融創(chuàng)擬發(fā)行8億美元優(yōu)先票據(jù)利率7.875%

　　2月13日早間，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行于2022年到期的8億美元7.875%優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，于2019年2月12日，融創(chuàng)、附屬公司擔(dān)保人及附屬公司擔(dān)保人質(zhì)押人與匯豐、摩根士丹利、中信銀行(國際)、興證國際、招銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、工銀國際及野村就發(fā)行2022年到期的8億美元7.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議。

　　此次發(fā)行的美元票據(jù)本金總額為8億美元，年利率7.875%，票據(jù)將自2019年2月15日(包括該日)起計(jì)息，每半年付息一次，除非根據(jù)票據(jù)的條款提前贖回，否則票據(jù)將于2022年2月15日到期。

　　融創(chuàng)于公告中表示，票據(jù)已獲得于新加坡證交所上市及報(bào)價(jià)的原則性批準(zhǔn)，發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額擬主要用于為集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　華夏幸福1月新增借款126.53億借款余額為1475.27億

　　2月13日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告披露關(guān)于累計(jì)新增借款情況。

　　公告顯示，2019年1月，華夏幸福累計(jì)新增借款金額126.53億元，占2018年末未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的22.80%(2018年末未經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)金額為555.08億元)，截至2019年1月31日借款余額為1475.27億元。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，華夏幸福1月新增借款包括銀行貸款6.23億元和其他借款120.30億元，企業(yè)債券、公司債券、金融債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具無變化。

　　華夏幸福表示，上述新增借款是基于公司正常經(jīng)營需要產(chǎn)生的，主要用于公司日常經(jīng)營及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　深深房與恒大地產(chǎn)重組案無法按時(shí)披露股票繼續(xù)停牌1個(gè)月

　　2月13日晚，深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布公告稱，本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書等相關(guān)信息預(yù)計(jì)無法在2月14日前披露，公司股票將自2月14日起繼續(xù)停牌不超過1個(gè)月。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，深深房因控股股東深圳市投資控股有限公司籌劃與恒大地產(chǎn)的資產(chǎn)重組，涉及公司的重大事項(xiàng)，深深房股票自2016年9月14日開市起已停牌，并自2016年9月30日開市起轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。

　　深深房于公告中稱，本次重大資產(chǎn)重組涉及深圳市國有企業(yè)改革，交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)系行業(yè)龍頭類資產(chǎn)，資產(chǎn)規(guī)模較大，屬于重大無先例事項(xiàng)，使得重組方案需跟監(jiān)管部門進(jìn)行反復(fù)的溝通及進(jìn)一步的商討、論證和完善，同時(shí)因有效期要求正在更新標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)報(bào)告，而體量較大尚需一定時(shí)間，因此公司預(yù)計(jì)無法在2019年2月14日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號—上市公司重大資產(chǎn)重組》披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書等相關(guān)信息。

　　深深房表示，繼續(xù)停牌期間，公司將會(huì)同本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方繼續(xù)全力推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作，包括必要的監(jiān)管溝通、標(biāo)的資產(chǎn)的補(bǔ)充審計(jì)和補(bǔ)充盡職調(diào)查等相關(guān)工作。

　　中海地產(chǎn)35億元公司債將上市交易最高利率3.75%

　　2月13日，中國海外發(fā)展有限公司發(fā)布公告稱，其全資附屬公司中海地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行公司債券(第一期)35億元，將于2019年2月15日于深圳證券交易所上市交易。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，中海地產(chǎn)此次發(fā)行公司債總額35億元，于2019年1月24日發(fā)行完成，平價(jià)發(fā)行，分兩個(gè)品種。其中品種一的發(fā)行總額為20億元，票面利率為3.47%；品種二的發(fā)行總額為15億元，票面利率為3.75%。債券的起息日為2019年1月24日。

　　公告顯示，本期債券品種一發(fā)行期限為6年，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)；品種二發(fā)行期限為7年，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　中海地產(chǎn)表示，本期發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于支付發(fā)行人對股東中海發(fā)展的其他應(yīng)付款項(xiàng)，同時(shí)由中海發(fā)展授權(quán)發(fā)行人將此筆募集資金劃轉(zhuǎn)給全資子公司中信房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司，以償還其到期的公司債。

　　德信中國IPO預(yù)計(jì)籌資13.68億港元將于2月26日上市

　　2月13日，浙江開發(fā)商德信中國在香港舉行上市前的記者發(fā)布會(huì)。

　　據(jù)其現(xiàn)場透露，該股擬于2月14日至2月19日公開招股，計(jì)劃發(fā)售5.32億股，當(dāng)中10%作公開發(fā)售，90%為國際配售，集資規(guī)模約12.34億港元至17.29億港元。招股價(jià)介乎每股2.32港元至3.25港元，每手1000股，計(jì)及手續(xù)費(fèi)，入場費(fèi)3282.75港元。

　　最終定價(jià)預(yù)計(jì)于2月19日公布，本月26日上市發(fā)行。

　　以招股價(jià)中位數(shù)2.79港元計(jì)算，該公司預(yù)料集資凈額約13.68億港元。德信中國表示，集資所得約60%用于若干現(xiàn)有物業(yè)項(xiàng)目的開發(fā)成本；30%用于潛在物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的土地收購和建筑成本；10%用于一般公司及營運(yùn)資金用途。

　　另據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，德信地產(chǎn)由董事長胡一平于1995年9月1日在杭州創(chuàng)立，是家典型的浙系區(qū)域房企，成立23年來一直深耕浙江及長江三角洲區(qū)域。截至2018年6月30日，就權(quán)益占比而言，德信中國的土地總儲(chǔ)備達(dá)636.264萬平方米，其中545.451萬平方米位于浙江省。

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