4月1日，中駿集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，發(fā)行于2024年到期的3.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率7.375%。

　　公告披露，中駿集團(tuán)連同附屬公司擔(dān)保人于4月1日與匯豐、渣打銀行、美林、德意志銀行、J.P.Morgan、瑞銀及上銀國(guó)際就本金總額為本期票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，上述公司為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及銷(xiāo)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，彼等亦為票據(jù)的最初買(mǎi)家。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該期票據(jù)本金總額3.5億美元，票面利率7.375%，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回或購(gòu)回，否則票據(jù)將于2024年4月9日到期，中駿并將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。

　　此外，票據(jù)預(yù)期會(huì)獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)定為B級(jí)，以及獲穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為B2。

　　中駿集團(tuán)表示，擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資。

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