互聯(lián)網(wǎng)2月27日丨珠江鋼管(01938.HK)公告，于2019年2月27日，公司的間接全資附屬珠江鋼管集團(tuán)有限公司為賣方、星宸、目標(biāo)公司番禺珠江鋼管有限公司、廣州珍珠河防腐、廣東粵財(cái)信托、廣州資產(chǎn)管理有限公司、擔(dān)保人及公司訂立出售協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)(i)廣州資產(chǎn)管理有限公司根據(jù)之前協(xié)議條款提名星宸作為其被提名人，以收購(gòu)目標(biāo)公司的40%股權(quán)；(ii)賣方向星宸出售目標(biāo)公司的余下40%股權(quán)，總代價(jià)為人民幣24.48億元，可能支付溢價(jià)為人民幣2.72億元。

　　于出售事項(xiàng)完成后，集團(tuán)將不再擁有目標(biāo)公司任何股權(quán)，而目標(biāo)公司將不再為公司的附屬公司。

　　據(jù)悉，賣方為公司間接全資附屬公司，主要從事投資控股及買賣鋼管。目標(biāo)公司為公司間接附屬公司，主要從事制造及買賣焊管。目標(biāo)公司2016及2017年除稅后虧損3.39億元及2.12億元。于公布日期，擁有番禺廠房、該土地及透過(guò)其附屬公司擁有金龍城。目標(biāo)公司亦持有若干于附屬公司及合營(yíng)公司的投資。

　　除該土地外，所有目標(biāo)公司的資產(chǎn)及負(fù)債將于出售事項(xiàng)完成前剝離。于出售事項(xiàng)完成后，該土地將成為目標(biāo)公司的唯一資產(chǎn)。該土地面積約為28.02萬(wàn)平方米，位于中國(guó)廣東省廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)清河路。目前，該土地由集團(tuán)用于安置集團(tuán)主要焊管生產(chǎn)設(shè)施先前所在的番禺廠房。

　　于公布日期，集團(tuán)已將生產(chǎn)線遷至【連云港(601008)、股吧】(601008)及珠海。目前，集團(tuán)的生產(chǎn)活動(dòng)主要在連云港及珠海的生產(chǎn)基地進(jìn)行。根據(jù)獨(dú)立估值師于2019年1月31日進(jìn)行的初步估值，該土地的市值約為人民幣4.18億元。

　　公司表示，考慮到中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)政策和中國(guó)的現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)前景的不確定性可能對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，以及出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額可用于解決公司的即時(shí)現(xiàn)金需求以履行其目前的債務(wù)承擔(dān)，公司已就出售協(xié)議展開(kāi)磋商。

　　假設(shè)無(wú)溢價(jià)可以收取，則在擬定出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中，其中人民幣24.05億元將用于償還集團(tuán)債務(wù)，另外其中人民幣4100萬(wàn)元將用于支付土地修復(fù)費(fèi)。如果溢價(jià)可收取，溢價(jià)將全數(shù)用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金。