(統(tǒng)稱“聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人”)以及尚乘環(huán)球市場有限公司、法國巴黎銀行、中銀國際亞洲有限公司、光銀國際資本有限公司、中國民生銀行股份有限公司(香港分行)、信達(dá)國際控股有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、上海浦東發(fā)展銀行香港分行、浦銀國際融資有限公司及中泰國際證券有限公司(連同聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，統(tǒng)稱“經(jīng)辦人”)訂立一份有關(guān)根據(jù)計(jì)劃發(fā)行2億美元2021年11月21日到期5.25厘有擔(dān)保票據(jù)(“001系列票據(jù)”)的認(rèn)購協(xié)議。001系列票據(jù)已于2018年11月21日發(fā)行。

　　發(fā)行主體已向聯(lián)交所申請將001系列票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市及買賣。001系列票據(jù)的上市及買賣預(yù)期將于2018年11月22日開始生效。

　　根據(jù)計(jì)劃，發(fā)行主體應(yīng)無條件并由擔(dān)保主體不可撤銷擔(dān)保的情況下，不時(shí)發(fā)行中期票據(jù)，惟受所有相關(guān)法律、法規(guī)及指令所規(guī)限。票據(jù)可以不記名或記名形式發(fā)行。尚未贖回票據(jù)在任何時(shí)間的總面值將不會(huì)超過10億美元(或與其相等的其他貨幣)。

　　票據(jù)應(yīng)不時(shí)由發(fā)行主體按持續(xù)基準(zhǔn)發(fā)行予一位或多位交易商及根據(jù)計(jì)劃所委任的任何額外交易商(該委任應(yīng)為具體發(fā)行或按持續(xù)基準(zhǔn)進(jìn)行)。

　　發(fā)行主體由擔(dān)保主體全資擁有，擔(dān)保主體由新鴻基金融集團(tuán)有限公司全資擁有。光大證券金融控股有限公司(公司全資直接附屬公司)擁有新鴻基金融集團(tuán)70%股權(quán)，而新鴻基有限公司擁有新鴻基金融集團(tuán)余下30%股權(quán)。