互聯(lián)網(wǎng)12月5日丨要約人Petrus HK Co Limite及合和實(shí)業(yè)(00054.HK)共同宣布，于2018年12月2日，要約人要求董事會向計(jì)劃股東提呈根據(jù)公司條例第673條透過協(xié)議安排對公司進(jìn)行私有化，涉及注銷計(jì)劃股份的建議，并以向計(jì)劃股東以現(xiàn)金支付每股計(jì)劃股份的注銷價(jià)格作為此事項(xiàng)的代價(jià)。

　　根據(jù)該計(jì)劃，計(jì)劃股份將予注銷，而作為此事項(xiàng)的代價(jià)，各計(jì)劃股東將有權(quán)以現(xiàn)金收取每股計(jì)劃股份的注銷價(jià)格38.80港元，較12月5收市價(jià)26.45元溢價(jià)約46.7%。根據(jù)每股計(jì)劃股份注銷價(jià)格38.80港元及于公告日期已發(fā)行5.48億股計(jì)劃股份，該建議下應(yīng)付計(jì)劃股東的現(xiàn)金金額將約為212.56億港元。要約人擬透過由花旗銀行香港分行以及由授權(quán)牽頭安排行及賬簿管理人經(jīng)咨詢要約人后為若干資金期間挑選的其他貸款人為要約人提供新信貸融通，以撥付該建議所需的現(xiàn)金。

　　于該計(jì)劃生效后，財(cái)團(tuán)要約人一致行動方將直接或間接持有公司36.93%已發(fā)行股本，而要約人將直接持有公司63.07%已發(fā)行股本。

　　在該計(jì)劃生效后，所有計(jì)劃股份將被注銷(并向要約人發(fā)行同等數(shù)目的繳足新股份)，而計(jì)劃股份的股份證明書在此之後將不再具有所有權(quán)文件或憑證的效力。公司將根據(jù)上市規(guī)則第6.15條申請撤回股份于聯(lián)交所的上市地位，自生效日期起生效。

　　公告顯示，要約人是一家于香港注冊成立的有限公司，主要從事投資控股。要約人、控股公司及頂層公司是就實(shí)施該建議而成立的特殊目的公司。于公告日期，要約人由控股公司全資擁有，而控股公司由頂層公司全資擁有，頂層公司則由胡應(yīng)湘及其夫人各自擁有 50%的股權(quán)。

　　于該計(jì)劃生效前，將根據(jù)認(rèn)購函發(fā)行控股公司新股份。因此于該計(jì)劃生效后，控股公司 76.15%的股權(quán)將由頂層公司擁有，而 23.85%的股權(quán)將由胡嘉明、胡芝明、David WU及 Thomas MACFARLANE (以彼等作為胡應(yīng)洲及胡曾慶衡不可撤銷的信托的共同受托人身分)、Roger WU 及 Thomas MACFARLANE(以彼等作為 Roger Man-Yuk WU 不可撤銷的信托的共同受托人身分)、David WU 及 Thomas MACFARLANE (以彼等作為David Man-Hay WU 不可撤銷的信托的共同受托人身分)、胡文佳及何炳章而擁有。

　　此外，公司股份將于12月6日(明日)復(fù)牌