2月25日早間，融信中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，該公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，于本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的金額、條款及條件尚未厘定。落實(shí)優(yōu)先票據(jù)條款后，預(yù)期融信中國(guó)將會(huì)與(其中包括)瑞銀、瑞士信貸、中國(guó)銀行、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中金公司、中信里昂證券、招銀國(guó)際、民銀資本、中達(dá)證券投資有限公司、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際及東方證券(香港)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　公告披露，優(yōu)先票據(jù)將遵照S規(guī)例以離岸交易方式于美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。優(yōu)先票據(jù)概不會(huì)向香港公眾人士提呈發(fā)售。同時(shí)，融信中國(guó)已就優(yōu)先票據(jù)于新交所上市及掛牌獲新交所原則上批準(zhǔn)。

　　融信中國(guó)表示，倘發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，該公司擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于其若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

　　值得一提的是，不到一星期，融信中國(guó)已進(jìn)行兩次融資動(dòng)作。

　　此前2月19日，融信中國(guó)公告宣布，將發(fā)行于2021年到期207,762,000美元的11.25%優(yōu)先票據(jù)。

　　據(jù)公告，于2019年2月18日，該公司與(其中包括)瑞士信貸、瑞銀、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中達(dá)證券投資有限公司、中金公司、中信里昂證券、招銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐及東方證券(香港)就同時(shí)發(fā)行新票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　待同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的先決條件達(dá)成或獲豁免后，該公司將發(fā)行本金額為207,762,000美元的額外新票據(jù)。額外新票據(jù)將與交換要約中發(fā)行的本金額為392,238,000美元的新交換票據(jù)合并構(gòu)成一個(gè)單一系列。

　　融信中國(guó)表示，公司正在進(jìn)行一項(xiàng)同時(shí)發(fā)行新票據(jù)，旨在為公司若干現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

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