摩通：九龍倉(cāng)置業(yè)(01997.HK)總體業(yè)績(jī)無(wú)驚喜 估值不便宜
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 互聯(lián)網(wǎng)3月5日丨摩根大通表報(bào)告表示，九龍倉(cāng)置業(yè)(01997.HK)去年基本盈利優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期2.2%、并高于該行原預(yù)期4.6%，旗下海港城表現(xiàn)持續(xù)跑贏其他商場(chǎng)。派息比率為65%并不令人感到意外，收益主要
互聯(lián)網(wǎng)3月5日丨摩根大通表報(bào)告表示，九龍倉(cāng)置業(yè)(01997.HK)去年基本盈利優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期2.2%、并高于該行原預(yù)期4.6%，旗下海港城表現(xiàn)持續(xù)跑贏其他商場(chǎng)。派息比率為65%并不令人感到意外，收益主要來(lái)自本港投資性物業(yè)及酒店。
該行指，該股今年以來(lái)股價(jià)已累升18%，現(xiàn)價(jià)較每股資產(chǎn)凈值折讓26%，總體業(yè)績(jī)無(wú)驚喜，但估值并不便宜，維持“中性”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)52.6港元，此基于對(duì)其每股資產(chǎn)凈值折讓30%作預(yù)測(cè)。
該行指，九龍倉(cāng)置業(yè)旗下海港城總體收入按年升10%至118.7億港元、營(yíng)運(yùn)溢利亦升12 %至97億港元，海港城零售租務(wù)及營(yíng)運(yùn)溢利升14%至75億港元，呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。但該行亦指，九龍倉(cāng)置業(yè)旗下時(shí)代廣場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)令人失望。
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