2月12日，融信中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司將發(fā)行新票據(jù)，最終利率未定，并對(duì)于2021年到期的8.25%優(yōu)先票據(jù)中未償付的票據(jù)提出交換要約，將以任何及全部未償付舊票據(jù)交換新票據(jù)，該筆舊票據(jù)總金額約為8億美元。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，與交換要約相關(guān)發(fā)行的新票據(jù)最低年利率為11.25%，根據(jù)交換要約可作出的交換所涉及的舊票據(jù)本金總額將不會(huì)超過4億美元。

　　交換代價(jià)方面，就于交換截止時(shí)間前有效呈交但未獲接受的每1000美元未償付舊票據(jù)本金額，持有人將按該等持有人持有每1000美元未償付舊票據(jù)本金額獲得同意費(fèi)用。

　　過往資料顯示，2018年8月31日，融信中國(guó)宣布發(fā)行于2021年到期的額外1.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票面利率為8.25%。該筆額外美元票據(jù)將與此前融信中國(guó)分別于2018年2月1日、2月27日和7月12日發(fā)行的3.25億美元、1億美元、2.25億美元于2021年到期的8.25%優(yōu)先票據(jù)合并及構(gòu)成單一系列。

　　此前公告顯示，交換要約主要目的為管理公司部分現(xiàn)有優(yōu)先債務(wù)的到期規(guī)模及延長(zhǎng)其到期期限，以及為公司提供額外的財(cái)政靈活性。

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