滬倫通真的來了！

　　【華泰證券(601688)、股吧】6月11日晚公告稱，公司擬初始發(fā)行不超過7501.37萬份GDR(全球存托憑證)，其中每份GDR代表10股公司A股股票。華泰證券全球存托憑證(GDR)的發(fā)行獲得了英國(guó)金融行為監(jiān)管局(FCA)的批準(zhǔn)。同時(shí)，華泰證券也披露了其GDR的招股書。

　　　　具體來看，華泰證券本次發(fā)行GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR20美元至24.5美元，發(fā)售期為自2019年6月11日至6月14日(倫敦時(shí)間)。

　　上交所對(duì)此表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。

　　　　此外，華泰證券公告稱，近日，華泰國(guó)際位于美國(guó)的全資子公司華泰美國(guó)收到美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局(FINRA)的通知，獲得在美國(guó)開展經(jīng)紀(jì)交易商業(yè)務(wù)的資格。在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，華泰美國(guó)獲準(zhǔn)在美國(guó)開展證券承銷、面向機(jī)構(gòu)投資者的證券經(jīng)紀(jì)、并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)。

　　華泰擬初始發(fā)行不超過7501萬份GDR，最多募資20億美元

　　華泰證券6月11日晚發(fā)布《關(guān)于發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的提示性公告》，關(guān)鍵內(nèi)容如下：

　　一是發(fā)行證券種類和數(shù)量：

　　華泰證券擬初始發(fā)行不超過7501.37萬份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。此外，自本次發(fā)行的GDR最終價(jià)格確定之日起30日內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱“穩(wěn)定價(jià)格期”)，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求發(fā)行人額外發(fā)行不超過750.13萬份且不超過實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。本次發(fā)行GDR代表的基礎(chǔ)證券為不超過8.25億股A股股票(包括因行使超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的A股股票)。

　　二是發(fā)行價(jià)格和時(shí)間：

　　本次發(fā)行的GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR20.00美元至24.50美元。

　　本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為自2019年6月11日(倫敦時(shí)間)至2019年6月14日(倫敦時(shí)間)。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格將根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)行情況并通過簿記建檔于2019年6月14日(倫敦時(shí)間)左右確定。

　　三是募集資金總金額：

　　假設(shè)本次擬發(fā)行GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，按照初步確定的價(jià)格區(qū)間測(cè)算，公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價(jià)格確定。

　　四是上市地點(diǎn)：

　　本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場(chǎng)交易。

　　五是跨境轉(zhuǎn)換安排和相關(guān)限制：

　　本次發(fā)行的GDR上市后，國(guó)際合格投資者除通過國(guó)際訂單市場(chǎng)買賣GDR外，也可通過英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)將GDR與A股股票進(jìn)行跨境轉(zhuǎn)換?？缇侈D(zhuǎn)換包括將A股股票轉(zhuǎn)換為GDR，以及將GDR轉(zhuǎn)換為A股股票。

　　根據(jù)境內(nèi)的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，公司本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)(以下簡(jiǎn)稱“兌回限制期”)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。此外，為了確保穩(wěn)定價(jià)格操作人在行使超額配售權(quán)期間GDR的數(shù)量不超過被核準(zhǔn)的上限，在穩(wěn)定價(jià)格期內(nèi)投資者可能不能通過跨境轉(zhuǎn)換機(jī)制生成GDR。

　　此外，華泰證券在存續(xù)期內(nèi)GDR的數(shù)量將不超過中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量上限(即8251.5萬份)，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等原因?qū)е翯DR增加或者減少的，數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

　　六是發(fā)行前后股本變動(dòng)情況：

　　本次發(fā)行前，公司的股本總數(shù)為82.52億股，本次發(fā)行完成后，公司的股本總數(shù)將變更為不超過90.77億股。

　　上交所：滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出實(shí)質(zhì)性一步

　　華泰證券最早于2018年9月25日公告，董事會(huì)會(huì)議25日同意公司發(fā)行GDR(全球存托憑證)并在倫敦證券交易所上市的議案。2018年11月30日，華泰證券收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)華泰證券股份有限公司發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)》。

　　就在上周華泰證券公告，公司已于倫敦時(shí)間6月4日在倫敦證券交易所披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發(fā)行全球存托憑證的意向確認(rèn)函》。

　　若成功發(fā)行GDR，華泰證券將成為首家通過滬倫通機(jī)制登陸倫敦證券交易所的中國(guó)公司，這對(duì)于滬倫通的意義也十分重大。

　　上交所對(duì)此表示，華泰證券是上交所上市公司，在獲得英國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的發(fā)行批文后，如順利發(fā)行，華泰證券將成為首家按照滬倫通業(yè)務(wù)規(guī)則登陸倫交所的A股公司，這意味著滬倫通西向業(yè)務(wù)邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。作為華泰證券A股的上市場(chǎng)所，上交所認(rèn)為這對(duì)促進(jìn)境內(nèi)機(jī)構(gòu)融入全球核心資本市場(chǎng)、促進(jìn)上海和倫敦兩大金融中心城市的合作有著非常積極的意義。

　　上交所提到，堅(jiān)定不移推進(jìn)資本市場(chǎng)對(duì)外開放，是中國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管當(dāng)局始終秉持的理念。上交所作為改革與開放的前沿陣地，也始終遵循中國(guó)證監(jiān)會(huì)的部署，扎實(shí)努力地推進(jìn)每一項(xiàng)工作。通過互聯(lián)互通、股權(quán)合作等制度創(chuàng)新模式，上交所近年來與全球各大主要市場(chǎng)不斷加深合作實(shí)現(xiàn)共贏，也在全球化融合中不斷加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)防控能力。相信在國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)、一行兩會(huì)、外匯局等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的大力指導(dǎo)和支持下，會(huì)有更多的A股公司通過制度創(chuàng)新登陸倫敦市場(chǎng)；同時(shí)，愿與中國(guó)市場(chǎng)共同成長(zhǎng)的倫交所上市公司也會(huì)將上交所作為其上市地。

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