8月1日，建業(yè)地產(chǎn)(00832.hk)發(fā)布公告稱，公司建議根據(jù)美國證券法S規(guī)例向美國境外人士進(jìn)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。公司將向新加坡證券交易所申請批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡證券交易所上市及報(bào)價(jià)。

　　公司擬運(yùn)用于扣除傭金及其他費(fèi)用所得款項(xiàng)凈額作償還其現(xiàn)有中長期債項(xiàng)之用。公司或會(huì)因市況變動(dòng)調(diào)整建議票據(jù)發(fā)行，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

　　建議票據(jù)發(fā)行的完成取決于(其中包括)市況及投資者興趣。票據(jù)建議由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。法國巴黎銀行、建銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。于本公告日期，建議票據(jù)發(fā)行的本金金額、利率、還款日期以及若干其他條款及條件有待落實(shí)。于落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期本公司、附屬公司擔(dān)保人、附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人、法國巴黎銀行、建銀國際、瑞信、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利將訂立購買協(xié)議及其他有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的輔助協(xié)議。

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