互聯(lián)網(wǎng)5月2日丨勒泰集團(tuán)(00112.HK)公告，于2019年5月2日，公司的間接全資附屬勒泰環(huán)球作為買方向楊龍飛收購(gòu)目標(biāo)公司第一環(huán)球地產(chǎn)有限公司的全部已發(fā)行股本，總代價(jià)為5.1億港元。買方將透過(guò)發(fā)行金額為5.1億港元的可換股債券支付。可換股債兌換價(jià)為初步兌換價(jià)為每股兌換股份7.8港元，較5月2日收市價(jià)每股8.34港元折讓約6.47%。

　　于完成后，目標(biāo)公司將成為公司的全資附屬公司且目標(biāo)集團(tuán)的財(cái)務(wù)資料將并入集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　據(jù)悉，目標(biāo)公司乃一間于英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司，主要從事投資控股。待售股份相當(dāng)于目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股。目標(biāo)公司為遠(yuǎn)洋城國(guó)際的唯一股東，遠(yuǎn)洋城國(guó)際繼而為勒泰日新的唯一股東。于2018年12月31日，目標(biāo)集團(tuán)的未經(jīng)審核經(jīng)調(diào)整綜合資產(chǎn)凈值(假設(shè)重組完成)約為5.81億港元。

　　河北保龍倉(cāng)分別由北京鼎泰倉(cāng)及胡金剛擁有96.73%及3.27%。根據(jù)2009年的信托協(xié)議，北京鼎泰倉(cāng)及胡金剛各自代楊以信托方式持有河北保龍倉(cāng)的股。根據(jù)重組，北京鼎泰倉(cāng)及胡金剛將各自向勒泰日新(一間由楊最終及實(shí)益擁有的公司)轉(zhuǎn)讓其于河北保龍倉(cāng)的股權(quán)。于重組完成后及緊接完成前，勒泰日新將為河北保龍倉(cāng)的唯一股東并將透過(guò)河北保龍倉(cāng)持有大河物流的64.3%股權(quán)。大河物流的余下35.7%股權(quán)將仍由石家莊國(guó)控持有。于重組完成后，目標(biāo)集團(tuán)將包括目標(biāo)公司、遠(yuǎn)洋城國(guó)際、勒泰日新、河北保龍倉(cāng)，而目標(biāo)公司將透過(guò)重組持有大河物流的64.3%股權(quán)。

　　此外，目標(biāo)集團(tuán)主要于中國(guó)河北省從事物業(yè)開(kāi)發(fā)及管理。目標(biāo)集團(tuán)的主要資產(chǎn)為物業(yè)，其位于石家莊三個(gè)主要物流區(qū)的核心位置。大河物流主要從事【農(nóng)產(chǎn)品(000061)、股吧】(000061)批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)及倉(cāng)儲(chǔ)、加工、分銷及其他服務(wù)。大河物流為物業(yè)的注冊(cè)擁有人及開(kāi)發(fā)商，其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目名為勒泰?北方(國(guó)際)農(nóng)產(chǎn)品物流園，為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)及加工中心，于2015年10月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

　　隨著中國(guó)生活水平持續(xù)改善，優(yōu)質(zhì)多樣的食品、農(nóng)產(chǎn)品及新鮮食品需求較以前大幅增加。新鮮食品為日常必需品，零售總額巨大。近年來(lái)，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品零售總額逐年增長(zhǎng)。因此，對(duì)現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品冷藏倉(cāng)儲(chǔ)及物流系統(tǒng)的需求亦有所增長(zhǎng)。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)交易量亦逐年增長(zhǎng)。

　　大河物流主要從事農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)及倉(cāng)儲(chǔ)、加工及分銷業(yè)務(wù)且物業(yè)位于石家莊三個(gè)主要物流區(qū)的核心位置。董事認(rèn)為收購(gòu)事項(xiàng)為集團(tuán)提供將其投資組合多元化至中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)及倉(cāng)儲(chǔ)的商業(yè)物業(yè)的良機(jī)，預(yù)計(jì)將提升股東價(jià)值，符合公司及其股東的整體利益。