6月21日，合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754.HK)發(fā)布發(fā)行于二零二二年到期的5億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)，公告顯示，合生創(chuàng)展集團(tuán)與初步買(mǎi)家于2019年6月20日于交易時(shí)段后簽訂有關(guān)發(fā)行于2022年到期的5億美元7.5%優(yōu)先票據(jù)的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。優(yōu)先票據(jù)將不可轉(zhuǎn)換為公司股份。

　　而此次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)價(jià)格為優(yōu)先票據(jù)本金額的100%，年利率為7.5%。

　　(圖片來(lái)源：合生創(chuàng)展公告)

　　眾生創(chuàng)展集團(tuán)表示，此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的理由是董事認(rèn)為發(fā)行優(yōu)先票據(jù)將能讓本公司獲得國(guó)際投資者的長(zhǎng)期融資，使其資本結(jié)構(gòu)得以改善，故對(duì)公司而言將屬有利。而這筆資金將用作項(xiàng)目投資、建設(shè)、再融資及一般企業(yè)用途。

　　根據(jù)公告，目前初步買(mǎi)家有中金公司、滙豐、絲路國(guó)際、建銀國(guó)際、海通國(guó)際、香江金融、星展銀行、東亞銀行有限公司、農(nóng)銀國(guó)際及【東方證券(600958)、股吧】(香港)。同時(shí)表示，由于認(rèn)購(gòu)協(xié)議不一定完成，公司股東及潛在投資者在買(mǎi)賣(mài)股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審慎行事。

　　同時(shí)，合生創(chuàng)展集團(tuán)還作出承諾，倘公司出現(xiàn)控制權(quán)變動(dòng)(定義見(jiàn)契約)且評(píng)級(jí)下調(diào)，公司須作出收購(gòu)要約，以相等于優(yōu)先票據(jù)本金額101%的價(jià)格購(gòu)回優(yōu)先票據(jù)，另加購(gòu)回日(但不包括該日)累計(jì)未付利息。

　　(圖片來(lái)源：合生創(chuàng)展公告)

　　據(jù)悉，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司(合生創(chuàng)展)，成立于1992年，并于1998年在香港聯(lián)交所主板上市，是一家致力發(fā)展住宅地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、酒店地產(chǎn)、旅游度假產(chǎn)業(yè)和物業(yè)管理產(chǎn)業(yè)等泛地產(chǎn)事業(yè)的大型綜合性企業(yè)集團(tuán)。

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