互聯(lián)網(wǎng)1月16日丨聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)發(fā)布公告，于2019年1月15日，公司、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人與副經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司發(fā)行債券，而聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(個(gè)別而非共同)認(rèn)購(gòu)并支付(或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)并支付)，本金總額6.75億美元債券。

　　據(jù)悉，債券2024年1月24日到期，發(fā)行價(jià)為債券本金總額的100%，年利率3.375%。

　　公告顯示，轉(zhuǎn)換價(jià)每股7.99港元，如悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券將可轉(zhuǎn)換為662,539,112股股份，占公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約5.51%及經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.23%。

　　公告稱，公司擬將提呈發(fā)售債券所得款項(xiàng)凈額(連同其他潛在債務(wù)融資所得款項(xiàng)凈額)用于償還公司于2019年到期4.700%優(yōu)先無(wú)抵押票據(jù)及一般公司用途。