互聯(lián)網(wǎng)5月31日丨【日照港(600017)、股吧】(600017)裕廊(06117.HK)5月31日至6月5日招股，公司擬全球發(fā)售4億股，其中香港發(fā)售4000萬(wàn)股占10%，國(guó)際發(fā)售3.6億股占90%，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)每股1.37港元-1.51港元，每手2000股，股份代號(hào)6117，入場(chǎng)費(fèi)3050.43港元。

　　該股預(yù)期6月6日定價(jià)，6月19日于聯(lián)交所掛牌上市。【中信建投(601066)、股吧】國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

　　公司的港區(qū)位于日照港石臼港區(qū)，地理位置優(yōu)越。按2018年的吞吐量計(jì)，公司為中國(guó)最大的糧食及木片進(jìn)口港。公司的總吞吐量從2011年的約1090萬(wàn)噸增至2018年的約2590萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2％。

　　截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣4.88億元、人民幣5.21億元及人民幣5.32億元，而利潤(rùn)及全面收益總額則分別為人民幣7840萬(wàn)元、人民幣1.27億元及人民幣1.49億元。

　　基石投資者包括中遠(yuǎn)海運(yùn)物流香港、兗礦香港及上海谷匯已同意按發(fā)售價(jià)分別認(rèn)購(gòu)約1.06億股、5000萬(wàn)股及4400萬(wàn)股?；顿Y者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約為2億股，約為全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的49.998%，且約為緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的12.5%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。

　　所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約5.16億港元(以發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)算，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)，其中約70%將用于收購(gòu)西6#泊位以確保公司有足夠的靠泊能力支持公司的未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；約20%將用于為西6#泊位采購(gòu)設(shè)備及機(jī)器；及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。