中國奧園(03883.HK)就發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)定
摘要: 互聯(lián)網(wǎng)1月15日丨中國奧園(03883.HK)公布,就發(fā)行2022年到期的5億美元8.5%優(yōu)先票據(jù),董事會宣布,2019年1月15日,公司及附屬公司擔(dān)保人與美銀美林、東亞銀行有限公司、交銀國際、光銀國
互聯(lián)網(wǎng)1月15日丨中國奧園(03883.HK)公布,就發(fā)行2022年到期的5億美元8.5%優(yōu)先票據(jù),董事會宣布,2019年1月15日,公司及附屬公司擔(dān)保人與美銀美林、東亞銀行有限公司、交銀國際、光銀國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、東方證券(香港)及瑞銀就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)定。票據(jù)的發(fā)售價將為美元票據(jù)本金額的100%。
發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額約4.93億美元,公司擬用于再融資集團的現(xiàn)有境外債務(wù)及一般營運資金。票據(jù)擬將向新交所申請在新交所正式名單上市。
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