互聯(lián)網(wǎng)1月24日丨中國科培(01890.HK)發(fā)布公告，全球發(fā)售353,334,000股，其中香港發(fā)售35,336,000股，國際發(fā)售317,998,000股；發(fā)售價每股2.48港元；每手2,000股；預期2019年1月25日上市。

　　公告顯示，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為35,336,000股發(fā)售股份，占于任何超額配股權獲行使前全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。

　　根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲適度超額認購，認購合共5806.2萬股發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數(shù)約1.64倍。

　　由于香港公開發(fā)售獲超額認購少于15倍，因此并無應用重新分配，且概無發(fā)售股份從國際發(fā)售獲重新分配至香港公開發(fā)售。

　　根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份僅獲足額認購。國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目(視乎超額配股權行使與否而定)為317,998,000股股份，占任何超額配股權獲行使前全球發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)約90%。

　　基石投資者方面，國調(diào)招商并購基金，及COMSMF各自分別認購8000萬股發(fā)售股份及1423.2萬股發(fā)售股份。

　　基石投資者認購的股份總數(shù)為9423.2萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約26.7%或占緊隨可換股債券獲轉(zhuǎn)換及資本化發(fā)行及全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約4.7%(假設超額配股權未獲行使)。

　　據(jù)悉，所得款項凈額估計約為7.88億港元。其中約46.7%用于收購其他學校；約36.1%用于擴充集團擁有或營辦的現(xiàn)有學校；約7.2%，用于償還自第三方金融機構取得的貸款；約10.0%用于營運資金及一般公司用途。