互聯(lián)網(wǎng)6月21日丨【比亞迪(002594)、股吧】股份(01211.HK)公布，公司獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過50億元的可續(xù)期公司債券。本次債券采用分期發(fā)行方式，比亞迪(002594)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)為首期發(fā)行。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過15億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，可超額配售不超過10億元(含10億元)。

　　本期債券分為兩個品種，品種一簡稱為“19亞迪Y1”，債券代碼為112918，品種二簡稱為“19亞迪Y2”，債券代碼為112919。其中品種一基礎(chǔ)期限為2年，以每2個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長2年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

　　2019年6月20日，發(fā)行人和主承銷商面向網(wǎng)下向合格投資者進(jìn)行了簿記建檔，品種一首個周期利率詢價區(qū)間為5.30%-6.80%，品種二首個周期利率詢價區(qū)間為5.50%-7.00%。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，決定行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，最終確定本期債券全部發(fā)行品種一，品種一首個周期票面利率為6.20%。

　　發(fā)行人將按上述票面利率于2019年6月21日9：00-17：00和2019年6月24日的9:00-15:00面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券。