瑞信：萬科升至跑贏大市評級 上調(diào)目標價至35.6港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 瑞信發(fā)表報告稱，萬科（02202）上半年核心盈利同比增長29%至118億元人民幣，達到該行全年預測的28%，高于去年同期達成的26%?？紤]到風險回報狀況改善，該行上調(diào)萬科評級，自“中性”升級至“跑贏大
瑞信發(fā)表報告稱，萬科（02202）上半年核心盈利同比增長29%至118億元人民幣，達到該行全年預測的28%，高于去年同期達成的26%?？紤]到風險回報狀況改善，該行上調(diào)萬科評級，自“中性”升級至“跑贏大市”，并上調(diào)今明兩年盈測分別2%及1%，目標價相應自35.3港元稍上調(diào)至35.6港元。
該行指出，萬科資產(chǎn)凈值（NAV）折讓較歷史均值低出一個標準差，預計是市場過度憂慮其首七個月銷售減速，但忽視了其盈利有質(zhì)素增長及資產(chǎn)負債表優(yōu)于同業(yè)。截至6月底止，公司尚有6220億元人民幣銷售未入賬及具體面的毛利率，該行預計萬科2018年至2021年盈利年復合增長率為17%。
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