植華集團(tuán)投資控股有限公司向港交所遞交上市申請，德建融資有限公司為其獨(dú)家保薦人。

　　植華集團(tuán)是知名的背包及行李箱制造商及出口商之一，主要按照公司的業(yè)務(wù)模式經(jīng)營多元化產(chǎn)品組合的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售。公司有關(guān)產(chǎn)品組合的背包及行李箱產(chǎn)品分類為：1。自有標(biāo)簽產(chǎn)品；2。品牌產(chǎn)品，涵蓋特許品牌產(chǎn)品及自家Ellehammerr品牌產(chǎn)品。該產(chǎn)品迎合兒童、青少年、運(yùn)動、休閑、商業(yè)、旅行及技術(shù)分別的需求。

　　根據(jù)灼識投資咨詢報告，按照2017年的出廠收入計算，植華集團(tuán)于總部設(shè)在中國的背包及行李箱產(chǎn)品公司之中排名第八，市場占有率約0.76%，這一市場包括OEM(貼牌生產(chǎn))、ODM(原始設(shè)計制造商，即包含設(shè)計和制造的生產(chǎn)商)及OBM(代工廠經(jīng)營自有品牌)。

　　下表按產(chǎn)品組合及分銷渠道劃分收益、毛利及毛利率明細(xì)：

　　2016年至2018年度，公司的自有標(biāo)簽及品牌產(chǎn)品按直銷基準(zhǔn)分別銷往56個、58個及59個國家。公司的大部分收益來自海外客戶，其中來自北美的收益占比逐年上升，接近50%。

　　招股書顯示公司的收益來自銷售多元化背包及行李箱產(chǎn)品組合。截止2016年至2018年度，收益分別為6.30億港元、6.60億港元及6.77億港元；毛利分別為1.23億港元、1.41億港元及1.55億港元；凈利分別為2388.9萬港元、3084.8萬港元及2565.1萬港元。

　　下表為植華集團(tuán)重組完成后的企業(yè)及股權(quán)架構(gòu)，Berg先生為公司實(shí)際控制人：

　　植華集團(tuán)擬將融資款項用于以下用途：一是，用于加強(qiáng)集團(tuán)在特許品牌產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)的工作，以提升集團(tuán)的市場滲透率；二是，用于加強(qiáng)集團(tuán)的設(shè)計及開發(fā)能力；三是，用于擴(kuò)大集團(tuán)的銷售及營銷網(wǎng)絡(luò)；四是，用于加強(qiáng)及改善集團(tuán)的制造能力；五是，用于提升集團(tuán)的資訊科技管理系統(tǒng)，以提升營運(yùn)效率；六是，用于償還若干未償還的銀行借貸；余下用于集團(tuán)營運(yùn)資金。

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