6月17日，中國金茂控股集團有限公司發(fā)布公告，內容有關于交換要約結果及同步新資金發(fā)行新票據定價。

　　觀點地產新媒體查閱公告獲悉，6月11日，中國金茂稱向持有方興發(fā)展有限公司發(fā)行的于2021年到期年利率6.75%的5億美元擔保優(yōu)先票據的持有人提出交換要約，以用彼等的現有票據交換方興光耀有限公司將予發(fā)行的以美元計值的新?lián)Ｆ睋?/p>

　　公告披露，交換要約于2019年6月13日倫敦時間下午4:00到期。中國金茂也于2019年6月14日宣布，于交換屆滿期限之前，現有票據本金總額中的9809.6萬美元(約占已發(fā)行現有票據合計本金總額的19.62%)已根據交換要約有效提呈進行交換。

　　中國金茂方面表示，已議決接納現有票據，以最終本金總額9809.6萬美元進行交換。根據相關條件，中國金茂預期將根據交換要約發(fā)行新票據本金總額中的1.05億美元，連同根據同步新資金發(fā)行的已發(fā)行新票據1.45億美元，將構成新票據的本金總額2.5億美元。

　　據悉，待交換要約及同步新資金發(fā)行的先決條件于2019年6月21日達成或獲豁免后，中國金茂將于同步新資金發(fā)行中發(fā)行約1.45億美元的新票據，除根據其條款獲提早贖回外，將于2024年6月21日到期。

　　而新票據自2019年6月21日(包括該日)起按年利率4%計息，并于2019年12月21日起每半年期末于每年6月21日及12月21日付息。

　　根據同步新資金發(fā)行的新票據發(fā)售價為新票據本金額的101.564%。根據交換要約發(fā)行的新票據將與作為同步新資金發(fā)行一部分將予發(fā)行的新票據構成單一系列。

　　據了解，同步新資金發(fā)行的聯(lián)席牽頭經辦人為香港上海匯豐銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、Morgan Stanley & Co。 International plc、渣打銀行及瑞穗證券亞洲有限公司。

　　中國金茂方面稱，交換要約的完成可能對選擇不參與的現有票據持有人構成不利影響。尤其是，對于未有進行交換的現有票據而言，其市場流通量可能較現有票據的現有市場流通量更有限，其亦可能因交易要約完成時現有票據的未償還本金額有所減少而一并不再存在。

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