互聯(lián)網(wǎng)1月11日丨招商局港口(00144.HK)公布，誠如之前公告披露，與深圳規(guī)土委、前海管理局、CMG、前海平方園區(qū)、【招商蛇口(001979)、股吧】、招商局蛇口資產(chǎn)、招商蛇口附屬公司及深圳市招商前海馳迪實業(yè)有限公司(“ A2公司 ”)訂立的土地整備協(xié)議，以及持地公司與A2公司訂立的債權(quán)確認(rèn)函，以統(tǒng)籌及管理CMG集團(tuán)目前所持位于中國深圳前海的土地的多項權(quán)益，目的是通過成立另一合營公司，與前海管理局的聯(lián)屬公司開發(fā)前海蛇口自貿(mào)區(qū)。

　　根據(jù)土地整備協(xié)議及債權(quán)確認(rèn)函，前海管理局將收回持地公司持有的總體招商局土地以換取(其中包括)將授予A2公司的新土地。集團(tuán)從CMG集團(tuán)得悉，前海管理局已于中國成立B1公司，而B1公司將成立B2公司以持有前海土地(即重新規(guī)劃后總體招商局土地的一部分，而此部分并不構(gòu)成新土地)。

　　深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司(“ A1公司 ”)及B1公司擬于中國聯(lián)合成立C1合營公司，目的是開發(fā)前海蛇口自貿(mào)區(qū)。

　　C1合營公司的注冊資本將由A1公司及B1公司按50:50基準(zhǔn)注資，當(dāng)中A1公司的注資將由A2公司100%的股權(quán)及最多人民幣150億元的現(xiàn)金組成；而B1公司的注資將由B2公司100%的股權(quán)組成。盡管C1合營公司將由A1公司及B1公司按50:50基準(zhǔn)持有，惟其將于A1公司綜合入賬。

　　為促進(jìn)交易，以及根據(jù)A1公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整將由持地公司于A1公司(A2公司的控股公司)的持股量(將與各持地公司在總體招商局土地持有的土地權(quán)益比例相對應(yīng))，2019年1月11日，安速捷及安通捷(均為公司的間接全資附屬公司)，與招商局蛇口資產(chǎn)、招商蛇口及招商蛇口附屬公司(作為債權(quán)人)及A2公司(作為債務(wù)人)訂立的債權(quán)確認(rèn)協(xié)議；與招商局蛇口資產(chǎn)(作為轉(zhuǎn)讓人)及A2公司(作為債務(wù)人)訂立的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；及與其他持地公司及A1公司就對A1公司的首次增資及第二次增資所訂立的增資協(xié)議。

　　債權(quán)確認(rèn)協(xié)議，訂約方協(xié)定A2公司尚欠持地公司合共約人民幣432.1億元。經(jīng)參考評估咨詢詢報告后，訂約方同意安通捷及安速捷在總體招商局土地所持有相應(yīng)土地權(quán)益部分(包括安通捷先前向招商蛇口所收購面積約3.62萬平方米土地的權(quán)益，惟安通捷尚未取得該土地的相關(guān)土地使用權(quán)證)的價值分別為新土地價值的10.4894%及2.6864%。

　　A2公司合共結(jié)欠安通捷及安速捷上述債務(wù)的13.1758%。

　　因此，訂約方協(xié)定A2公司尚欠安通捷及安速捷的債務(wù)分別約人民幣45.32億元及11.61億元。A2公司同意于所有先決條件獲達(dá)成后120個營業(yè)日內(nèi)向各持地公司償還各自的債務(wù)金額。

　　其中，首次增資，持地公司同意向A1公司現(xiàn)金注資合共約人民幣432.1億元作為首次增資，當(dāng)中，安通捷將注資11.3136%，即人民幣約48.89億元；安速捷將注資2.6864%，即人民幣約11.61億元；招商局蛇口資產(chǎn)將注資2.8866%，即人民幣約12.47億；及招商蛇口及招商蛇口附屬公司合共將注資83.1134%，即人民幣約359.13億元。所有向A1公司作出的注資將會以現(xiàn)金作出。

　　第二次增資，持地公司進(jìn)一步同意于先決條件獲達(dá)成起計6個月內(nèi)，向A1公司現(xiàn)金注資合共最多人民幣150億元作為第二次增資，以撥資對C1合營公司的注資，當(dāng)中安通捷及安速捷將注資合共最多人民幣21億元。由A2公司股權(quán)及現(xiàn)金組成的注資將不會超逾由B1公司作出的注資，該注資將由B2公司的100%股權(quán)組成。持地公司及A1公司同意訂立后續(xù)增資協(xié)議，以確認(rèn)各持地公司將向A1公司作出的最終注資金額。A1公司的所有注資均將以現(xiàn)金作出。

　　首次增資及第二次增資完成后，A1公司的股權(quán)將由持地公司擁有，當(dāng)中安通捷占11.3136%、安速捷占2.6864%、招商局蛇口資產(chǎn)占2.8866%以及招商蛇口及招商蛇口附屬公司占83.1134%。因此，各持地公司于首次增資及第二次增資前后于A1公司所擁有的股權(quán)比例相同。為免生疑慮，A1公司將繼續(xù)為招商蛇口的非全資附屬公司。