中金：中國(guó)神華目標(biāo)價(jià)升至25港元升至跑贏大市評(píng)級(jí)

時(shí)間： 2019-09-17 15:58:11 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：中金發(fā)布報(bào)告稱，中國(guó)神華（01088）目前享有低生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)有90%產(chǎn)品以“長(zhǎng)約”的方式出售，公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)電廠、鐵路、港口等，有助競(jìng)爭(zhēng)力。預(yù)計(jì)內(nèi)地今年第四季煤價(jià)將上升，因受環(huán)保限制影響、進(jìn)口煤

　　中金發(fā)布報(bào)告稱，中國(guó)神華（01088）目前享有低生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)有90%產(chǎn)品以“長(zhǎng)約”的方式出售，公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)電廠、鐵路、港口等，有助競(jìng)爭(zhēng)力。

　　預(yù)計(jì)內(nèi)地今年第四季煤價(jià)將上升，因受環(huán)保限制影響、進(jìn)口煤價(jià)毛利下跌，以及需求復(fù)蘇，該行于中期對(duì)煤價(jià)認(rèn)為正面，目前煤炭仍然是中國(guó)主要的能源，而行業(yè)的去杠桿以及再投資活動(dòng)仍然持續(xù)。

　　該行表示，神華的于6月底凈現(xiàn)金達(dá)810億元人民幣，相當(dāng)總體資本20%；假設(shè)煤價(jià)為每噸550至580元人民幣，公司自由現(xiàn)金流可達(dá)610億至620億元人民幣，相等于公司H股市值的21%。若未來(lái)三年公司的凈現(xiàn)金可維持2000億元人民幣以上，派息比率40%，有助其股本回報(bào)。

　　該行表示，上調(diào)投資評(píng)級(jí)至“跑贏大市”，目標(biāo)價(jià)升32%至25港元。

關(guān)鍵詞：

公司,人民幣,該行,中國(guó),目前

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