互聯(lián)網(wǎng)獲悉，12月4日，正奇金融控股股份有限公司(下文簡稱“正奇金融”)向聯(lián)交所主板提交上市申請資料，匯豐及招銀國際作為聯(lián)席保薦人。

　　最后實際可行日期，聯(lián)想控股(03396.HK)持有正奇金融82.52%的股權(quán)，為其絕對控股股東；【廈門國貿(mào)(600755)、股吧】(600755.SH)通過廈門金海峽持股5.37%。

　　集團是中國領(lǐng)先的與中小企業(yè)價值共創(chuàng)的創(chuàng)新型綜合金融服務(wù)提供商，其堅持以“ 投行思維、整體方案 ”為核心戰(zhàn)略思想，立足于為廣大中小企業(yè)提供縱貫生命周期的一攬子服務(wù)；遵循“投貸聯(lián)動”的業(yè)務(wù)模式，在傳統(tǒng)債權(quán)服務(wù)的基礎(chǔ)上，為具有良好的商業(yè)模式和增長前景的中小企業(yè)提供股權(quán)及夾層投資，從而實現(xiàn)并分享它們的價值提升。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2017年收入計，正奇金融是中國最大的中小微企業(yè)綜合金融服務(wù)提供商。

　　集團持續(xù)創(chuàng)新且不斷拓展業(yè)務(wù)疆域：一方面，針對中小企業(yè)在設(shè)備投資、原材料采購、應(yīng)收賬款回收、產(chǎn)品銷售及運輸?shù)裙?yīng)鏈環(huán)節(jié)的痛點，在供應(yīng)鏈解決方案分部發(fā)展起中小企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)能力；另一方面，聚焦新經(jīng)濟發(fā)展與中小企業(yè)科技創(chuàng)新，在科技與新經(jīng)濟服務(wù)分部將集團的綜合服務(wù)能力拓展至初創(chuàng)期企業(yè)及科技和新經(jīng)濟企業(yè)。遵循這一業(yè)務(wù)模式，集團致力確保“投行思維、整體方案”的核心戰(zhàn)略思想在各個業(yè)務(wù)單元得到有效的貫徹落實，以達致協(xié)同效應(yīng)。

　　集團業(yè)務(wù)共分為三大板塊：

　　金融解決方案：提供包括貸款、增信服務(wù)、股權(quán)及夾層投資，以及資產(chǎn)管理服務(wù)。2017年，金融解決方案分部錄得收入4.783億元人民幣(單位下同)，占持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的30.5%(考慮分部抵銷后)。

　　供應(yīng)鏈解決方案：提供包括融資租賃、保理、供應(yīng)鏈管理服務(wù)和股權(quán)及夾層投資。2017年，供應(yīng)鏈解決方案分部錄得收入5.771億元，占持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的36.8%(考慮分部抵銷后)。

　　科技與新經(jīng)濟服務(wù)：提供包括貸款、股權(quán)及夾層投資，以及創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)和孵化器服務(wù)。2017年，科技與新經(jīng)濟服務(wù)分部錄得收入5.792億元，占持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的36.9%(考慮分部抵銷后)。

　　2015年-2017年及2018年上半年，來自金融解決方案的稅前利潤分別約2.40億元、4.73億元、5.17億元、1.78億元，分別占總稅前利潤的42.5%、53.2%、47.4%、34.4%；來自供應(yīng)鏈解決方案的稅前利潤分別約1.03億元、1.52億元、2.25億元、2.04億元，分別占總稅前利潤的18.2%、17.1%、20.7%、39.2%；來自科技與新經(jīng)濟服務(wù)的稅前利潤分別約2.22億元、2.65億元、3.48億元、1.37億元，分別占總稅前利潤的39.3%、29.8%、31.9%、26.4%。

　　金融解決方案分別總資產(chǎn)從2015年12月31日的約65.25億元增至2018年6月30日的約83.92億元；供應(yīng)鏈解決方案分部總資產(chǎn)從2015年12月31日的約16.98億元增至2018年6月30日的約86.33億元；科技與新經(jīng)濟服務(wù)分部總資產(chǎn)從2015年12月31日的約23.23億元增至2018年6月30日的約40.92億元。

　　獨特的業(yè)務(wù)模式幫助集團實現(xiàn)了快速增長并持續(xù)為股東創(chuàng)造了優(yōu)異的回報?？傎Y產(chǎn)由截至2015年12月31日的106億元增長至截至2018年6月30日的200億元，復(fù)合年增長率高達29.0%。

　　2015年-2017年，集團持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入分別約11.38億元、11.93億元、15.70億元，復(fù)合年增長率高達17.4%；稅前利潤分別約5.66億元、8.90億元、10.91億元；持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)利潤分別約4.18億元、6.62億元、7.90億元，復(fù)合年增長率高達37.4%；平均凈資產(chǎn)收益率分別為13.1%、16.1%及15.2%。

　　2018年上半年，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入約9.54億元，同比增長27.76%；稅前利潤5.19億元，同比增長66.01%；持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)利潤3.78億元，同比增長73.12%；年化平均凈資產(chǎn)收益率13.0%。

　　集團目前計劃融資凈額用于以下用途：一是，用“ 整體方案 ”及“ 投貸聯(lián)動 ”業(yè)務(wù)方法項下的貸款業(yè)務(wù)及股權(quán)投資的增加的資本金，兩者均屬金融解決方案的一部分；二是，用作增加融資租賃及保理業(yè)務(wù)的資本金，作為供應(yīng)鏈解決方案分部的一部分；三是，用作增加貸款業(yè)務(wù)及股權(quán)投資的資本金，作為科技與新經(jīng)濟服務(wù)分部的一部分；余下用作營運資金及其他一般公司用途。