大行評級丨麥格理：首予馬鋼(00323.HK)目標價4.8港元 評級“跑贏大市”
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 互聯(lián)網(wǎng)12月6日丨麥格理報告，首予馬鋼(00323.HK)“跑贏大市”評級，目標價4.8港元。該行認為公司在長鋼的占比較多，可受惠基建增加。H型鋼方面，公司于內(nèi)地的市占率為12%，受惠預制件的需求增加
互聯(lián)網(wǎng)12月6日丨麥格理報告，首予馬鋼(00323.HK)“跑贏大市”評級，目標價4.8港元。該行認為公司在長鋼的占比較多，可受惠基建增加。H型鋼方面，公司于內(nèi)地的市占率為12%，受惠預制件的需求增加。公司也是鐵路車軸建設方面的領先者，預期未來3年鐵路車輪每年需求增10%以上(跑贏其他產(chǎn)品)，每噸毛利超過1000元(其他產(chǎn)品介乎600-800元)。公司目前估值吸引，該行對馬鋼于2019-20年的每股盈利預測比市場高15-25%。公司是安徽省最大的鋼生產(chǎn)商，占該省原鋼產(chǎn)量約55%，而公司于去年有70%的銷售目標位于中國東部，而該區(qū)正是國家固定資產(chǎn)投資的方向，故也有利公司。馬鋼(00323.HK)收報3.6港元，跌4.26%，成交1.02億港元，最新總市值308億港元。
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港元,00323.,受惠,增加,鐵路
