互聯(lián)網(wǎng)9月19日丨眾誠能源(02337.HK)公布，于9月18日，公司(作為買方)、賣方、擔保人及張國光訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，公司收購，而賣方出售銷售股份(相當于目標公司恒永環(huán)球投資有限公司全部已發(fā)行股本)，代價為6.5億港元。

　　收購事項的代價包括(a)合共1億股發(fā)行價為每股代價股份5.00港元的代價股份；及(b)現(xiàn)金代價1.5億港元。代價股份相當于公司于公告日期的現(xiàn)有股本約42.64%。

　　據(jù)悉，目標公司主要從事投資控股，且其為外商獨資企業(yè)集團(透過香港公司)的控股公司，外商獨資企業(yè)集團主要從事提供加油業(yè)務(wù)、石油批發(fā)業(yè)務(wù)及相關(guān)運輸服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　作為收購事項完成的先決條件，目標集團將訂立委托管理協(xié)議，該協(xié)議將構(gòu)成公司的非常重大收購事項及關(guān)連交易。

　　作為收購事項完成的先決條件，外商獨資企業(yè)將與長春伊通河訂立委托管理協(xié)議，據(jù)此，長春伊通河(作為委托方)將(i)40座委托加油站加油業(yè)務(wù)及石油批發(fā)業(yè)務(wù)以及一座委托儲油設(shè)施的獨家經(jīng)營管理權(quán)；及(ii)授權(quán)外商獨資企業(yè)集團使用經(jīng)營管理所需的一切資產(chǎn)、物業(yè)、土地及設(shè)備委托予外商獨資企業(yè)集團(作為經(jīng)營方)。委托管理協(xié)議項下的委托費為年費。委托費定為每年人民幣5000萬元。

　　公告顯示，估計于收購事項完成及向賣方發(fā)行股份代價后，根據(jù)上市規(guī)則公司未能符合公眾持股量要求。公司建議進行配售事項，據(jù)此，配售代理將按每股配售股份不少于5.00港元的配售價向不少于六名獨立承配人配售4000萬股配售股份，以符合公眾持股量規(guī)定。

　　配售事項所得款項凈額估計約為1.639億港元。公司擬將配售事項所得款項凈額用作(i)收購事項的現(xiàn)金代價及(ii)經(jīng)擴大集團的一般營運資金。

　　此外，川盟融資投資有限公司已獲委任為獨立財務(wù)顧問。