美銀美林：升中國(guó)金茂(00817)目標(biāo)價(jià)至5.16元 評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”
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作者：佚名
摘要： 獲悉，美銀美林發(fā)表研究報(bào)稱(chēng)告，對(duì)中國(guó)金茂(00817)今年150億元人民幣銷(xiāo)售目標(biāo)感正面，撇除特別項(xiàng)目計(jì)，相等于同比30%的增長(zhǎng);金茂亦廣泛參與一線城市發(fā)展。報(bào)告稱(chēng)，本年至今，一線城市銷(xiāo)售復(fù)興勢(shì)頭領(lǐng)先
獲悉，美銀美林發(fā)表研究報(bào)稱(chēng)告，對(duì)中國(guó)金茂(00817)今年150億元人民幣銷(xiāo)售目標(biāo)感正面，撇除特別項(xiàng)目計(jì)，相等于同比30%的增長(zhǎng);金茂亦廣泛參與一線城市發(fā)展。報(bào)告稱(chēng)，本年至今，一線城市銷(xiāo)售復(fù)興勢(shì)頭領(lǐng)先整體市場(chǎng)，金茂料屬主要受惠者，加上去年業(yè)績(jī)符預(yù)期，故重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升13%，由4.6元升至5.16元，亦相等于股息率5.5%。
該行稱(chēng)，預(yù)期金茂2018至2021年的每股盈利年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%以上，增長(zhǎng)主要由充裕交付渠道帶動(dòng)，但被毛利收縮及合營(yíng)伙伴/少數(shù)股東攤分利潤(rùn)所部分抵銷(xiāo)，預(yù)期邁向2021年毛利率逐步收縮至31%。
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