互聯(lián)網(wǎng)9月18日丨百威亞太(01876.HK)擬9月18-23日招股，擬全球發(fā)售1,262,350,000股，其中香港發(fā)售63,118,000股，國(guó)際發(fā)售1,199,232,000股；發(fā)售價(jià)27.00港元-30.00港元；每手100股；預(yù)期9月30日上市。

　　公告顯示，公司是亞太地區(qū)最大且快速成長(zhǎng)的啤酒公司。泛亞平臺(tái)由遍布亞太地區(qū)的超過(guò)29,000名雇員、56家釀酒廠及61個(gè)經(jīng)銷(xiāo)中心組成。

　　截至2017及2018年12月31日止年度，分別實(shí)現(xiàn)收入60.99億美元及67.4億美元；毛利分別為31.55億美元及35億美元。

　　基石投資者方面，公司與GIC  Private  Limited訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者將按發(fā)售價(jià)以總金額10億美元購(gòu)買(mǎi)的該等數(shù)目的發(fā)售股份。

　　據(jù)悉，GIC是于1981年為管理新加坡外匯儲(chǔ)備而成立的全球投資管理公司。GIC投資于全球股票、固定收益、外匯、商品、貨幣市場(chǎng)、另類(lèi)投資、房地產(chǎn)及私募股權(quán)。GIC現(xiàn)時(shí)的投資組合規(guī)模逾1,000億美元，是全球最大基金管理公司之一。

　　公告稱(chēng)，所得款項(xiàng)凈額約349.84億港元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)。全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將全部即時(shí)用于償還應(yīng)付百威集團(tuán)附屬公司的貸款以完成重組。具體而言，全部所得款項(xiàng)凈額將用于(1)首先全數(shù)償還韓國(guó)債務(wù)應(yīng)收貸款項(xiàng)下對(duì)Mexbrew  Investment  SARL的債務(wù)及(2)其后償還股東貸款項(xiàng)下對(duì)AB  InBev  Investment  Holding  Company  Limited的部分債務(wù)。